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精通财富管理电子书

中国GDP在过去几十年中实现了高速增长,基于强劲、持续的经济增长,一个成长迅速的财富管理市场应运而生。

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作       者:杨军战

出  版  社:清华大学出版社

出版时间:2013-06-01

字       数:110.8万

所属分类: 经管/励志 > 投资理财 > 理财技巧

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中国GDP在过去几十年中实现了高速增长,基于强劲、持续的经济增长,一个成长迅速的财富管理市场应运而生。各大金融机构,包括银行、券商、基金公司、期货公司等都积极在该领域展开激烈角逐。大量的富裕人群正在寻找专业的投资建议和让他们以及他们的家庭从自身财富中受益的方法。在此背景下,本书旨在提供一个广义视角和逻辑,藉此让普通老百姓、高净值人群乃至专业人士,形成一套完整的财富管理价值观、财富管理专业化技巧和方法,并对理财市场的不同理财产品的种类与特性以及如何进行资产配置等具体问题展开研究,目的是让大家可以从纷繁复杂的财富管理市场中实现个人及家庭财富的保值、增值、传承,最终达到人生的自由、自主、自在。 中国GDP在过去几十年中实现了高速增长,基于强劲、持续的经济增长,一个成长迅速的财富管理市场应运而生。各大金融机构,包括银行、券商、基金公司、期货公司等都积极在该领域展激烈角逐。大量的富裕人群正在寻找专业的投资建议和让他们以及他们的家庭从自身财富中受益的方法。 在此背景下,《精通财富管理》旨在提供一个广义视角和逻辑,藉此让普通老百姓、高净值人群乃至专业人士,形成一套完整的财富管理价值观、财富管理专业化技巧和方法,并对理财市场的不同理财产品的种类与特性以及如何行资产配置等具体问题展研究,目的是让大家可以从纷繁复杂的财富管理市场中实现个人及家庭财富的保值、增值、传承,最终达到人生的自由、自主、自在。
【作者】
杨军战,男,陕西白水人,生于1975年7月。上海财经大学金融数学与金融工程专业博士,华东政法大学商学院金融学专业主任。CFA(注册金融分析师)、FRM(金融风险管理师)、CAIA(注册另类投资分析师)、CFP(国际金融理财师)。主要研究方向包括金融工程、风险管理、财富管理、金融监管等。多次应邀为金融机构和企业行讲座,担任多家权威机构资深讲师,尤其在财富管理领域有独到的见解。
目录展开

作者简介

前言

第一章 财富增长的逻辑

第一节 资产配置的重要性

一、资产配置的含义

二、资产配置的意义

三、资产配置的关键因素

四、资产配置策略简介

第二节 认识风险偏好

一、投资者面临的风险种类

二、不同的风险偏好类型

三、确定个人的风险偏好

四、确定自身的风险偏好——量体裁衣的投资方法

五、风险偏好是会变的

第三节 投资者需要运用的金融工具

一、基础金融工具

二、衍生工具

第二章 目标导向的财富管理价值观

第一节 家庭的生命周期与个人生涯规划

一、家庭生命周期

二、个人生涯规划

第二节 家庭的财务状况分析

一、家庭财务分析的基础知识

二、家庭财务报表的编制和分析

三、家庭理财目标分析

第三章 银行理财产品

第一节 银行理财产品概述

一、理财产品市场

二、理财产品市场发展的推动力

第二节 银行理财产品的分类

一、按收益和风险特征划分

二、按资金投向划分

第三节 其他理财产品

一、财产保护类产品

二、财产传承类产品

三、私人银行客户专享产品

第四节 银行理财产品风险与投资者选择

一、银行理财产品风险

二、理财产品的投资者选择

第四章 外汇

第一节 外汇和外汇市场

一、外汇定义和标价法

二、全球外汇市场

第二节 外汇交易

一、外汇交易介绍

二、主要外汇交易种类

第五章 债券投资

第一节 债券基础知识

一、债券的含义和特征

二、债券的分类

三、债券术语

第二节 债券市场

一、债券发行市场(一级市场)的概述及分类

二、债券交易市场(二级市场)的概述及分类

第三节 债券的投资策略

一、债券投资策略的分类

二、消极型投资策略

三、积极型投资策略

四、其他若干实用的积极型国债投资技巧

第六章 股票投资

第一节 股票基础知识

一、股票的定义和特征

二、股票的类型

三、我国股票的分类

四、股票与债券的区别

五、股票的价值和价格

六、股票投资收益

七、股票基础相关术语

第二节 股票交易市场

一、交易市场的功能

二、股票交易机制

三、股票交易相关术语

第三节 股票市场价格指数

一、股票市场价格指数的概念

二、股票指数的计算方法

第四节 股票分析

一、基本面分析与技术面分析

二、基本面分析

三、技术面分析

第五节 股票风险

一、股票与风险

二、风险的成因

三、风险的度量

四、风险的防范方法

第七章 基金投资

第一节 基金基础知识

一、基金的概念与特征

二、基金的分类

三、基金投资的风险

四、基金交易的规则

五、基金净值的估计

第二节 QDII基金

一、QDII的概念和特点

二、QDII基金分类(数据为2007年)和比较

三、QDII产品风险和产品选择

第三节 基金定投

一、基金定投的概念和特点

二、关于基金定投的几个问题

第八章 另类投资

第一节 另类投资基础知识

一、另类投资的产生和特点

二、另类投资的主要风险和投资策略

第二节 私募股权投资

一、私募股权投资的概念和特点

二、中国PE的发展状况简介

三、PE投资

四、PE投资的六条准则

第三节 对冲基金

一、对冲基金的概念和特点

二、对冲基金的实际操作

三、对冲基金的发展历史

四、著名对冲基金介绍

第四节 黄金投资

一、黄金投资的概念和特点

二、世界主要黄金市场介绍

三、黄金投资的优势

四、黄金投资与各投资市场的比较

第五节 艺术品投资

一、艺术品投资的概念和特点

二、艺术品市场简介

第九章 金融衍生品投资

第一节 金融衍生品概述

一、金融衍生品的含义及特征

二、金融衍生品市场

三、金融衍生产品常用术语

第二节 远期

一、远期市场与远期合约

二、远期利率协议

三、远期外汇合约

第三节 期货

一、期货合约

二、期货市场

三、商品期货和股指期货

第四节 期权

一、期权合约

二、期权市场

三、国内期权交易

第五节 互换

一、互换合约和互换市场

二、利率互换

三、货币互换

第十章 保险规划

第一节 保险的基础知识

一、保险的概念和功能

二、保险的性质和分类

三、保险的基本原则

第二节 保险合同

一、保险合同的基本概念

二、保险合同的内容

三、保险合同成立

四、保险合同的效力

五、保险合同的特征与分类

第三节 保险规划

一、保险规划的原因

二、保险规划中的风险控制阶段

三、保险规划的步骤

第十一章 养老规划

第一节 养老规划的基本知识

一、养老规划的基本概念和重要性

二、我国现阶段城镇养老制度

三、养老规划的影响因素

四、养老规划的原则

五、养老规划的步骤

第二节 案例分析

一、养老后家庭规划理财案例

二、人到中年及早规划养老案例

三、以少量的保险换大额的保障

四、富裕家庭也需合理的养老规划

第三节 养老规划的误区

一、计划开始太迟

二、对收入和费用的估计太过乐观

三、投资过于保守

参考文献

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