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前言
目录
第一章 银行个人理财业务概述
第一节 个人理财业务的概念和分类
第二节 个人理财的发展
第三节 个人理财业务的影响因素
第四节 银行个人理财业务的定位
同步练习
第二章 银行个人理财理论与实务基础
第一节 银行个人理财业务理论基础
第二节 银行理财业务实务基础
同步练习
第三章 金融市场
第一节 金融市场概述
第二节 金融市场的功能和分类
第三节 金融市场的发展
第四节 货币市场
第五节 资本市场
第六节 金融衍生品市场
第七节 外汇市场
第八节 保险市场
第九节 贵金属及其他投资市场
同步练习
第四章 银行理财产品
第一节 银行理财产品市场发展
第二节 银行理财产品要素
第三节 当前市场主要的银行理财产品介绍
第四节 银行理财产品发展趋势
同步练习
第五章 银行代理理财产品
第一节 银行代理理财产品的概念
第二节 银行代理理财产品销售的基本原则
第三节 基金
第四节 保险
第五节 国债
第六节 信托
第七节 黄金
同步练习
第六章 理财顾问服务
第一节 理财顾问服务概述
第二节 客户分析
第三节 财务规划
同步练习
第七章 个人理财业务相关法律法规
第一节 个人理财活动涉及的相关法律
第二节 个人理财业务活动涉及的相关行政法规
第三节 个人理财业务活动涉及的相关部门规章及解释
同步练习
第八章 个人理财业务管理
第一节 个人理财业务合规性管理
第二节 个人理财资金使用管理
第三节 个人理财业务流程管理
第四节 理财产品合规性管理案例
同步练习
第九章 个人理财业务风险管理
第一节 个人理财的风险
第二节 个人理财业务面临的主要风险
第三节 产品风险管理
第四节 操作风险管理
第五节 销售风险管理
第六节 声誉风险管理
同步练习
第十章 职业道德和投资者教育
第一节 个人理财业务从业资格简介
第二节 银行个人理财业务从业人员的职业道德
第三节 个人理财投资者教育
同步练习
模拟试卷
2014年中国银行业从业人员资格认证考试《个人理财》模拟试卷(一)
2014年中国银行业从业人员资格认证考试《个人理财》模拟试卷(二)
2014年中国银行业从业人员资格认证考试《个人理财》模拟试卷(三)
同步练习参考答案及解析
模拟试卷参考答案及解析
2014年中国银行业从业人员资格认证考试《个人理财》模拟试卷(一)
2014年中国银行业从业人员资格认证考试《个人理财》模拟试卷(二)
2014年中国银行业从业人员资格认证考试《个人理财》模拟试卷(三)
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