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美林顶尖财务顾问成功课:5年成就百万美元级金融服务事业(第2版)电子书

要成为财富管理领域的*顾问,没有捷径可走,说到底就是简单的数字! 你的目标是: ·1亿~1.5亿美元的可投资资产 ·至少100位客户,每位客户的可投资资产不少于25万美元 ·上述100位客户中至少有30位客户的可投资资产不少于100万美元 你还要争取: ·每年新增的净资产不低于1200万美元 ·每年新增9位拥有25万~100万美元以上资产的客户 ·每年新增3位拥有100万美元资产的客户

售       价:¥25.00

纸质售价:¥44.90购买纸书

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作       者:(美)大卫J.马伦(DavidJ.MullenJr.)

出  版  社:机械工业出版社

出版时间:2017-01-01

字       数:19.2万

所属分类: 经管/励志 > 管理 > 管理学

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从业资历超过30年的美林高管 首次公开亲自招募及培训500多位财务顾问的经验和工具: √ 商业模板和信件  √ 营销计划  √ 关系网打造技巧  √ 时间管理技巧   √ 针对新客户的各种资源 你能马上上手: √ 利用你的利基市场和“自然”市场快速启动业务√ 在信任和一对一的基础上培养客户关系 √ 将潜在客户变为客户 √ 利用老客户赢得新客户 √ 扩大每位客户使用的金融服务和产品数量 √ 找到激励你成功的*动力,将业务提升到新的高度 大卫 J. 马伦是美林公司前任董事总经理,他采用一套具有规范性和实践性的方法,清晰阐述了成功的金融服务事业的基本要求,还证明了人情味和人性化之于本行业的重要性。你将了解百万美元成就者的五个特征,学到重要的时间管理技巧,提高工作效率。此外,你还可以获得以下几方面的专家建议: ·在设定和实现目标时要将目标分解成可管理和可实现的几部分 ·利用老客户赢得新客户 ·发现你的“自然”市场 ·在信任和沟通的基础上发展并留住忠实客户 第2版充满全新的资料与*的进展,其中有一章专门探讨利用社交媒体赢得新的高净值客户,还有“校友营销”的使用攻略。本书还对财务顾问的积极性进行了深入探讨,帮你确定驱动成功的个人目标,教你如何利用这些驱动力来提升自我,将业务发展得更快更好。 从业资历超过30年的美林高管
首次公亲自招募及培训500多位财务顾问的经验和工具:
√ 商业模板和信件  √ 营销计划  √ 关系网造技巧 
√ 时间管理技巧   √ 针对新客户的各种资源
你能马上上手:
√ 利用你的利基市场和“自然”市场快速启动业务 
√ 在信任和一对一的基础上培养客户关系
√ 将潜在客户变为客户
√ 利用老客户赢得新客户
√ 扩大每位客户使用的金融服务和产品数量
√ 找到激励你成功的*动力,将业务提升到新的高度
大卫 J. 马伦是美林公司前任董事总经理,他采用一套具有规范性和实践性的方法,清晰阐述了成功的金融服务事业的基本要求,还证明了人情味和人性化之于本行业的重要性。你将了解百万美元成就者的五个特征,学到重要的时间管理技巧,提高工作效率。此外,你还可以获得以下几方面的专家建议:
·在设定和实现目标时要将目标分解成可管理和可实现的几部分
·利用老客户赢得新客户
·发现你的“自然”市场
·在信任和沟通的基础上发展并留住忠实客户
第2版充满全新的资料与*的展,其中有一章专门探讨利用社交媒体赢得新的高净值客户,还有“校友营销”的使用攻略。本书还对财务顾问的积极性行了深探讨,帮你确定驱动成功的个人目标,教你如何利用这些驱动力来提升自我,将业务发展得更快更好。
【推荐语】
要成为财富管理领域的*顾问,没有捷径可走,说到底就是简单的数字!
你的目标是:
·1亿~1.5亿美元的可投资资产
·至少100位客户,每位客户的可投资资产不少于25万美元
·上述100位客户中至少有30位客户的可投资资产不少于100万美元
你还要争取:
·每年新增的净资产不低于1200万美元
·每年新增9位拥有25万~100万美元以上资产的客户
·每年新增3位拥有100万美元资产的客户
你认为这是绝不可能达到的目标吗?在下一个十年,高净值家庭的财富总额将再次翻番。你是否准备好利用这一财富增长的机会,将你的事业带上新的台阶?
从业资历超过30年的美林高管,曾亲自招募及培训美林500多位财务顾问。成为*财务顾问所需的一切经验和工具,本书应有尽有,能迅速帮你扩大业务,拓展高端客户,为客户创造更多的产品和服务。
·对于新手顾问,教你如何从执业始,用5年造百万美元的生意。
·对于经验丰富的老兵,教你如何每年新增1200万美元的资产和10万美元的回报。
作者还证明了人情味和人性化之于本行业的重要性。你将了解*财务顾问的五个特征,学到重要的时间管理技巧,提高工作效率。掌握书中的技能和策略,你将成功地将业务扩展到百万美元级别,收获迅猛增长的财富管理市场带来的回报。
【作者】
作者简介
大卫 J. 马伦(David J. Mullen Jr.)
美林公司前任董事总经理。他曾在美林公司亲自招募、培训和管理500多位财务顾问。他的咨询项目成功率超过行业平均水平一倍。他的方法为很多经理人和财务咨询公司广泛使用。直与马伦共事的百万和千万美元级财务顾问超过100位。马伦还是阿提休斯学习公司的创始合伙人,这是一家专门从事金融服务业培训的公司。马伦还著有《百万美元财务顾问》一书。
译者简介
何 峻
英国威斯敏斯特大学(University of Westminster)双语翻译硕士,经济师,现任教于华东理工大学外国语学院,具有近20年的翻译经验,翻译成果达500万字,其中译著16本,主要包括:《蝴蝶梦》《左眼生活右眼魔法》《做自己》《道出真我:切丽·布莱尔自传》《人生定位》《明茨伯格管理行时》《超额收益融合战法》《赢在经济萧条时》《风险投资实务》等。
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致谢

第一部分 基础篇

引言

第1章 方法背后的理念

第2章 积极性

第3章 必须完成的数字

第4章 利基市场营销

第5章 争取约见

第6章 约见

第7章 将潜在客户变成客户

第8章 新手财务顾问的时间管理

第二部分 提升篇

第9章 保持客户与潜在客户的平衡:下一步

第10章 财富管理

第11章 从现有客户那里获得更多资产

第12章 利用老客户赢得新客户

第13章 加强客户关系

第14章 你的自然市场

第15章 客户保留

第16章 时间管理和客户助理

第17章 团队

第18章 百万富翁需要什么

第19章 超越百万美元的事业

第三部分 市场行动计划

第20章 讲座

第21章 活动营销

第22章 利用社交媒体开展市场营销

第23章 建立关系网

第24章 以往的经验和私下的熟人

第25章 选定小镇

第26章 企业主

第27章 房地产经纪人

第28章 高管

第29章 有影响力人士

第30章 校友营销

第31章 退休金计划

第32章 退休人士

第33章 流入的资金

第34章 非营利组织

附录

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