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新经济下的财富管理电子书

◎时代呼唤:随着中国高净值客户及家庭数量的激增以及FinTech的日趋发展,中国财富管理市场愈发多远与成熟。2015年被称为财富管理元年。需求端的推动使中国财富管理市场快速迭代前行。财富管理更趋专业化,对行业人才提出了更高的要求与全新的挑战。 ◎作者权威:作者有30余年的财富管理从业经验,而且是美各大电台和报刊的常邀嘉宾,在美财富管理业极具影响力。 ◎简单易懂,可读性强:作者以通俗的语言列出已经检验过的投资理念,揭示*为有效的方法,提供大量的案例,说明如何才能对全部资产加强管理,还有更多靠谱的理财建议。

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作       者:[美]诺伯特·M·明德尔,[美]莎拉·E·斯莱特

出  版  社:中信出版社

出版时间:2016-12-01

字       数:24.0万

所属分类: 经管/励志 > 投资理财 > 投资指南

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给每一个希望实现财富积累和保值增值的人的理财规划课。 家庭理财规划必读。 高净值客户财富管理必读。 《新经济下的财富管理》系统提出增加、保护和转移财富的管理策略。强调了财富管理的各个方面,并建立了一套理财理论。30余年财富管理行业经验的明德尔,总结其在多变的经济环境下成功为客户提供理财规划的洞见。书中也解释了创造财富、正确管理风险、保护资产,以及财富管理顾问为了在快速发展的经济环境下向其客户成功提供管理建议而必须具备的其他方面的关键。 全球化和互联网的发展趋势给我们提供了更多的投资渠道和方式,通过多元化的资产配置来捕获更多的投资机会,降低风险、提高收益应该是投资者和财富管理者的必然选择。《新经济下的财富管理》,正是从理论和实务角度解决有关风险管理和财富增值的问题。 给每一个希望实现财富积累和保值增值的人的理财规划课。 家庭理财规划必读。 高净值客户财富管理必读。 《新经济下的财富管理》系统提出增加、保护和转移财富的管理策略。强调了财富管理的各个方面,并建立了一套理财理论。30余年财富管理行业经验的明德尔,总结其在多变的经济环境下成功为客户提供理财规划的洞见。书中也解释了创造财富、正确管理风险、保护资产,以及财富管理顾问为了在快速发展的经济环境下向其客户成功提供管理建议而必须具备的其他方面的关键。 全球化和互联网的发展趋势给我们提供了更多的投资渠道和方式,通过多元化的资产配置来捕获更多的投资机会,降低风险、提高收益应该是投资者和财富管理者的必然选择。《新经济下的财富管理》,正是从理论和实务角度解决有关风险管理和财富增值的问题。
【推荐语】
◎时代呼唤:随着中国高净值客户及家庭数量的激增以及FinTech的日趋发展,中国财富管理市场愈发多远与成熟。2015年被称为财富管理元年。需求端的推动使中国财富管理市场快速迭代前行。财富管理更趋专业化,对行业人才提出了更高的要求与全新的挑战。 ◎作者权威:作者有30余年的财富管理从业经验,而且是美各大电台和报刊的常邀嘉宾,在美财富管理业极具影响力。 ◎简单易懂,可读性强:作者以通俗的语言列出已经检验过的投资理念,揭示*为有效的方法,提供大量的案例,说明如何才能对全部资产加强管理,还有更多靠谱的理财建议。 ◎数据权威,分析精辟:本书并非一部财务会计或金融学教材,也没有复杂的理论模型和数字,但它依然不失专业的严肃性,而且结合了大量的实际操作案例。即使你不是一名专业的理财师或投资家,更好地理解财富管理,形成对风险和收益更深刻的认识,在当前的经济条件下也是极为重要的。
【作者】
诺伯特•明德尔(Norbert Mindel),法学博士、注册会计师、注册理财规划师、个人理财顾问。30多年来一直是一位个人和企业的资产管理者及顾问。他是富勒姆财务管理有限责任公司以及塔拉证券公司的联合创始人,后者最终卖给了通用电气,随后通过IPO转身成为通用金融。明德尔是一位在许多领域都很知名的演说家,尤其是在个人财富管理和理财顾问的行为管理方面。明德尔是全美广播公司财经频道午间财经和美国有线电视新闻网络财务频道的常邀嘉宾。他的观常被《芝加哥论坛报》、《洛杉矶时报》、《财智月刊》、《纽约时报》以及众多业内刊物引用或转载。   莎拉•E•斯莱特(Sarah E. Sleight),财经作家,专注于金融服务行业的写作,包括市场营销、产品管理和银行交易柜台模式下的机构客户营销。她是《重塑零售银行》一书的共同作者,并曾经代笔过一本特定证券投资方面的书籍。斯莱特在金融服务领域的著述数不胜数。
目录展开

序一 财富增值的核心是做好风险管理

序二 财富管理的真谛

前言

引言

第1篇 一个理财顾问的成长:我的经历、我的世界、我的客户和我的公司

第1章 故事的起点

第2章 10年的积极管理

第3章 与个人投资者合作

第2篇 投资和风险管理

第4章 积极管理,徒劳无功

第5章 投资和风险管理的学术发展

第6章 寻找及执行可持续的投资和风险管理策略

第3篇 退休管理

第7章 为退休做好准备,为一生储备资金

第8章 把年金作为收入来源

第9章 利用个人退休账户和公司退休计划

第4篇 财富保障:面对无处不在的风险

第10章 充分利用人身保险

第11章 长期护理保险的重要性

第5篇 财富传承和下一代

第12章 通过遗产规划转移财富

第13章 家庭内部的财富转移:家族企业的继承问题

后记

致谢

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