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重新定义理财顾问电子书 租阅

售       价:¥

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作       者:刘干霄, 李韵, 王晓春

出  版  社:中信出版社

出版时间:2018-01-01

字       数:11.6万

所属分类: 经管/励志 > 投资理财 > 投资指南

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新金融时代,中国财富管理市场迎来黄金发展期。然而,当前宏观环境变迁,理财格局发生重大变化,客户需求日益多元复杂,理财顾问的工作理念和专业能力都受到了靠前的挑战。洞察时代变迁,创新思考成长路径并提前准备,进而在财富管理领域取得卓效成绩,是每一位理财顾问都要思考的新命题。 刘干霄、李韵、王晓春著的《重新定义理财顾问》创新性地从理财顾问自我经营的角度,结合商业管理理念,对顾问职业进行梳理,重新定义了理财顾问。内容涉及了一位职业顾问成功所需要的多种关键因素,从建立理性的工作哲学、定位清晰的目标市场、养成精湛的业务技能、提供差异的产品与服务,直到建立有效的业务流程。 书中完整收录了很富实操性的家庭资产配置模型,以及家庭风险分析与管理系统,在为财富管理从业者(理财顾问)及理财爱好者提供切实可行的方法与技术的同时,对中产家庭与高净值人士的财富管理亦有着十分现实的指导意义。 这本书沉淀了作者及其团队20年的行业观察与实践,致力于帮助每一位理财顾问实现专业转型,在这一充满机遇与竞争的市场上走向很好。
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序言

前言 改观财富管理成功有迹可循

第一章 财富管理新格局

重识财富管理

财富管理的前世今生

“分不清”的理财与财富管理

财富管理市场变迁

一场响亮又安静的“革命”

财富增长:市场容量巨大,动力十足

机遇升级,挑战也升级

第二章 客户价值管理

目标市场的选择

不谈细分市场就没有客户画像

在哪座“矿山”深度经营我的客户

适合多数顾问的“矿山”:富裕阶层

客户商业化经营

创造出众的客户体验

构建AAA客户池运营体系

第三章 差异化产品与服务

差异化产品

金融自由化下的“百花齐放”

高净值客户需要的产品类型

创新顾问服务

精品模式:财富管理办公室

触手可及的全权委托管理

服务新趋势:境外投资

产品采购与管理

最佳实践的开放式产品结构

钩子产品、留客产品、深度产品

远离有毒增值服务

第四章 风险管理与资产配置

理财的逻辑

理财的核心是风险管理

富裕家庭的风险环境

富裕家庭的资产配置

资产配置实现最优回报

富裕家庭资产配置“球场”CMS模型

智能时代的资产配置

第五章 顾问业务流程设计

卓越顾问都有一套工作流

专业化与职业化

聪明的理财顾问已开启“1+N”顾问模式

新业态释放理财顾问商业潜能

传统金融机构的自我演进

第三方理财机构的兴起

行业新潮——理财顾问服务平台

第六章 理财顾问的场景革命

共享经济时代的理财顾问

商业资源共享是顾问服务的超车道

财富管理是门有温度的艺术[1]

知识经济时代的理财顾问

财务策划是金融产品之上的“产品”[2]

客户买钉子,不是为了拥有钉子,而是为了挂幅画[3]

智能时代的理财顾问

拥抱金融科技,直面智能投顾的挑战[4]

数字化顾问:顾问为本,科技助力[5]

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