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家族财富管理:策略、产品与案例电子书

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作       者:王增武(著)

出  版  社:社会科学文献出版社

出版时间:2017-07-01

字       数:13.4万

所属分类: 经管/励志 > 经济 > 经济通俗读物

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《家族财富管理》旨在从理论与实践、国际与国内、历史与现代等维度,在借鉴国际经验和历史镜鉴的基础上,以经济金融相关理论为支撑建立国内家族财富管理的分析范式。主线是微观客户服务的客户分析策略、财富增值的资产配置策略、财富传承的权益重构策略以及家族企业的家业治理策略,辅以中观的私人银行、家族信托和保险公司等机构展财富管理业务的机构模式、业务模式和赢利模式等。? ? 《家族财富管理》旨在从理论与实践、国际与国内、历史与现代等维度,在借鉴国际经验和历史镜鉴的基础上,以经济金融相关理论为支撑建立国内家族财富管理的分析范式。主线是微观客户服务的客户分析策略、财富增值的资产配置策略、财富传承的权益重构策略以及家族企业的家业治理策略,辅以中观的私人银行、家族信托和保险公司等机构展财富管理业务的机构模式、业务模式和赢利模式等。   
【作者】
王增武,理学博士,毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,现为中国社会科学院金融研究所副研究员、国家金融与发展实验室财富管理研究中心主任,在《Insurance: Mathematics and Economics》、《Annals of Economics and Finance》、《金融评论》和《经济社会体制比较》等期刊上发表学术文章多篇,组织并参与多家商业银行等金融机构委托的财富管理相关课题研究。
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序言

前言

导言 财富管理2.0时代

一 全球市场:西风东渐

二 中国市场:供不应求

三 私行定位:全球配置

四 家业治理:前景堪忧

五 未来方向:高端智能

第一章 客户分析策略

一 张公借钱话题讨论[1]

二 消费函数理论应用

三 收支结构见微知著

四 客户分析实践经验

附录1-1 客户资产负债表

附录1-2 日本财富市场数据

第二章 资产配置策略

一 老钱新钱话题讨论

二 最优资产配置策略

三 资产配置策略案例

四 家族信托产品案例

五 保险市场产品案例

第三章 权益重构策略

一 梅氏家族信托话题

二 权益重构理论实证

三 家产庄息重构案例

四 五代传承架构案例

五 家族信托产品/服务

六 保险市场产品案例

附录3-1 李鸿章的分家合同

附录3-2 李经方遗嘱全文

附录3-3 受益五代传承架构

第四章 家业治理策略

一 传贤传亲话题讨论

二 最佳效益分配策略

三 最优权利控制策略

四 国际国内经验镜鉴

五 家族信托产品案例

附录4-1 股权重构传承案例

第五章 机构业务模式

一 私人银行机构业务

二 家族信托组织架构

三 保险财富组织架构

四 平台赢利模式探索

附录A1财富管理调查表

一 基本信息

二 收入情况

三 消费支出

四 融资支出

五 慈善支出

六 金融资产(一):股权资产

七 金融资产(二):非股权资产

八 非金融资产(一):房产

九 非金融资产(二):非房产

十 社会资本

十一 人力资本

十二 时间安排

十三 境外配置

十四 税负体会

十五 兴趣爱好

附录A2Sharpley公理描述

附录A3平台经济定价策略

一 垄断平台定价策略

二 拉姆齐定价策略

三 竞争平台定价策略

四 公益平台定价策略

附录A4延伸阅读案例

案例1 《骆驼祥子》案例

案例2 翁同龢家族案例

案例3 《红楼梦》案例

案例4 美的集团案例

案例5 张謇家族案例

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