《中公版·2019银行业专业人员初级职业资格考试辅导用书：银行业专业实务个人理财考精讲及归类题库》是中公教育银行业专业人员职业资格考试研究院编写而成。本书根据2018年考试大纲和教材，在深研究历年考试真题的基础上，充分把握考试难度，筛选相关的内容编辑成书。本书旨在帮助考生从整体上认识银行业专业人员初级职业资格考试考查的特征和内容，掌握考，夯实基础。
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前言
第一章个人理财概述
第一节个人理财相关定义
第二节个人理财业务的发展及原因
第三节理财师的执业资格和要求
本章归类题库
参考答案及解析
第二章个人理财业务相关法律法规
第一节理财师的法律法规基础知识
第二节理财规划中的法律法规
第三节理财产品及销售相关法律法规
本章归类题库
参考答案及解析
第三章理财投资市场概述
第一节金融市场概述
第二节金融市场分类
第三节理财投资市场介绍
本章归类题库
参考答案及解析
第四章理财产品概述
第一节银行理财产品
第二节银行代理理财产品
第三节其他理财产品
本章归类题库
参考答案及解析
第五章客户分类与需求分析
第一节了解客户需求的重要性
第二节了解客户的主要内容
第三节客户分类与客户需求分析
本章归类题库
参考答案及解析
第六章理财规划计算工具与方法
第一节货币时间价值的基本概念
第二节规则现金流的计算
第三节不规则现金流的计算
第四节理财规划计算工具
本章归类题库
参考答案及解析
第七章理财师的工作流程和方法
第一节概述
第二节接触客户、建立信任关系
第三节分析客户家庭财务现状
第四节明确客户的理财目标
第五节制定理财规划方案
第六节理财规划方案的执行
第七节后续跟踪服务
本章归类题库
参考答案及解析
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