1. 特许私人财富管理师考试指定教材。 2. 帮助财富管理前端业务人员提高大单成交率,从资产权属的思维出发,高效、优质服务于中国的高净值人士。 3. 四商一法——资商、法商、税商、企商、SPIN 顾问式营销,高净值客户业务发核心逻辑。 4.领域专家团队领衔撰写。包括:曾主持将国际金融理财师CFP®资格认证引中国金融业的、明业国际金融认证标准有限公司董事长薛桢梁,财金通教育投资股份有限公司董事、陆家嘴财富管理培训中心总裁邬瑜骏,上海承以信律师事务所创始合伙人蔡昶,德勤华东区全球企业税服务领导合伙人徐祖明等。
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扉页
序言
二版前言
一版前言
引言 四商一法概论 私人/家族财富管理客户端业务实践系统
第一部分 资商篇 高净值客户资产配置及大类金融资产原理解读
导言
第1章 宏观经济背景下的大类资产轮动规律
第2章 股权类投资市场与产品
第3章 债权类投资市场与产品
第4章 外汇、贵金属市场与产品
第5章 另类投资核心产品
第6章 资产配置核心流程及原理
第二部分 法商篇 高净值客户的财富法律风险及其防控策略
导言
第7章 私人财富的法律风险梳理
第8章 私人财富安全的法律工具
第9章 私人财富安全法律基础之婚姻家庭法律
第10章 私人财富安全法律基础之公司法
第三部分 税商篇 财富管理视角下的企业主税务筹划全景解析
导言
第11章 个人所得税概述
第12章 中国企业税收体制
第13章 大数据时代——FATCA和CRS
第14章 企业主及家庭角度——移民及海外投资
第四部分 企商篇 企业生命周期视角下的企业主财富管理全景解析
导言
第15章 创立阶段
第16章 微型阶段
第17章 小型阶段
第18章 中型阶段
第19章 大型阶段
第五部分 问导法 大单成交
导言
第20章 问导法——理论篇
第21章 问导法——案例篇
版权页
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