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高净值人士投资指南电子书

1. 有助于银行、证券、信托、保险等机构的理财顾问和投资顾问,以及律师、税务师等专业人士在自己擅长的领域之外,全面了解高净值客户的投资和财富管理需求,提高资产配置的知识与能力。 2. 为高净值人士量身造的投资手册,作者是新加坡特许金融分析师(CFA),有超过25年金融市场投资和服务经验,且曾长期在中国工作,熟悉亚洲高净值人士投资特。 3. 不同于其他理财门或投资工具类图书只介绍单一或某几种资产类别,或某几种金融产品和金融工具,该书系统全面地介绍了当前市场上高净值人士可投资的全部资产类别和绝大部分金融理财产品。

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作       者:潘添礼

出  版  社:中信出版集团股份有限公司

出版时间:2020-03-01

字       数:8.1万

所属分类: 经管/励志 > 投资理财 > 投资指南

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一本针对高净值人士的资产配置指南。 美国对高净值人士的一般定义为拥有100万美元以上资产且可投资资产在10万~100万美元以上的投资者。国内一二线城市拥有一套住房及60万~600万元人民币的投资者已具有相当规模,这类人群也是被银行等金融机构服务不足的群体。低于这一资产量级,投资能力有限;高于这一资产量级,可以得到私人银行、家族办公室等专业机构的服务。而本书所指的高净值人群大部分为自行投资理财者。 这本书为以上投资者详细列举和介绍了适合他们投资的资产类别和主要金融产品,不仅为投资者阐释了宏观经济趋势,更为其提供了如何行资产配置的具体策略,并指出了一些常规的、投资者容易忽略、不易察觉的投资陷阱。<br/>【推荐语】<br/>1. 有助于银行、证券、信托、保险等机构的理财顾问和投资顾问,以及律师、税务师等专业人士在自己擅长的领域之外,全面了解高净值客户的投资和财富管理需求,提高资产配置的知识与能力。 2. 为高净值人士量身造的投资手册,作者是新加坡特许金融分析师(CFA),有超过25年金融市场投资和服务经验,且曾长期在中国工作,熟悉亚洲高净值人士投资特。 3. 不同于其他理财门或投资工具类图书只介绍单一或某几种资产类别,或某几种金融产品和金融工具,该书系统全面地介绍了当前市场上高净值人士可投资的全部资产类别和绝大部分金融理财产品。 4. 通俗易懂,对不同资产类别和金融产品的收益与风险特等底层逻辑行阐释,可帮助投资者形成整体投资框架和实用的评估标准。 5. 深浅出地讲解高净值个人投资者而非专业投资者在投资中要注意的各种问题,特别分析了一些不易被察觉的投资陷阱。<br/>【作者】<br/>拥有超过25年金融市场从业经验,曾在新加坡政府投资公司(GIC)工作16年,主管外汇、货币市场及大宗商品,也曾在一家大型对冲基金担任高级基金经理。此后,在澳新银行上海分行担任中国环球金融市场部总经理。 近年,潘添礼除了担任投资经理,也是专业投资顾问和培训师,任教过的机构包括新加坡交易所、财富管理学院以及多家银行和金融机构。他同时也在新加坡管理大学担任兼职讲师,专授金融学。 他之前出版了《性格与投资——构建自我驱动的投资组合》,得到各方的赞誉,更在《解码财商》主持过节目。 潘添礼拥有新加坡国立大学理学学士学位,也是特许金融分析师(CFA),并担任过三年新加坡特许金融分析师协会的董事总经理。<br/>
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扉页

前言

引言

第一部分 资产类别

第1章 传统资产类别

股票

固定收益产品

现金/现金等价物

结论

第2章 房地产

房地产价格的影响因素

购买国外房地产

何时卖出

结论

第3章 外汇

外汇的基本要素

什么导致了外汇波动

外汇衍生品

投资外汇之前需要考虑什么

作为对冲工具的外汇

外汇真的与现金等价吗

结论

第4章 其他资产类别

大宗商品

私募股权

对冲基金

结论

第二部分 常见的理财产品

第5章 股票挂钩票据

一个股票挂钩票据的例子

购买股票挂钩票据之前需要考虑哪些因素

购买股票挂钩票据之前需要考虑的其他因素

结论

第6章 双币投资

投资DCI产品之前需要考虑的因素

投资DCI产品之前需要考虑的其他因素

结论

第7章 结构性存款

结构性存款的普通变体

如何设计结构性存款产品

为什么要投资结构性存款产品

投资结构性存款产品之前需要考虑的其他问题

结论

第8章 单位信托基金

单位信托基金与共同基金有什么不同

如何选择单位信托基金

为什么要投资单位信托基金

投资单位信托基金之前需要考虑的其他问题

结论

第9章 保险

人寿保险的种类

哪种人寿保险能够满足你的需要

你购买保险的目标是什么

你购买保险的期限是多久

哪些保单符合你的需求及你的风险偏好

到底买哪一种

你需要投多少保险金

保费优先还是保额优先

结论

第三部分 整合

第10章 资产配置

不同资产类别

资产配置计划的例子

自上而下还是自下而上

改进资产配置计划

回顾资产配置计划

战略性还是战术性资产配置

结论

版权页

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