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A股上市公司并购重组与并购基金. 2019 :重点问题及案例评析电子书

资本运作,博弈现在,决胜未来

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作       者:陈金荣

出  版  社:华夏出版社有限公司

出版时间:2020-08-01

字       数:20.7万

所属分类: 经管/励志 > 经济 > 经济通俗读物

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本书以业内人士的视角,通过梳理2019年(含2018—2019年操作,但在2019年审核通过及交易完成)的A股上市公司并重组及相关并基金案例,整理了监管部门审核重关注事项、监管政策的趋势变化,针对性地探讨了并过程中的借壳上市、对赌及支付的*情况,重分析了国资纾困及PE机构通过并基金收上市公司控制权的情形,*后深度解析了上市公司通过并基金行跨境并的代表性案例。本书对企业重组、产业并的实务工作者及相关研究人员有一定的参考价值。<br/>【推荐语】<br/>资本运作,博弈现在,决胜未来<br/>【作者】<br/>陈金荣,宝鼎资本创始合伙人,先后毕业于北京大学哲学系、清华大学五道口金融学院、中国社科院研究生院,经济学博士。资深保荐代表人,拥有多年投行和并投资工作经验,熟悉A股、港股资本市场,服务过包括中国神华(601088.SH)、四川成渝(601107)、淮北矿业(600985.SH)、中国宝安(000009.SZ)、兴发铝业(00098.HK)、数知科技(300038.SZ)在内的众多上市公司,负责或参与过IPO、再融资、并重组、ABS 及财务顾问等各类项目,累计帮助企业实现股权及债权融资近1000 亿元。投身私募以后,成功带领团队发起设立多只并基金并完成项目投资。在《清华金融评论》(2020.05)、《煤炭经济研究》(2008.01)、《上海金融》(2007.01)等期刊发表了研究文章,在中国社会科学出版社出版了学术专著《衍生金融工具交易与系统性金融风险》(2012)。<br/>
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作者简介

前 言

第一章 2019年上市公司并购重组、审核及监管情况

一、2019年A股上市公司并购重组基本情况

二、2019年并购重组项目的审核情况

三、并购重组监管演变及趋势

四、并购重组市场中介机构服务情况

附件1:2019年并购重组委无条件通过重组项目情况一览表

附件2:2019年并购重组委附条件通过重组项目情况一览表

附件3:2019年并购重组委未通过重组项目情况一览表

附件4:2019年并购项目配套融资情况一览表

附件5:2019年过会项目股价涨跌情况一览表

第二章 2019年上市公司并购重组被否案例解析

一、第一次被否、第二次过会的重组项目情况

二、部分被否案例的解析

第三章 我国并购基金及2019年参与上市公司并购重组分析

一、并购基金的定义和溯源

二、国内并购基金主要模式及与境外基金之区别

三、并购基金的主要融资模式与国内资管新规的影响

四、2019年国内并购基金的基本情况

第四章 上市公司控股权转让的新情况与新特点

一、2019年度A股上市公司控股权转让概览

二、2019年上市公司控股权转让的新特征

附件1:2019年A股上市公司控股权转让一览表

附件2:2019年A股上市公司控股权转让后股价表现一览表

第五章 纾困与产业整合背景下的国资收购上市公司

一、国资2019年收购上市公司控股权的特点

二、纾困并购中的国资主体情况及业绩承诺安排

三、国资收购上市公司的代表性案例

附件1:2019年政府纾困并购民营上市公司股价涨跌情况一览表

附件2:2019年政府纾困收购民营上市公司情况一览表

第六章 境内PE机构和并购基金收购上市公司控股权

一、东方富海在A股市场的三次资本运作

二、近5年境内PE机构并购A股上市公司的统计分析

三、PE机构和并购基金控股收购上市公司的机遇与挑战

四、他山之石:黑石对塞拉尼斯的并购、整合及退出[4]

五、推进PE机构通过并购基金更好地服务于实体经济的政策建议

第七章 借壳上市政策、市场情况及案例解析

一、借壳上市政策及市场综述

二、爱旭科技借壳上海新梅:并购基金出让上市公司控制权

三、居然新零售借壳武汉中商:民企借壳国企,协同效应显著

四、罗欣药业借壳东音股份:港股创业板公司私有化回归A股

五、协鑫智慧能源借壳霞客环保:港股光伏公司拆分回归A股

第八章 上市公司对赌与支付的2.0时代

一、上市公司并购重组中对赌的要求及基本情况

二、定向可转债用于支付并购价款和募集配套资金

三、2019年上市公司并购重组中对赌与支付案例评析

附件:2019年上市公司并购重组采用资产评估方法及对赌情况一览表

第九章 上市公司跨境并购与并购基金过桥收购

一、跨境并购市场综述

二、2019年跨境并购情况分析

三、跨境并购面临的国内监管审核

四、境外并购标的所在国审查机构及审查要求

五、上市公司发股收购境外标的:上海莱士跨境并购西班牙GDS

第十章 韦尔股份:接力产业并购基金跨境收购美国豪威

一、交易背景

二、并购基金、私有化及股权结构调整

三、上市公司发行股份收购豪威科技

四、案例评析

第十一章 汤臣倍健:通过“上市公司+PE”基金模式过桥收购澳洲LSG

一、交易背景

二、“上市公司+PE”基金模式组建SPV完成跨境并购

三、上市公司发行股份购买汤臣佰盛46.67%的股权

四、案例评析

第十二章 继峰股份:通过“大股东+PE”基金模式过桥要约收购格拉默

一、交易背景

二、组建并购基金,通过增持、要约收购成为标的公司大股东

三、上市公司调整方案,以“股票+可转债+现金”方式收购标的公司

四、案例评析

后记

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