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美林顶尖财务顾问成功课:5年成就百万美元级金融服务事业(第2版)

美林顶尖财务顾问成功课:5年成就百万美元级金融服务事…

(美)大卫J.马伦(DavidJ.MullenJr.)
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内容简介

从业资历超过30年的美林高管 首次公亲自招募及培训500多位财务顾问的经验和工具: √ 商业模板和信件 √ 营销计划 √ 关系网造技巧 √ 时间管理技巧 √ 针对新客户的各种资源 你能马上上手: √ 利用你的利基市场和“自然”市场快速启动业务  √ 在信任和一对一的基础上培养客户关系 √ 将潜在客户变为客户 √ 利用老客户赢得新客户 √ 扩大每位客户使用的金融服务和产品数量 √ 找到激励你成功的*动力,将业务提升到新的高度 大卫 J. 马伦是美林公司前任董事总经理,他采用一套具有规范性和实践性的方法,清晰阐述了成功的金融服务事业的基本要求,还证明了人情味和人性化之于本行业的重要性。你将了解百万美元成就者的五个特征,学到重要的时间管理技巧,提高工作效率。此外,你还可以获得以下几方面的专家建议: ·在设定和实现目标时要将目标分解成可管理和可实现的几部分 ·利用老客户赢得新客户 ·发现你的“自然”市场 ·在信任和沟通的基础上发展并留住忠实客户 第2版充满全新的资料与*的展,其中有一章专门探讨利用社交媒体赢得新的高净值客户,还有“校友营销”的使用攻略。本书还对财务顾问的积极性行了深探讨,帮你确定驱动成功的个人目标,教你如何利用这些驱动力来提升自我,将业务发展得更快更好。
【推荐语】
要成为财富管理领域的*顾问,没有捷径可走,说到底就是简单的数字! 你的目标是: ·1亿~1.5亿美元的可投资资产 ·至少100位客户,每位客户的可投资资产不少于25万美元 ·上述100位客户中至少有30位客户的可投资资产不少于100万美元 你还要争取: ·每年新增的净资产不低于1200万美元 ·每年新增9位拥有25万~100万美元以上资产的客户 ·每年新增3位拥有100万美元资产的客户 你认为这是绝不可能达到的目标吗?在下一个十年,高净值家庭的财富总额将再次翻番。你是否准备好利用这一财富增长的机会,将你的事业带上新的台阶? 从业资历超过30年的美林高管,曾亲自招募及培训美林500多位财务顾问。成为*财务顾问所需的一切经验和工具,本书应有尽有,能迅速帮你扩大业务,拓展高端客户,为客户创造更多的产品和服务。 ·对于新手顾问,教你如何从执业始,用5年造百万美元的生意。 ·对于经验丰富的老兵,教你如何每年新增1200万美元的资产和10万美元的回报。 作者还证明了人情味和人性化之于本行业的重要性。你将了解*财务顾问的五个特征,学到重要的时间管理技巧,提高工作效率。掌握书中的技能和策略,你将成功地将业务扩展到百万美元级别,收获迅猛增长的财富管理市场带来的回报。
【作者】
作者简介 大卫 J. 马伦(David J. Mullen Jr.) 美林公司前任董事总经理。他曾在美林公司亲自招募、培训和管理500多位财务顾问。他的咨询项目成功率超过行业平均水平一倍。他的方法为很多经理人和财务咨询公司广泛使用。直与马伦共事的百万和千万美元级财务顾问超过100位。马伦还是阿提休斯学习公司的创始合伙人,这是一家专门从事金融服务业培训的公司。马伦还著有《百万美元财务顾问》一书。 译者简介 何 峻 英国威斯敏斯特大学(University of Westminster)双语翻译硕士,经济师,现任教于华东理工大学外国语学院,具有近20年的翻译经验,翻译成果达500万字,其中译著16本,主要包括:《蝴蝶梦》《左眼生活右眼魔法》《做自己》《道出真我:切丽·布莱尔自传》《人生定位》《明茨伯格管理行时》《超额收益融合战法》《赢在经济萧条时》《风险投资实务》等。
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