当当读书
家族理财之道:财富增长与跨代传承的七大要务

家族理财之道:财富增长与跨代传承的七大要务

(美)马克·海恩斯·丹尼尔(Mark Haynes Daniell),(美)汤姆·麦卡洛(Tom McCullough)
0
30.00 原价¥30 开通租阅权,免费读此书
评论 赠一得一 收藏 分享
此书籍暂不支持在移动端购买和阅读

内容简介

成功的家族财富管理绝非易事。在当前的全球形势下,收与资本增长乏力,游戏规则突变,家族理财更具挑战性,要求管理者慎重考虑家族与财务的各个方面。
本书阐述了以家族为核心的通盘理财之道,探讨了家族的财富观、理财目标的设定、金融资产的配置、家族成员的成长及教育等问题。
本书回顾了过去数年许多家族在理财方面的教训,并就如何免蹈他人覆辙给出了建议。
两位作者还就怎样将家族企业纳家族理财计划提供了有益指引,对私人投资和机构投资的差异行了深介绍,并就动荡岁月里如何坚守理财纪律给出了实用建议。
虽然没有哪个投资方法能确保长期、始终的成功,但作者认为成功的投资有一些基本的共通。
本书提出了成功家族理财的七大要务,并列出了制定及实施家族理财策略、实现总体目标的具体步骤。作者详细介绍了怎样执行这七大要务:
一、制定明确的家族愿景、价值观及目标,这是理财战略的重要基础;
二、制定全面、务实的投资框架,以确保在任何环境中都坚守投资纪律;
三、制定长期家族理财战略,设计将带来期望结果的资产配置模型;
四、拟定年度投资方针,根据资本市场趋势和家族经济状况制定投资战术;
五、对照内部目标和外部基准,持续监测投资业绩;
六、选聘并管理一批经验丰富、值得信赖、能助你应对挑战的财务顾问;
七、凝聚并教育家族成员,使其致力于家族物质财富与人力资本的保值增值。
为了实现家族财富保值增值的长期目标,家族领袖需要管好各种家族与财产事务,趋利避害。他们必须在不断演的理财环境中掌握好变与不变的平衡。
本书全面、精到、实用,可作为家族成员及理财经理的重要指南。
【推荐语】
家族领袖的必读之书
财富的成功传承始于家族的愿景和价值观
家族的财富观?理财目标的设定?金融资产的配置?家族成员的成长及教育
家族理财既事关家族整体,又事关家族成员个体
既事关家族整体财务状况,又事关个别投资项目
【作者】
马克·海恩斯·丹尼尔(Mark Haynes Daniell)
马克·海恩斯·丹尼尔先生是新加坡莱佛士家族财富信托(Raffles Family Wealth Trust)的创始人及董事长。他还担任新加坡库斯卡登集团(The Cuscaden Group)的董事长,该集团是他自己家族的私人理财室。他曾是全球领先的战略顾问公司之一贝恩(Bain & Company)的董事,在该公司工作了20多年,为世界上最富有的一些家族及其企业提供服务。丹尼尔先生还担任过并顾问公司沃瑟斯坦佩雷拉(Wasserstein Perella)的董事,且曾是新加坡私人财富管理协会(Private Wealth Management Initiative)的创始人及理事长。
汤姆·麦卡洛(Tom McCullough)
汤姆·麦卡洛先生是诺思伍德家族理财室(Northwood Family Office LP)的董事长及首席执行官,该公司成立于2003年,总部设在多伦多,为超级富豪家族提供全面的理财服务,是家族理财行业的全球翘楚。麦卡洛先生从事财富管理、家族理财行业已逾30年,他还是多伦多大学罗特曼管理学院(Rotman School of Management at the University of Toronto)的兼职教授,讲授私人财富管理学。
展开
大家都在看换一批
大家都在看换一批
领取优惠券

温馨提示:

您已领取的礼券,请到【个人中心】-【资产】中查看。