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中国式财富管理

中国式财富管理

金李,袁慰
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内容简介

中国的财富管理市场在过去十多年从无到有,发展迅猛。中国民间财富的快速增长,呼唤着财富管理行业的大发展。而这一发展为中国资本市场的深化改革提供了条件,也为金融监管政策制定带来了新的挑战,并且直影响着千家万户老百姓的生计。如何管好用好手中的财富,让它更加稳健地增长,*终为自己和所爱的人带来切切实实的生活品质的改善、幸福感的提升,成为无数家庭关注的重要问题。
同时,中国数十万的财富管理行业从业人员,以及无数有志从事财富管理的年轻人,也亟须系统科学的理论体系加以指导,建立能够适应客户需求、应对快速变化的市场和监管环境的方法论。如何在整个行业仍然处在幼年期的时候,既兼顾机构的生存和发展,又尽量考虑到财富客户的满意程度和长期利益?如何把财富管理从一个简单的产品销售工作变成一个真正系统地服务于财富客户全面财富管理需求的行业?如何在仍然非常浮躁的中国资本市场中与客户建立起持久的信任关系?这是本书研究的主要问题。
这本书也献给金融政策制定机构、监管部门,以及各种财富管理机构的领导者。中国的财富管理行业潜力巨大,方兴未艾。经过过去十多年突飞猛的发展,市场已经初具规模,但各种不同的财富管理机构人员主要是在自发无序地“野蛮生长”。随着财富管理行业在整个资本市场中的作用和地位日益重要,亟须对这一行业行系统梳理,改商业模式,制定行业规范,促使财富管理行业更加健康有序和可持续地发展。
这是一本站在中国人的立场上对财富管理行业行系统全面梳理的书。作者精通西方成熟市场的财富管理体系,深知其对于中国的借鉴意义。但是,如果不顾及经济发展阶段、市场成熟程度,以及监管环境的区别,直套用成熟市场的所谓的*做法,只会是东施效颦,南橘北枳。书中的想法、理论,都是在无数次和中国的财富家庭、资深业内人士,以及政策制定和监管部门的资深专家学者的思维碰撞中形成的。这本书的出版,将激发对财富管理行业更加广泛深的讨论,从而共同推动这一伟大事业在中国的发展。

【推荐语】

1. 这是一本专门写给中国市场量身定制的一本财富管理著作。对于完善金融市场规范、提高财富人群认知、提升金融从业人员知识体系等有重大意义。无论是政策研究者、金融从业者还是财富人群,这本书都不容错过。
2. 金李教授和他的研究团队基于国内外金融领域的丰富理论经验和实战经验,详细解读了中国发展历程,针对中国特殊的金融环境和特征,详细剖析各类金融工具,并为不同的财富群体量身制定了财富管理方案。
3. 这本书得到了北京大学光华管理学院名誉院长厉以宁、诺贝尔经济学奖得主罗伯特·默顿等几十位国内一线经济金融领域专家、学者鼎力推荐。

【作者】

金李
北京大学光华管理学院讲席教授、博导,光华管理学院副院长,北京大学国家金融研究中心主任,北京大学管理案例研究中心主任,*千人计划选者。曾任哈佛大学商学院金融教授兼哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事,现兼任牛津大学商学院金融教授(终身教职正教授兼博导),牛津大学中国中心研究员。同时担任北大-哈佛-牛津“全球华人家族企业领导与变革项目”的创始中方联席主任和北京大学“中国财富管理研究实践平台”主任。他是全球法人治理协会(GCGC)理事会和学术委员会成员、中国区代表,中国管理与现代化研究会理事、股权投资专业委员会主任,中国管理科学学会理事、学术委员会副主任、金融管理专业委员会主任。他担任多家公司的独立董事或外部董事,并且在多家国际组织、学术及实务机构担任高级顾问或理事。
袁慰
北京大学管理案例研究中心研究主管。主要从事企业管理教学案例的研究与发,关注与研究财富管理、股权投资、医疗健康产业等领域。

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