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揭秘财富管理电子书

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作       者:Charlotte B. Beyer

出  版  社:东方出版社

出版时间:2018-05-09

字       数:10.5万

所属分类: 经管/励志 > 投资理财 > 理财技巧

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本书摒弃了晦涩难懂的行业术语,使得读者能够借此找到合适的投资顾问并与之建立有益的合作伙伴联系。同时,书中也与时俱地引了很多新鲜的信息和模式,包括女性投资者该如何选择投资顾问,年长投资者在面临投资决策时的逻辑,以及数字时代涌现的新型智能投资顾问和财富对于下一代的影响等话题。 本书剥离了很多拗口的专业术语,采用读者可以自行学习提升的通俗语句。读者可以从中收获到: 1. 理解财富顾问和资金管理者的区别; 2. 知道挑选财富顾问时*需要问的问题清单有哪些? 3. 包和暗含的收费结构以及利益冲突有哪些? 4. 探寻您是否可以自学成才成为自己的投资顾问并且认识到背后的个人性格所起到的作用。 全书共分十四章,围绕以下主要问题层层展:你属于哪种类型的投资者;投资顾问与基金经理之间有何区别;如何知道谁能值得你的信任;为什么要关注于利益冲突;如果你不是亲力亲为型的投资者,那么你要如何做;与投资顾问面谈时,*应该向其提出哪些问题;你要如何知道投资公司的佣金是否合理;作为女性投资者应该如何找到合适的投资顾问;如何将孩子纳投资计划中来;等等。<br/>【作者】<br/>夏洛特·B.贝耶,全球*家族办公室专家、华尔街投资专家、行业畅销书作者、女性导师。   ●1991年创立私人投资者研究院(IPI), 帮助超高净值投资者更好地与财富顾问合作。IPI目前拥有超过1200个超高净值会员,遍布17个国家和美国40个州。1998年成为个高净值投资者线上社群。 ●与宾夕法尼亚大学沃顿商学院携手设了首门超高净值投资者的“私人财富管理课程”。 ●2016年荣获由行业权威媒体Family Wealth Report授予的“终身成就奖”,以及由投资和财富研究院[前身是投资管理顾问协会(IMCA)]颁发的“J. Richard Joyner财富管理影响力奖”。 ●目前,贝耶在“金融女性100人” 全球理事会和由机构投资者大使理事会主办的行业杂志就职,并同时活跃于多个行业组织。她同时是特许金融分析师协会的证券分析师董事会成员,和国际金融理财标准委员会女性权益倡议委员会成员。<br/>
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谨献

序言

推荐序一

推荐序二

致谢

作者简介

作者序

译者序

第一章 我的财富谁做主?

那么,谁来负责管理财富?

客户总是对的吗?

谁敢对客户说“你错了”?

不劳而获

你说了算

想来一份免费午餐吗?

成为投资顾问的伙伴,而不是受害者

财富管理是门生意

第二章 我和我的财富

我的财富该何去何从?

我最烦的就是……

如何应对海量术语?

如何应对过度营销?

如何应对华而不实的销售说辞?

找出你的软肋: 5P练习

第三章 你是亲力亲为的人吗?

我怎样才知道要不要请投资顾问?

自我评估

搞清投资理财中的每个选择

我该相信谁?

不用担心,还有希望!

第四章 投资目标不清会让你随波逐流、无所适从

通货膨胀,投资收益,以及服务费

该算清这笔账的不是你,而是投资顾问!

重回旧路

同时下四盘棋

让你失足的四大风险

先试后做

我的钱什么时候会花光?

第五章 牌桌上的傻瓜是谁? 很可能就是你!

搞清投资顾问那堆头衔的含金量

如何占据主动、不犯傻?

敌人我们都见过,就是我们自己!

你是进不了那种内部投资圈的

那何不采取被动策略,只搞指数化投资,然后完事儿?

无论是主动投资还是被动投资,时机都是最重要的

防止变成投资傻瓜

取得资格认证就意味着你更懂投资吗?

认真听完投资方案!

第六章 拨开云雾,选对投资顾问

首先要做到一视同仁

你想选苹果还是橘子?

各家收费大不同,先算账,再挑选!

一头雾水,不知选谁?

搞清楚全包式服务里都有什么

你是我想找的投资顾问吗?

你和投资顾问能合拍吗?

与投资顾问坦诚相见

参考意见的重要性

还等什么? 做最终决定吧!

第七章 别再遮遮掩掩,弄个明明白白——如何爱上利益冲突

你想从我身上赚钱?

华尔街也需要激励费

投资顾问也会被金钱所收买

不涉及利益冲突的投资建议跟牙仙一样都是不存在的

开放式结构通风效果好,但不一定牢靠

你和投资顾问之间的利益纠葛

投资顾问的从业成本及其对你的影响

第八章 求爱比结婚更有趣

好消息: 投资顾问真的是来帮你的

先把投资政策说明书写好再说

基准指数很重要

接下来,将你的投资期望具体化

双方同意的投资期望

这个投资绩效够好吗? 还是一般般而已?

把我从炼狱般的会议室中放出去吧!

第九章 这段婚姻还有救吗?何时解雇投资顾问?

我(最)需要的就是你的真诚

做好换投资顾问的准备,或至少探讨一下这个可能性

情况就那么简单?

解雇投资顾问之前要三思

该不该解雇投资顾问?

需要在解雇投资顾问之前给他提个醒吗?

解雇投资顾问之后怎么办?

第十章 年长投资者不容忽视的问题

年长投资者容易犯的错

一切要趁早

跟家人聊一聊自己的晚年财务规划

未雨绸缪,提前规划

到底什么才是好的理财成果?

打破沉默

直面问题,别再自欺欺人

第十一章 生而富有是好事还是坏事?

我儿时眼中的世界

富足的生活里暗藏陷阱

有钱人的烦恼

养育孩子还是摧残孩子?

让子女学会如何面对失败

什么时候告诉子女他们能继承多少遗产?

锁好财产,扔掉钥匙?

(从来没人说过)我长大后想给别人当管家

妈妈,为什么我们不多分点钱给别人呢?

对富裕家庭来说,怎样才算成功?

第十二章 我是机器人,有事请找我

如果你愿意请投资顾问,你可能也会接受智能投资顾问的

机器人就能办到的事,为什么要花更多的钱去雇人来做?

是时候开启自动驾驶模式了吗?

大规模杀伤性武器——数据

你知道“算法”14两个字怎么写吗?

晨星公司给别的基金最多打五颗星,却可能给人工智能整个银河系!

人啊,总是会犯错!

犯错者为人,谅错者为神

未来,个性化理财服务为你而来

第十三章 女性投资者

性别差异不是影响理财的决定性因素

但是,数学是女生的弱项

改变从来不是一朝一夕的事

性别,权力,意图

换一种方式对话

勇敢向前迈步,挑起理财大梁

尾注

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