破局之道——财富管理共赢策略

本书针对财富管理行业从业者，提供了一套立足方视角、以客户为中心的全生命周期服务策略。基于行业降费降佣、降本增效的趋势和市场跌宕的背景，本书主要分享了“应对、安抚和助推”三大核心模块，旨在帮助从业者建立与客户之间的长期信任关系，实现财富的保值与增值。其中，“应对”模块提供了一套完整的财富管理专业框架；“安抚”模块则聚焦于如何理解和引导投资者的情绪，帮助他们在市场波动中管控情绪，避免非理性决策；“行为助推”模块则提供了一套营销助推技巧，旨在通过专业知识和依托社会心理学构建影响力来推动客户做出正确的投资决策。
【作者】
万幸北大光华MBA、西南财经大学行为经济学博士生成都九思汇智教育咨询有限公司联合创始人、首席讲师财富管理转型知名顾问、方投顾赋能专家知名基金自媒体巴蜀养基场联合主理人累计服务超280家金融机构，每年写作超30万字，培训超200场。