2019年保荐代表人考试《投资银行业务》核心法规解读（含历年真题）电子书

备考指南

0.1　考试题型及知识点分布

0.2　命题规律及应试技巧

0.3　备考建议

专题一　保荐业务监管

1.1　考情分析

1.2　核心法规解读

证券发行上市保荐业务管理办法

1.3　相关重要法规列表

1.4　强化练习

专题二　首次公开发行股票

2.1　考情分析

2.2　核心法规解读

首次公开发行股票并上市管理办法

首次公开发行股票并在创业板上市管理办法

发行监管问答——首次公开发行股票申请审核过程中有关中止审查等事项的要求

2.3　相关重要法规列表

2.4　强化练习

专题三　上市公司发行新股

3.1　考情分析

3.2　核心法规解读

上市公司证券发行管理办法

创业板上市公司证券发行管理暂行办法

发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）

上市公司非公开发行股票实施细则

优先股试点管理办法

3.3　相关重要法规列表

3.4　强化练习

专题四　非上市公司股份公开转让

4.1　考情分析

4.2　核心法规解读

非上市公众公司监督管理办法

全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）

全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引

全国中小企业股份转让系统主办券商挂牌推荐业务规定

关于挂牌公司股票发行有关事项的规定

挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资

全国中小企业股份转让系统股票转让细则

全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引

全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则

全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则

全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法

4.3　相关重要法规列表

4.4　强化练习

专题五　债务融资

5.1　考情分析

5.2　核心法规解读

公司债券发行与交易管理办法

非公开发行公司债券项目承接负面清单指引

资产证券化业务基础资产负面清单指引

证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定

5.3　相关重要法规列表

5.4　强化练习

专题六　定价销售

6.1　考情分析

6.2　核心法规解读

证券发行与承销管理办法

首次公开发行股票承销业务规范

首次公开发行股票配售细则

6.3　相关重要法规列表

6.4　强化练习

专题七　财务顾问

7.1　考情分析

7.2　核心法规解读

上市公司收购管理办法

上市公司重大资产重组管理办法

中国证监会上市部关于上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编

非上市公众公司收购管理办法

非上市公众公司重大资产重组管理办法

7.3　相关重要法规列表

7.4　强化练习

专题八　持续督导

8.1　考情分析

8.2　核心法规解读

上市公司章程指引

上市公司治理准则

上市公司股权激励管理办法

证券期货投资者适当性管理办法

上市公司股东、董监高减持股份的若干规定

上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则

深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则

8.3　相关重要法规列表

8.4　强化练习

专题九　科创板业务

9.1　考情分析

9.2　核心法规解读

关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见

科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）

上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则

上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答

上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）

上海证券交易所科创板股票上市委员会管理办法

上海证券交易所科创板股票发行上市申请文件受理指引

公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书

公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第42号——首次公开发行股票并在科创板上市申请文件

上海证券交易所科创板股票上市规则

上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法

上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引

科创板首次公开发行股票承销业务规范

科创板首次公开发行股票网下投资者管理细则

科创板上市公司持续监管办法（试行）

科创板上市公司重大资产重组特别规定

上海证券交易所科创板上市公司重大资产重组审核规则（征求意见稿）

上海证券交易所科创板股票交易特别规定

上海证券交易所科创板股票交易风险揭示书必备条款

9.3　相关重要法规列表

9.4　强化练习