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作       者:银行业专业人员职业资格考试应试指导编写组编著

出  版  社:中国财富出版社

出版时间:2019-01-30

字       数:6.3万

所属分类: 教育 > 考试 > 财税外贸保险类考试

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本书根据中国银行业协会大纲《中国银行业专业人员职业资格考试专业实务科目(个人理财专业初级)考试大纲》编写。本书一共分为7章,以考试大纲为依据,以命题规律为指导,对考行深、细致、全面地解读,语言简练,帮助考生清晰理解考的内容和含义以及全面掌握考知识;通过名师指导栏目,从命题角度、命题形式、命题概率等方面按照考试实情作了严谨的分析预测。同时在知识的表述上严谨规范、条理清晰、重突出,其中的关键词记忆法能帮助考生大幅提升复习效率。
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前言

开篇 考情分析与复习指导

第一节 考情分析

第二节 复习指导

第一章 个人理财概述

第一节 个人理财及其相关概念

第二节 个人理财业务发展的现状及动因

第三节 理财师的执业资格与要求

第二章 与个人理财业务相关的法律法规

第一节 与个人理财业务相关的法律法规基础知识

第二节 与理财规划相关的法律法规

第三节 与理财产品及销售相关的法律法规

第三章 理财投资市场介绍

第一节 金融市场介绍

第二节 各细分理财投资市场简介

第四章 理财产品概述

第一节 银行理财产品

第二节 银行代理理财产品

第三节 其他理财产品

第五章 客户分类与需求分析

第一节 了解客户需求的重要性

第二节 了解客户的主要内容

第三节 客户分类与客户需求分析

第四节 了解客户的方法

第六章 理财规划计算工具与方法

第一节 货币的时间价值

第二节 规则现金流的计算

第三节 不规则现金流的计算

第四节 理财规划计算工具

第七章 理财师的工作流程和方法

第一节 接触客户,建立信任关系

第二节 分析客户家庭财务现状

第三节 明确客户的理财目标

第四节 制定理财规划方案

第五节 执行理财规划方案

第六节 后续跟踪服务

第八章 理财师金融服务技巧

第一节 理财师的商务礼仪与沟通技巧

第二节 工作计划与时间管理

第三节 电话沟通技巧

第四节 金融产品服务推荐流程与话术

附录一 综合检测

附录二 货币时间价值在理财规划中的应用案例

附录三 相关表格

附录四 个人理财业务相关法律法规

附录五 智能考试题库系统使用指导

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