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反直觉投资:巴菲特如何避免股市非理性决策失误电子书

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作       者:(美)迈克尔·J. 莫布森(Michael J. Mauboussin)

出  版  社:广东经济出版社

出版时间:2015-05-01

字       数:13.8万

所属分类: 经管/励志 > 投资理财 > 证券/股票

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反直觉投资:融会金融学、心理学、博弈论与统计学等学科智慧,并结合心理学实验和大数据分析方法,从更宽广和更深远的维度探索投资技巧。 ▲高尔夫大师“老虎”伍兹的挥杆动作与纽约股市的波动幅度有何相关性? ▲孔雀鱼择偶与股市的高成长性有何相似之处? ▲蚂蚁搬家、蜜蜂采蜜如何指导投资者做出化选择? ▲如何从赌博和赛马中领悟盈亏之道? 要想从股市赚钱,就需要比大多数投资者知道更多,但在华尔街,却没有人比莫布森知道更多。 莫布森一针见血地指出,传统投资法则在互联网时代早已无用,80%导致灾难性亏损的决策源于直觉。从蜜蜂采蜜、黏液菌求生存到赛马赌博,他从几乎所有能被运用到投资的领域里,咀嚼出一点一滴弥足珍贵的赚钱智慧。 他遍访巴菲特、*、芒格等大师,探讨反直觉投资的实战心得,化繁为简,让读者彻底明白,开启获利之门的密钥不是多么晦涩高深的理论,而是对“选择”和“风险”的掌控力。
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权威推荐

《彭博财经》访谈 跨学科解决投资中的决策困境

SmartMoney访谈 像“发现频道”一样有趣的股市真经

《福布斯》访谈 魔鬼?狐狸?投资智者?

前言 让投资决策既准确又充满快感

芒格因何主张把心智模式用于投资

股市,其实是一个复杂适应性系统

第一部分 投资理念

第1章 赌博投机,还是股市投资? 关注结果,重视过程

股价预期,其实与基本面无关

美国财长的良心建言

第2章 跑赢大市,还是赚钱? 投资的专业化与商业化

向指数基金学选股

积极型基金舵手战胜华尔街的秘诀

全球最大基金公司掌门人的牛熊通吃法

第3章 贝贝·鲁斯效应 期望值的频率与幅度

用期望值分析单项投资

不以一战定输赢

牛市、熊市与概率

巴菲特也是期望值应用大师

顶级投资大师的镇山之宝

第4章 做股市里的黏液菌 根据市场环境调整投资方式

向黏液菌学生存之道

构建投资系统的三个步骤

何时买比买什么更重要

第5章 玩弄风险还是被风险玩弄 投资的风险、不确定性和预测

从火箭失事看风险

从不确定性谈概率

市场预测如何改变预期回报

第6章 股市中的“神投手” 持续获利靠的是能力还是运气

连续投篮命中 VS 持续获利

常胜与能力的关系

基金神投手米勒

常胜和运气的关系

第7章 暴涨往往不只有一天 损失厌恶倾向和组合周转率

1个还是100个

股票风险溢价之谜

懒惰也创造价值

量化损失厌恶倾向

第二部分 投资心理学

第8章 斑马为什么不得溃疡 投资者的压力管理与次优化组合

基金经理经常得“溃疡”

压力使你更关注短期目标

做“尤利西斯”式的投资者

第9章 在特百惠家庭聚会上学投资 影响投资者行为的心理因素

皮鞋锃亮的奥秘

亲情也可以赚钱

特百惠家庭聚会的启示

下注后,信心为何突然大增

第10章 决策中的情感与直觉 管好你自己

意识与潜意识的对决

直觉,反映表面印象的判断

伟大的投资家不会为情所困

当经验不再可信的时候

个体情感与市场情感

第11章 如果散户不再跟风与模仿…… 孔雀鱼的爱情与择偶

孔雀鱼是如何择偶的

失控的雪球与逆向套利

凯恩斯的处世哲学

索罗斯是钓孔雀鱼的高手

第12章 行为金融学的“BUG” 滥用行为金融学可能招致错误

悔过推论法

套利的风险与不可能赚钱的游戏

用赌博的方式寻找失落的原子弹

倾听多数人,不相信少数人

第13章 当凯恩斯遇见马克·吐温 长期期望、El Farol酒吧和自欺欺人

反馈,不断锐化投资者的分析技能

如果股市是一场选美大赛

经济学家夜访El Farol酒吧

走火的“马后炮”

第三部分 创新与竞争战略

第14章 投资者,其实也是创客 向飞机之父怀特兄弟学投资

重组带来的飞跃

经济学家和政客的财富论剑

创新给财富积累的加速度

第15章 行业周期进化论 大脑发育对创新的启示

大脑发育与市场泡沫

生物学家为何把股市看作化石记录

市场过热后的幸存者

第16章 企业生命周期的停滞点 创造性破坏和预期

王者企业的更替法则

把赌注下在新事物上

创新,进攻者的优势

股票也会衰老

第17章 投资组合里的果蝇 行业加速变化对投资者的启示

寻找市场中的“果蝇”

速度陷阱

投资的加速度原理

第18章 步步为“盈” 何时长线持有?何时短线出击?

投资无远虑,财必有近忧

计算机“深蓝”的致命弱点

大赢家的策略

越不繁,越不凡

第19章 寻找市场中的“老虎” 伍兹称霸高尔夫球场的优势

伍兹给交易员上的第一课

适应度图景:寻找“老虎”的地图

适应力,“老虎”的生命之源

承受短期挫折,才能改善长期适应力

第20章 别让市盈率变成“市梦率” 推断的结果也许是厄运

社会保险“不再保险”

历史也许并不是今天的序幕

有价值的经验参照值

第21章 均值回归和复苏 永不停息的市场轮回

在增长中走向破产

死亡、税款与均值回归

价值陷阱与市场均衡的原动力

第四部分 科学与复杂性理论

第22章 迷宫、蚂蚁和资金管理 多样化的信息来源助力业绩增长

蚂蚁,为何让久经沙场的投资老兵汗颜?

集体,不止是由更多人组成的普通个体

索罗斯的大脑有何不同

活跃在投资界的创客

第23章 蜜蜂指路 投资者的集体智慧和思维

聪明绝顶的蜜蜂

跟随蜂群,探寻创富的最短路径

神奇莫测的决策市场

股市:最深奥的蜂群

投资者的异质化,价格的有效性

第24章 群众的眼睛揉不进沙子 以集体的力量发现机会,解决问题,预见未来

群体的精确性

大海捞针不再难

连投资专家都自叹弗如

群众疯狂与大众妄想

第25章 来自两个极端世界的尾巴 肥尾分布与投资策略

从巴菲特致股东的信谈起

让尾部说话

肥尾分布对投资者的启发

第26章 圣彼得堡悖论与成长股投资 如何应对小概率的大规模事件

伯努利的挑战

正态分布捉襟见肘

如何抓住小概率的暴富点?

第27章 看门人的发财梦 为何信从他人观点会损害你的财富

牛顿也是经济学家

系统,简单与复杂

股市复杂适应系统的两大陷阱

减少决策偏差的两大利器

第28章 驱散拉普拉斯的恶魔 股市真的有因果吗

市场中的故事与价格暴涨

拉普拉斯的恶魔

深陷“魔咒”之中

市场上有果,不一定有因

第29章 如何获得更强大的力量 幂律分布对投资者的启示

齐普夫的发现

幂律分布的力量

幂律分布在股市的具体应用

第30章 投资中的金字塔 企业规模、增长率与估价

超大型企业“濒临绝种”

寻找利基市场

规模与增长的四个事实

不是所有大象都会跳舞

结语 融会贯通理念的投资前景

致谢

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