2020—2021年中国新兴产业投资蓝皮书电子书

内容简介

前言

第一章 人工智能

第一节 产业定义或范畴

第二节 赛迪重大研判

第三节 产业环境分析

一、人工智能产业进入创新应用兑现期

二、科创板人工智能多点爆发

三、保护数据应用安全成为国际共识

四、AI芯片推动人工智能终端快速发展

五、国家政策引导人工智能支撑复工复产和国家治理体系、治理能力现代化

六、“新基建”开启人工智能全新发展空间

第四节 产业链全景图

第五节 价值链及创新

一、基础层营业收入及净利润增长放缓

二、技术层和应用层企业盈利能力持续增强

三、智慧医疗领域应用落地盈利空间广阔

第六节 区域分布格局

一、产业资源分布

二、产业规模分布

第七节 行业重大事件

第八节 市场规模预测

一、中国人工智能市场规模增速稳中加快

二、行业需求和海量数据成为人工智能开拓应用市场的重要驱动力

第九节 资本市场动向

一、人工智能投融资频数趋向平稳

二、技术层关键技术成为资本青睐的重要领域

三、人工智能领域投资轮次显著后移，天使轮投资数量大幅降低

第十节 赛道选择建议

第二章 虚拟现实

第一节 产业定义或范畴

第二节 赛迪重大研判

第三节 产业环境分析

一、疫情加速线上经济发展有力带动虚拟现实应用普及

二、虚拟现实产业对构建“双循环”新发展格局作用显著

三、“新基建”助力虚拟现实产业的规模化发展

四、政策力度持续加大推进虚拟现实产业创新应用

第四节 产业链全景图

第五节 价值链及创新

一、硬件

（一）显示屏环节成当前技术关注热点

（二）芯片组上市企业优势地位稳固

（三）整机和配件发展潜力较大

二、软件

（一）SDK领域中整合包和案例集上市企业净利润占比较大

（二）信息采集环节上市企业优势显著

（三）编解码、渲染呈现等发展较为平稳

三、内容

（一）医疗领域居于行业收入首位

（二）教育领域企业发展机会较多

（三）社交领域研发支出占收入比重较高

（四）游戏领域净利润领跑

四、服务

（一）综合平台和运营平台是虚拟现实服务环节热点

（二）分发平台和销售平台领域企业未来发展潜力较大

第六节 区域分布格局

一、产业资源分布

二、产业规模分布

第七节 行业重大事件

第八节 市场规模预测

一、2023 年，中国虚拟现实市场规模将突破 1000 亿元

二、与内容环节融合趋势显著，服务环节市场份额进一步扩大

第九节 资本市场动向

一、虚拟现实投融资渐趋理性

二、虚拟现实投融资集中度持续提升

三、虚拟现实投融资较成熟轮次比重大

四、华北、华东和中南地区是投融资的主要分布区域

第十节 赛道选择建议

第三章 区块链

第一节 产业定义或范畴

第二节 赛迪重大研判

第三节 产业环境分析

一、中国数字经济高速发展带动区块链行业应用加速落地

二、智慧城市发展为区块链产业创造巨大应用场景

三、DCEP和CBDC在研发和部署的道路上不断发力

四、中央和地方大力支持区块链产业发展

第四节 产业链全景图

第五节 价值链及创新

一、基础硬件层

二、平台协议层

三、应用服务层

第六节 区域分布格局

一、产业资源分布

二、产业规模分布

第七节 行业重大事件

第八节 产业规模预测

一、2023 年，中国区块链产业规模将达到 60.7 亿元

二、应用服务层产值占比最高，实体经济领域的行业解决方案是未来蓝海

第九节 资本市场动向

一、金融领域解决方案投资数量最多

二、战略投融资事件最多

三、北京、上海成为重点投资地区

第十节 赛道选择建议

第四章 5G

第一节 产业定义或范畴

第二节 赛迪重大研判

第三节 产业环境分析

一、5G产业投资多点开花，营造良好的产业环境

二、试点示范全方位展开，催生“现象级”应用

三、政策持续加码，推动 5G产业加快发展

第四节 产业链全景图

第五节 价值链及创新

一、基础器件层

（一）芯片环节是基础器件领域的价值重心

（二）光纤光缆与光器件制造有融合趋势

二、网络及主设备层

三、运维服务

四、终端

五、场景应用

第六节 区域分布格局

一、产业资源分布

二、产业规模分布

第七节 行业重大事件

第八节 市场规模预测

一、2025 年，中国 5G市场规模将逼近 4 万亿元

二、网络建设先行，运维、终端与场景应用领域随后赶超

第九节 资本市场动向

一、基础器件仍是最热门的投融资领域，网络及主设备投资事件增长明显

二、投融资事件多集中于战略投资，合作成为 5G产业发展主旋律

三、深圳、北京成为重点投资地区，西安表现亮眼

第十节 赛道选择建议

第五章 混合云

第一节 产业定义或范畴

第二节 赛迪重大研判

第三节 产业环境分析

一、数字化转型需求有效带动混合云产业发展

二、云原生促进混合云价值快速释放

三、新一代私有云的成熟加速混合云构建

四、政策法规助力混合云快速、安全发展

第四节 产业链全景图

第五节 价值链及创新

一、基础设施行业营收高，但净利率较低

二、IDC租赁行业研发投入比重较低

三、混合云服务行业净利率最高

第六节 区域分布格局

一、产业资源分布

二、产业规模分布

第七节 行业重大事件

第八节 市场规模预测

一、2023 年，中国混合云市场规模将突破千亿元

二、华东所占比重最大且逐步提升

第九节 资本市场动向

一、混合云服务商持续受到投资青睐

二、投资方倾向于B轮后投资和战略投资

三、2021 年混合云行业融资事件将增多

第十节 赛道选择建议

第六章 数据中台

第一节 产业定义或范畴

第二节 赛迪重大研判

第三节 产业环境分析

一、企业数字化转型需求推动数据中台快速发展

二、大型互联网企业积极投入加速数据中台从理念向落地应用转变

三、独立专业的数据中台服务厂商获得资本市场高度关注和追捧

四、政策鼓励多方联合共建共享数据中台资源

第四节 产业链全景图

第五节 价值链及创新

一、基础支撑

（一）基础支撑层总营收规模大，净利润率相对较低

（二）基础支撑层产品和技术成熟，创新面临瓶颈

二、解决方案

（一）数据中台技术方案要求高，净利润率较高

（二）数据中台解决方案创新加快，厂商盈利能力增强

三、应用及服务

（一）应用及服务领域的营收相对较少，净利润率最高

（二）零售数据中台的营收最多，政府数据中台创新较快

第六节 区域分布格局

一、产业资源分布

二、产业规模分布

第七节 行业重大事件

第八节 产业规模预测

一、2023 年，中国数据中台产业规模达到 165.1 亿元

二、基础支撑层规模占比最大，解决方案规模占比逐渐上升

第九节 资本市场动向

一、数据中台项目投融资活动减缓，2020 年投融资事件数量为 22 件

二、项目融资轮次分布相对均衡，获得战略投资的项目数量较多

三、北京、杭州为重点投资地区，投资项目合计数占比超过一半

第十节 赛道选择建议

第七章 MiniLED/MicroLED

第一节 产业定义或范畴

第二节 赛迪重大研判

第三节 产业环境分析

一、多地重视MiniLED/MicroLED项目建设，MiniLED/MicroLED具备良好发展条件

二、LCD产品加快性能优化升级，推动MiniLED背光等多种解决方案迎来巨大发展空间

三、新型显示为代表的战略性新兴产业受到国家高度重视

四、国家推进超高清视频普及为MiniLED/MicroLED带来发展机遇

第四节 产业链全景图

第五节 价值链及创新

一、芯片外延及制造

二、集成封装

三、显示应用

第六节 区域分布格局

一、产业资源分布

二、产业规模分布

第七节 行业重大事件

第八节 市场规模预测

一、2023 年，中国MiniLED/MicroLED市场规模将达到 69.3亿元

二、搭载MiniLED背光模组的TFT-LCD产品将率先迎来巨大发展空间

第九节 资本市场动向

一、产业上游、中游投融资事件次数最多

二、投融资主要以战略投资、B轮之前融资为主

三、江苏、广东成为投融资事件主要发生地区

第十节 赛道选择建议

第八章 超高清视频

第一节 产业定义或范畴

第二节 赛迪重大研判

第三节 产业环境分析

一、4K电视、IPTV快速发展，助力超高清视频市场需求进一步释放

二、5G加速落地，助力拓展 4K/8K技术在移动端的应用

三、超高清视频内容制作成本较高，用户市场和消费习惯仍需培养

四、新政策聚焦完善标准体系、5G创新应用等方面

第四节 产业链全景图

第五节 价值链及创新

一、基础层

（一）受供需关系改善等因素影响，显示面板企业营收、利润获得明显改善

（二）2020 年国内LCD厂商话语权持续提升，Mini/MicroLED技术备受关注

二、核心层

（一）受“新基建”红利影响，网络传输设备企业营收及研发投入增长显著

（二）终端显示设备企业净利率持续走低，用户需求集中在大尺寸化和高端化产品

三、应用层

第六节 区域分布格局

一、产业资源分布

二、产业规模分布

第七节 行业重大事件

第八节 市场规模预测

一、2021 年，中国超高清视频市场规模将突破万亿元

二、广播电视、文化娱乐、医疗健康等下游应用等市场将迎来快速增长

第九节 资本市场动向

一、核心元器件投融资金额最大，京东方迎来面板史上最大并购

二、早期融资金额偏小，IPO上市、并购等融资金额占比最大

第十节 赛道选择建议

第九章 工业软件

第一节 产业定义或范畴

第二节 赛迪重大研判

第三节 产业环境分析

一、工业软件成为制造强国战略的重要驱动力

二、资本“寒冬”中工业软件领域继续保持高热度

三、低代码开发与工业微服务变革工业软件开发模式

四、工业软件正成为多重政策聚焦的热点

第四节 产业链全景图

第五节 价值链及创新

一、工业软件企业营收和利润增速同比下降

二、生产控制软件规模增长较快

三、研发设计软件企业净利水平较高

第六节 区域分布格局

一、产业资源分布

二、产业规模分布

第七节 行业重大事件

第八节 市场规模预测

一、2023 年，中国工业软件市场规模将超过 3500 亿元

二、信息管理软件占比稳步上升，嵌入式软件占比仍过半

第九节 资本市场动向

一、工业软件投融资保持较高热度

二、投融资金额总规模有所回落

三、A轮融资数量最多

第十节 赛道选择建议

第十章 城市大脑

第一节 产业定义或范畴

第二节 赛迪重大研判

第三节 产业环境分析

一、“城市大脑”备受各界关注，建设城市大脑逐渐成为城市发展“标配”

二、伴随智慧城市建设的完善和升级，城市大脑正加速推动城市功能优化

三、新技术的融合应用持续为城市大脑建设提供动能，推动城市智慧化发展

四、“新基建”政策频出，推动城市大脑项目加快落地

五、数据要素蕴含巨大价值，政策助力“数据“成为城市大脑发展核心

第四节 产业链全景图

第五节 价值链及创新

一、云网基础

（一）数字基础形成城市“神经网络”，构建城市大脑智慧基础

（二）云服务成为行业发展趋势，云存储行业收入稳居首位

二、大脑中枢

（一）中枢平台领域企业数量最少，大数据领域的企业净利率最高

（二）城市海量异构数据生成，行业知识图谱应用不断拓展

三、重点应用

（一）推动实现数据引擎效能，城市大脑实现对智慧单元应用的有效协同与指挥

（二）城市大脑赋能产业经济，为城市数字经济发展提供强劲动力

第六节 区域分布格局

一、产业资源分布

二、产业规模分布

第七节 行业重大事件

第八节 市场规模预测

一、2023 年，中国城市大脑市场规模将突破 1700 亿元

二、二线和三线城市将逐步成为市场建设重点

第九节 资本市场动向

一、云计算领域投融资事件数量和金额均最高

二、投融资轮次多集中在B轮以前和战略投资阶段

三、北京、深圳成为重点投资地区，投资更注重科技研发

第十节 赛道选择建议

第十一章 服务机器人

第一节 产业定义或范畴

第二节 赛迪重大研判

第三节 产业环境分析

一、人口与产业结构的变化为服务机器人产业发展提供良好环境

二、人工智能、5G等新一代信息技术赋能服务机器人产业发展

三、资本市场助力服务机器人企业快速发展

四、政策持续发力助推服务机器人产业快速发展

第四节 产业链全景图

第五节 价值链及创新

一、关键零部件及软件环节上市企业前三季度的营收能力逐年降低

二、本体制造环节上市企业前三季度营收能力呈现复苏趋势

第六节 区域分布格局

一、产业资源分布

二、产业规模分布

第七节 行业重大事件

第八节 市场规模预测

一、2021—2023 年，中国服务机器人市场规模将持续增长

二、公共服务机器人和医疗机器人占比逐渐升高

第九节 资本市场动向

一、2020 年投融资事件数量呈现大幅增加态势

二、2020 年投融资规模出现爆发式增长

三、2020 年Pre-A/A/A+融资事件数量明显增多

第十节 赛道选择建议

第十二章 工业机器视觉

第一节 产业定义或范畴

第二节 赛迪重大研判

第三节 产业环境分析

一、工业产品价格持续从低位回升，促进工业机器视觉产业复苏

二、下游装备制造业稳步增长，带动上游工业机器视觉产业持续发展

三、工业机器视觉成为智能制造发展的重要突破口

四、政策鼓励机器视觉赋能制造业发展

第四节 产业链全景图

第五节 价值链及创新

一、零部件

（一）光源是工业机器视觉的价值链起点，不同工业场景构成产品多样化需求

（二）工业镜头技术成熟度逐渐提升，国内企业逐渐布局中高端产品

（三）智能工业相机逐渐成为主流，并成为国产工业相机有利的切入点

二、软件与解决方案

（一）软件及其包含的算法是工业机器视觉的灵魂

（二）标准化技术将成为软件及系统集成的发展方向

（三）工业基因将决定开发工具类软件的普及程度

三、装备与应用

（一）视觉测量仪器将实现在线、智能化、高精度测量

（二）深度学习将增加视觉检测装备的智能程度

（三）视觉定位与引导不断向多目三维视觉系统发展

第六节 区域分布格局

一、产业资源分布

二、产业规模分布

第七节 行业重大事件

第八节 市场规模预测

一、2023 年，中国工业机器视觉市场规模将突破 300 亿元

二、国产品牌逐渐壮大，电子行业仍是主要应用市场

第九节 资本市场动向

一、软件及解决方案投融资事件数量最多，视觉引导项目投资金额最高

二、软件类项目大多处于早期融资，装备类项目多处于中后期

三、北京、上海成为重点投资地区，投资事件占比达到一半以上

第十节 赛道选择建议

第十三章 工业电商

第一节 产业定义或范畴

第二节 赛迪重大研判

第三节 产业环境分析

一、供给侧结构性改革打破多级分销制度，推动工业企业拓展销售渠道

二、供需双方信息不对称及企业内部信息更新传递不畅，亟须平台协助交易信息对接

三、工业中小型企业质量参差不齐，亟须工业电商平台管控交易

四、政策推进新一代信息技术与制造业深度融合，为工业电商发展提供有力支持

第四节 产业链全景图

第五节 价值链及创新

第六节 区域分布格局

一、企业资源分布

二、交易规模分布

第七节 行业重大事件

第八节 交易规模预测

一、2023 年，中国工业电商平台交易规模将突破 16 万亿元

二、直接物料电子商务平台交易规模占比最大，能力资源交易平台交易仍在起步阶段

第九节 资本市场动向

一、工业电商领域投融资热度不减，大宗商品交易和MRO交易各占约三分之一

二、投融资轮次多集中于早期，投融资主体转向多元化

三、上海、广东是重点投资地区，投资事件占比超一半

第十节 赛道选择建议

第十四章 氢燃料电池

第一节 产业定义或范畴

第二节 赛迪重大研判

第三节 产业环境分析

一、下游氢燃料电池汽车整体规模大幅下降

二、外资企业加大在中国氢燃料电池领域布局

三、国家明确碳达峰碳中和目标，氢能发展将受益

四、国家加大政策力度支持燃料电池汽车推广应用

第四节 产业链全景图

第五节 价值链及创新

一、行业整体规模较小，尚未成为相关上市企业主要营收业务

二、电堆系统及储运环节研发投入占营收比重最大

第六节 区域分布格局

第七节 行业重大事件

第八节 市场规模预测

一、随着城市群示范应用开展，氢燃料电池下游市场前景广阔

二、未来三年车用氢燃料电池仍占主导地位，储能领域市场也将逐步打开

第九节 资本市场动向

一、电堆与系统环节投融资事件最多，制氢领域投资金额最大

二、企业新建项目投资金额高达 735 亿元，主要面向电堆及电堆零部件环节

三、资本市场参与的投融资事件共 33 起，涉及金额 152 亿元

四、投融资项目区域分布较为分散，广东地区数量最多

第十节 赛道选择建议

第十五章 动力电池

第一节 产业定义或范畴

第二节 赛迪重大研判

第三节 产业环境分析

一、外资企业加速发力，动力电池产业竞争日益激烈

二、安全问题凸显，动力电池产业比能量发展进入缓慢期

三、资本市场火爆，新能源汽车带动上游企业股价整体上涨

四、新能源汽车政策不断完善，加快促进动力电池产业创新突破

第四节 产业链全景图

第五节 价值链及创新

一、产业链前端

（一）海外业务受阻，原材料开采企业利润保持较低水平

（二）海外疫情严重，材料企业营业收入降低

（三）动力电池产能扩张稳定，电池生产装备企业业务稳定增长

二、产业链中后端

（一）业绩市值脱节，动力电池生产企业盈利水平较为稳定

（二）电池回收业务未见起色，动力电池产业闭环仍需加快新型生态构建

第六节 区域分布格局

一、产业资源分布

二、产业规模分布

第七节 行业重大事件

第八节 市场规模预测

一、2023 年，中国动力电池市场规模将达到 133.6GW·h

二、动力电池市场继续由三元电池主导，磷酸铁锂电池市场占比逐渐提高

第九节 资本市场动向

一、动力电池产业链投资缓慢升温

二、投资主要集中在动力电池生产环节

第十节 赛道选择建议

第十六章 智能网联汽车

第一节 产业定义或范畴

第二节 赛迪重大研判

第三节 产业环境分析

一、“四化”趋势下，智能网联功能是重塑自主整车品牌竞争力的关键抓手

二、智能汽车软件在汽车产品中的比重持续增加，软件定义汽车趋势日趋明显

三、互联网企业、科技企业及软件企业介入推动传统汽车产业链产生颠覆性变革，构建新的产业生态

四、发展智能汽车产业上升为国家战略，车联网先导区建设和智能网联技术创新受到国家重视

第四节 产业链全景图

第五节 价值链及创新

一、感知环节

二、决策环节

（一）软件定义汽车趋势日趋明显，软件重要性日益突出

（二）处理器芯片产品和场景自动驾驶方案逐步上车应用

三、执行环节

（一）智能座舱成为各家主机厂提升产品差异化竞争力的发力点

（二）前期布局智能网联汽车产业的整车企业优势逐步显现

四、联网环节

第六节 区域分布格局

一、产业资源分布

二、产业规模分布

第七节 行业重大事件

第八节 产业规模预测

一、2023 年，中国智能网联汽车产业规模将达到 8973亿元

二、现阶段联网环节占比最高，产业未来将逐步向软件应用服务延伸

第九节 资本市场动向

一、决策系统相关投融资事件数占比最高

二、智能网联投融资事件向中后期轮次转移

第十节 赛道选择建议

第十七章 干细胞

第一节 产业定义或范畴

第二节 赛迪重大研判

第三节 产业环境分析

一、干细胞产品不断获批上市，市场前景更加广阔

二、人口老龄化速度加快，增加干细胞疗法潜在需求

三、干细胞研究项目不断增加，将推动产业高速发展

四、新冠肺炎疫情席卷全球，干细胞研究新成果不断涌现

五、扶持与监管“双管齐下”助力干细胞产业健康发展

第四节 产业链全景图

第五节 价值链及创新

一、干细胞价值链全景

二、干细胞价值链分析

（一）制备与存储环节上市企业营业收入不断下降，净利润有明显提升趋势

（二）研发与应用环节上市企业营业收入及净利润缓慢增长

第六节 区域分布格局

一、产业资源分布

二、产业规模分布

第七节 行业重大事件

第八节 市场规模预测

一、2023 年，中国干细胞市场规模将接近 1400 亿元

二、自体免疫疾病是干细胞领域最大的应用市场

第九节 资本市场动向

一、投融资事件数量明显提高

二、投融资金额大幅上升

三、早期投融资比重不断升高

四、东部沿海地区仍是投融资主要区域

第十节 赛道选择建议

第十八章 互联网医疗

第一节 产业定义或范畴

第二节 赛迪重大研判

第三节 产业环境分析

一、医疗资源供给不平衡不充分，供给错配亟待优化

二、资本助推资源向成熟企业集中，企业竞争分化加剧

三、5G技术赋能互联网医疗，迭代诊疗服务模式

四、医疗制度改革持续推进，有力促进互联网医疗产业发展

第四节 产业链全景图

第五节 价值链及创新

一、硬件设备及系统研发

（一）监测及检测设备推动互联网医疗个性化发展，市场需求转化率提升

（二）医疗信息化渗透率不断提升，龙头供应商市场优势凸显

二、平台应用与解决方案

（一）核心应用服务范围不断拓展，重构就医流程

（二）扩展应用平台利润率优势明显，未来仍有较大发展空间

三、衍生服务

（一）医教产品升级换代，细分领域延展性较强

（二）药械追溯服务体系逐渐标准化，药械追溯生态持续完善

第六节 区域分布格局

一、产业资源分布

二、产业规模分布

第七节 行业重大事件

第八节 市场规模预测

一、2023 年，中国互联网医疗市场规模将突破 2900 亿元

二、医疗信息化及医药电商市场规模最大，互联网诊疗领域潜力巨大

第九节 资本市场动向

一、医疗信息化领域投融资事件频发，医药电商领域投资金额最大

二、大部分项目仍处于探索孵化阶段，A轮及战略融资项目最多

三、北京、上海成为热门投资地区，超一线城市资本吸引力较强

第十节 赛道选择建议

第十九章 分子诊断

第一节 产业定义或范畴

第二节 赛迪重大研判

第三节 产业环境分析

一、新冠肺炎疫情推动分子诊断行业快速发展

二、资本的大量涌入成为分子诊断技术发展的强劲动力

三、PCR仍将是临床分子诊断主流技术，分子诊断POCT面临发展机遇

四、分级诊疗、医保控费等政策推动国产品牌占有率持续提升

五、监管日趋严格促进产业健康发展

第四节 产业链全景图

第五节 价值链及创新

一、营业收入及净利润增速持续增长

二、PCR领域上市企业营业收入占比逐年提高

三、PCR领域净利润率最高

四、其他分子诊断领域研发投入占比最高

第六节 区域分布格局

一、产业资源分布

二、产业规模分布

第七节 行业重大事件

第八节 产业规模预测

一、2023 年，中国分子诊断产业规模近 500 亿元

二、PCR产值占比最高，基因测序产值占比将逐渐提升

第九节 资本市场动向

一、PCR投融资事件最多，基因测序投资金额最大

二、投融资事件多集中于早期，大额融资多集中于早期

三、北京、广东成为重点投资地区，投资金额占比近八成

第十节 赛道选择建议

第二十章 非电行业绿色低碳减排

第一节 产业定义或范畴

第二节 赛迪重大研判

第三节 产业环境分析

一、低碳减排主战场由煤电转向非电行业

二、非电行业高质量发展加速释放低碳减排市场空间

三、技术创新为非电行业低碳减排产业高质量发展提供重要支撑

四、政策、标准不断完善助力非电行业低碳减排产业快速发展

第四节 产业链全景图

第五节 价值链及创新

一、低碳减排装备

（一）除尘装备营收规模占比最高

（二）脱硫装备制造行业营收及净利润稳定增长

（三）脱硫装备制造行业的净利润率最高

（四）脱硝装备制造行业研发投入最高

二、低碳减排服务

（一）低碳减排服务上市企业营业收入及净利润持续平缓增长

（二）工程服务占据低碳减排服务领域主导地位

（三）运营服务行业的净利润率最高

（四）技术装备服务行业的研发投入最高

第六节 区域分布格局

一、产业资源分布

二、产业规模分布

第七节 行业重大事件

第八节 市场规模预测

一、2023 年，中国非电行业绿色低碳减排市场规模将突破1000 亿元

二、脱硫及脱硝将持续快速增长，除尘增速将放缓

第九节 资本市场动向

一、低碳减排服务并购事件最多

二、企业并购总金额呈现稳定上升态势

第十节 赛道选择建议

报告说明

后记