金融业务律师实务:操作指引与办理规范电子书

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前　　言

目录

第一章　金融律师业务概述

第一节　金融业发展及其监管

一、我国的金融业发展情况

(一)金融业经营模式

(二)金融业发展规模

二、我国的金融监管体系

(一)人民银行

(二)银监会

(三)证监会

(四)保监会

(五)外管局

第二节　狭义金融律师业务

一、狭义金融律师业务

二、信贷融资业务

(一)银团贷款

(二)房地产融资

(三)项目融资

(四)并购融资

(五)资产融资

三、其他银行金融业务

(一)一般银行业务

(二)银行金融机构设立与重组业务

(三)贸易与供应链金融业务

(四)理财与资产管理业务

(五)金融衍生业务

(六)债务重组与不良资产处置业务

第三节　广义金融律师业务

一、证券律师业务

(一)服务内容

(二)客户范围

(三)专业技能

二、基金律师业务

(一)服务内容

(二)客户范围

(三)专业技能

三、保险律师业务

(一)服务内容

(二)客户范围

(三)专业技能

四、信托律师业务

(一)服务内容

(二)客户范围

(三)专业技能

第二章　贷款和贷款协议

第一节　贷款业务概述

一、贷款分类

(一)按贷款期限分

(二)按是否有担保分

(三)按贷款人义务性质分

(四)按还款方式分

二、信贷额度类型

(一)定期贷款额度

(二)循环贷款额度

三、贷款模式

(一)双边贷款

(二)银团贷款

(三)融资参与

四、特殊信贷项目

(一)项目融资

(二)资产融资

(三)并购融资

(四)房地产融资

第二节　贷款协议

一、贷款协议的结构

(一)财务条款

(二)管理条款

(三)格式条款

二、贷款协议中最重要的谈判条款

(一)先决条件

(二)陈述条款

(三)承诺条款

(四)违约事件条款

第三节　贷款业务中律师的注意事项

一、了解贷款人的考虑

二、熟悉借款人的考虑

第三章　担　　保

第一节　担保方式和担保效力

一、担保方式

(一)保证

(二)抵押

(三)质押

(四)留置

(五)定金

二、担保效力

(一)物的担保和债权担保

(二)同一财产上不同担保物权之间的优先次序

(三)同一财产上多个抵押权之间的优先次序

第二节　融资业务中的常见担保

一、房地产抵押

二、动产抵押

(一)可以抵押的动产范围

(二)不得抵押的动产

(三)动产抵押登记

(四)动产抵押和动产质押的区别

三、股权质押

四、应收账款质押

五、账户质押

第三节　普通法下的担保

一、押记

(一)固定押记

(二)浮动押记

二、抵押

(一)法定抵押

(二)衡平抵押

三、让与担保

(一)法定让与担保

(二)衡平法上的让与担保

四、质押

五、留置

第四节　担保注意事项

一、合同问题

二、被担保债务

三、担保的完善

四、可撤销的交易

五、结构上的从属

六、公司利益

第四章　尽职调查和法律意见书

第一节　尽职调查

一、尽职调查的目的

二、尽职调查范围

(一)公司基本情况

(二)公司的对外股权投资

(三)重大合同

(四)融资和担保情况

(五)主要资产

(六)诉讼

(七)其他事项

三、尽职调查的组织与实施

(一)尽职调查清单

(二)影响尽职调查范围的因素

(三)尽职调查信息来源

第二节　法律意见书

一、法律意见书概述

二、法律意见书的结构和内容

(一)背景

(二)定义

(三)审阅文件

(四)调查询问

(五)假设

(六)法律意见

(七)保留意见

(八)其他

三、出具法律意见书注意事项

(一)利益冲突

(二)法律意见书的责任

(三)时间安排和相关的问题

(四)其他考虑事项

第五章　银团贷款

第一节　银团贷款概述

一、银团贷款的概念和起源

二、银团贷款的优势与缺点

(一)银团贷款的优势

(二)银团贷款的缺点

三、银团贷款基本原则

(一)共同放贷

(二)独立义务

(三)银团民主

四、常见授信类型

(一)定期贷款

(二)循环贷款

(三)多币种贷款

第二节　银团贷款的参与方

一、借款人

二、牵头行

(一)牵头行的职责

(二)牵头行承销贷款的方式

三、代理行

四、参贷行

五、其他方

第三节　银团贷款的主要文件

一、组团授权书

二、贷款意向清单

三、信息备忘录

四、参贷承诺书

五、银团贷款协议

(一)行业标准文本

(二)银团贷款协议结构

六、担保文件

七、债权人间协议

八、费用函

第四节　银团贷款中律师工作流程与注意事项

一、银团授权和交易结构设计

二、银团贷款文件起草与谈判

三、签约

四、银团贷款发放

第六章　房地产融资

第一节　房地产融资概述

一、房地产融资的范围

二、房地产融资的特点

(一)依赖土地和房屋价值

(二)资金需求量大

(三)受宏观调控影响大

三、房地产融资的当事方

(一)发起人

(二)项目公司

(三)物业运营管理公司

(四)工程承包商

(五)其他

第二节　商业地产抵押贷款

一、概述

二、贷款协议中的特别约定

(一)先决条件

(二)陈述条款

(三)承诺条款

(四)违约事件条款

第三节　房地产融资中的主要担保

一、房地产抵押

(一)抵押物的范围

(二)抵押的设立和登记

(三)关于抵押物的陈述和声明

(四)抵押人的承诺

(五)抵押的执行

二、租金收益权质押

(一)物业、租赁文件和质押权利

(二)质押登记

(三)质押通知和确认

(四)租金的使用

三、账户质押

(一)账户质押的法律要求

(二)账户监管

(三)普通法系的账户押记

四、保单权益转让

第四节　房地产融资律师操作建议

一、商业房地产涉及的法律法规

(一)房地产开发企业注册方面

(二)土地和规划方面

(三)项目建设施工方面

二、房地产开发项目中的四证

(一)国有土地使用权证

(二)建设用地规划许可证

(三)建设工程规划许可证

(四)建筑工程施工许可证

(五)预售许可证

三、房地产项目尽职调查

(一)土地和建筑物权属

(二)房地产开发、建设、完工手续

(三)房地产经营相关文件

第七章　项目融资

第一节　项目融资概述

一、项目融资的概念

二、项目融资的优点与缺点

(一)优点

(二)缺点

第二节　项目融资交易结构

一、典型结构

二、项目融资的参与方

(一)发起人和项目公司

(二)特许方

(三)采购方

(四)建筑商

(五)运营商

(六)供应商

(七)融资方

第三节　主要交易文件

一、概述

二、项目文件

(一)特许协议

(二)建筑合同

(三)销售协议

(四)供应协议

(五)运维协议

(六)其他文件

三、融资文件

(一)贷款协议

(二)担保文件

(三)账户协议

(四)发起人支持和承诺

(五)直接协议

(六)债权人间协议

第四节　公私合营

第五节　项目融资业务律师实务建议

一、融资前的筹备阶段

二、项目融资阶段

第八章　并购融资

第一节　并购方式

一、资产并购

二、股权并购

三、选择并购方式

第二节　融资方式及其比较

一、贷款

二、债券

三、贷款与债券的区别

第三节　并购融资注意事项

一、融资文件中的重要事项

(一)融资的条件

(二)并购协议的签署

(三)并购方的现有债务

(四)目标公司可以提供的担保

二、融资承诺函

三、对赌机制

四、跨境并购融资涉及的监管问题

(一)境内公司并购境外公司

(二)境外公司并购境内公司

(三)境外公司并购境外公司

第九章　资产融资

第一节　资产融资概述

一、什么是资产融资

二、资产融资的主要特征

(一)适用于特定类型的融资需求方

(二)融资基于资产的价值

(三)交易结构受税务因素影响巨大

第二节　资产融资的交易结构

一、担保贷款

二、租赁

(一)经营性租赁

(二)融资租赁

(三)经营租赁与融资租赁的区别

三、担保贷款与租赁相结合

第三节　资产融资中的几个问题

一、资产的使用和维护

(一)使用要求

(二)维护

(三)转租

(四)安宁使用权

二、到期返回条件

三、保险

四、担保

(一)资产抵押

(二)保险权益转让

(三)合同权利转让

(四)股权质押

第四节　我国融资租赁业务中的法律问题

一、名为融资租赁实为借贷的处理

二、买卖合同无效对融资租赁的影响

三、承租人对出卖人的权利

四、承租人擅自处置租赁物的后果

五、承租人未能按期支付租金的责任

六、出租人的违约责任

七、特定租赁物的经营许可

八、租赁物的损毁

第十章　贸易与供应链金融

第一节　保函与备用证

一、保函简介

二、备用证简介

(一)备用证基本特征

(二)备用证与保函和一般信用证的比较

三、国际公约和惯例

(一)国际商会《见索即付保函统一规则》

(二)国际商会《国际备用信用证惯例》

(三)《联合国独立担保和备用信用证公约》

四、保函和备用证的独立性

(一)独立性的概念

(二)中国的立法和司法实践

(三)独立担保在国内贸易中的风险

五、保函和备用证业务及风险防范

(一)开立基础

(二)保函和备用证开立申请书

(三)主要法律风险

(四)应对措施

第二节　信用证及相关融资

一、信用证简介

(一)《跟单信用证统一惯例》

(二)信用证当事方

(三)信用证业务流程

(四)独立性原则和欺诈例外

二、进口信用证融资

(一)开证授信

(二)背对背信用证

(三)进口代付

(四)进口押汇

三、信托收据

(一)法律效力

(二)信托收据中的风险

四、提货担保

五、出口信用证融资

(一)信用证议付

(二)出口单据贴现

六、打包贷款

(一)基本特征

(二)银行风险控制

第三节　票据业务

一、票据概述

(一)票据的无因性

(二)我国法律对票据无因性的偏差

二、票据贴现

(一)贴现的法律性质

(二)银行的审查义务

(三)追索权

三、代理贴现

四、转贴现与再贴现

五、福费廷

(一)基本结构

(二)无追索权贴现协议

第四节　应收账款融资

一、概述

(一)应收账款的定义和范围

(二)应收账款融资方式

二、应收账款质押

三、应收账款转让

(一)应收账款的真实性和可转让性

(二)通知

(三)转让登记

四、保理

(一)保理的基本概念

(二)保理的应用形式

(三)保理基本流程

五、应收账款融资的风险及防范

(一)主要风险

(二)风险防范

第十一章　金融理财

第一节　金融理财业务概述

一、理财基本概念

(一)财务规划

(二)风险和收益

(三)投资多元化

(四)时间价值

(五)资产分类

(六)资产配置

二、银行理财方式

(一)投资咨询服务

(二)投资管理服务

(三)全权委托投资服务

三、银行理财客户

(一)个人客户

(二)机构客户

第二节　理财业务监管

一、监管法规

二、监管基本原则

(一)依法合规

(二)公平公正

(三)诚实可靠

(四)公开透明

(五)保密

三、资质要求

四、内部风险控制要求

五、产品设计开发要求

(一)目标客户

(二)产品名称

(三)产品结构

(四)销售起点金额

(五)收益测算

(六)市场监测指标。

(七)宣传材料。

六、产品的销售要求

(一)销售人员要求

(二)客户风险承受度评估

(三)产品介绍

(四)风险提示和确认

(五)信息披露要求

七、投诉处理要求

第三节　银行与客户之间的法律关系

一、被信任关系中的投资顾问

(一)投资顾问的概念

(二)被信任者义务

二、买卖关系中的销售商

(一)销售商的概念

(二)销售商的义务

(三)华尔街改革

三、委托代理关系中的代理人

(一)代理人的义务和责任

(二)代理关系的问题

四、总结和建议