AI量化投资:像买菜一样简单电子书

内容简介

序言 当AI遇见量化投资：一场“买菜”般的思维革命

第1章 认识AI投资：像买菜一样简单——零基础开启智能投资新时代

1.1 传统投资vs AI量化投资

1.1.1 传统技术派投资：凭感觉的“买菜艺术”

1.1.2 基本面分析派：信息过载的“专业困局”

1.1.3 传统投资的现实困境：收益低、回撤大、耗时多

1.1.4 AI量化投资：数据驱动的“智能买菜”

1.1.5 最新数据对比：AI vs传统投资的全面超越

1.1.6 国家政策支持：AI量化投资迎来新时代

1.1.7 AI Agent：投资领域的新一代智能助手

1.2 你的AI投资小助手：让机器为你打工，轻松理财

1.2.1 从“人盯盘”到“机器替你盯盘”：投资的解放革命

1.2.2 自动盯盘系统：7×24小时市场监控，你的“永不疲倦的眼睛”

1.2.3 智能模式识别：从海量数据中“挖宝”，发现人眼看不见的机会

1.2.4 案例实证：QMT AI策略生成器如何让新手5分钟变“策略师”

1.2.5 市场分析专家：AI秒读万份财报与政策

1.2.6 市场情绪雷达：用大数据感知“市场心跳”

1.2.7 最新技术突破：大模型让“说话就能投资”成为现实

1.3 普通人能用的AI工具：人人都能上手的智能理财革命

1.3.1 AI大模型席卷全球，中国如何让普通人“平权”投资

1.3.2 全球AI大模型发展浪潮与中国金融AI的独特路径

1.3.3 懒人必备：零代码量化工具，打字就能选股

1.3.4 进阶利器：可视化回测平台，边学边赚的“投资实验室”

1.3.5 高端选择：全自动AI投顾，机构级策略平民化

1.3.6 工具对比与选择指南：哪款最适合你

1.3.7 人机协作：如何安全、高效地使用AI工具

第2章 数据准备：AI的“食材”怎么选

2.1 三种最容易获取的数据

2.1.1 市场价格数据：量化分析的基石

2.1.2 财务数据：价值投资的数字化表达

2.1.3 另类数据：超越传统的Alpha来源

2.1.4 数据融合与策略构建：从单一因子到系统化智能

2.2 清洗数据：去掉“烂菜叶”

2.2.1 数据质量问题诊断

2.2.2 专业清洗技术实战

2.3 实战组合：新手如何赚钱

2.3.1 低风险起步策略设计：新手如何像买菜一样学会量化交易

2.3.2 多维度数据融合技巧：像搭配营养餐一样组合数据

第3章 选股实战：4步打造“印钞机”

3.1 设定条件：让AI帮你筛选——如何挑选“好食材”

3.1.1 多因子筛选框架——你的“买菜清单”该怎么列

3.1.2 动态调整——市场变，你的“菜谱”也得变

3.1.3 行业与市值中性化——别只买一种菜

3.2 AI打分：Excel自动计算——给你的股票“评星级”

3.2.1 量化评分体系设计——像米其林评级一样给股票打分

3.2.2 Excel自动化实现——用“智能菜谱”计算得分

3.2.3 评分验证与调优——试菜环节

3.3 模拟验证：先试再买——股市里的“试吃环节”

3.3.1 虚拟交易系统搭建——开个“模拟厨房”练手

3.3.2 绩效归因分析——找出“招牌菜”的秘密

3.3.3 模拟到实盘的过渡——从“试菜”到“正式营业”

第4章 买卖时机：AI提醒你低买高卖

4.1 简单信号策略：像买菜做饭一样轻松炒股

4.1.1 为什么简单信号就像买菜清单

4.1.2 五大“买菜秘籍”大公开

4.1.3 智能提醒：你的私人金融买菜助手

4.1.4 大厨私房心得

4.2 如何做到低买高卖

4.2.1 低买信号：AI如何识别底部区域

4.2.2 高卖信号：避免“坐过山车”的智能算法

4.2.3 特殊场景策略：财报季、政策窗口期的AI应对

4.3 仓位管理：防亏大钱

4.3.1 仓位管理失效的惨痛教训

4.3.2 波动率调整仓位模型详解

4.3.3 智能金字塔加仓法的革命性突破

4.3.4个人投资者实操指南

第5章 AI风控大师：智能守护你的财富

5.1 AI构建的三道智能防线

5.1.1 AI构建的三道智能防线：重塑现代投资风险管理的革命性框架

5.1.2 第一道防线：AI风险识别系统——投资的“食材检测”机制

5.1.3 第二道防线：AI波动率控制系统——投资的“安全烹饪”机制

5.1.4 第三道防线：AI熔断保护机制——投资的“应急处理”系统

5.2 AI对冲工具：下跌也不怕

5.2.1 对冲原理：投资里的“备菜哲学”

5.2.2 告别复杂：什么是普通人能懂的对冲

5.2.3 AI如何让对冲变得智能和自动化

5.2.4 无情的“执行手臂”：克服人性，纪律至上

5.3 AI资产配置实战：10万元怎么投

5.3.1 起点：AI不是算命的，它先要“读懂你”

5.3.2 策略：构建一个“能打能抗”的投资组合

5.3.3 实战：AI如何帮你执行与调整

5.3.4 心态管理：AI是你的“情绪镇定剂”

第6章 AI情绪套利：跟着市场情绪赚钱

6.1 AI情绪雷达：你的“市场氛围传感器”

6.1.1 大妈们的闲聊环节（社交媒体与新闻）

6.1.2 看菜市场的官方公告（财经新闻）

6.1.3 观察人流量（搜索与关注度）

6.1.4 AI情绪雷达的本质：强大的信息翻译和整合系统

6.2 AI消息处理器：你的“食材质检员与情报分析员”

6.2.1 从菜市场谣言到投资决策：为什么要进行“食材质检”

6.2.2 三层过滤体系：从垃圾信息中提炼黄金情报

6.2.3 案例剖析：从恐慌到机会的转化艺术

6.2.4 技术架构：让机器理解人类语言的复杂性

6.2.5 局限性：知道机器的边界在哪里

6.3 AI组合优化器：你的“智能食谱生成器与备菜师”

6.3.1 从食材到盛宴：投资组合构建的艺术与科学

6.3.2 三层架构：智能组合优化的核心技术框架

6.3.3 案例：智能驾驶主题投资的组合解决方案

6.3.4 动态调仓：应对市场变化的适应性策略

6.3.5个性化适配：从通用配方到定制盛宴

第7章 AI实盘教练：5万元起步方案

7.1 从菜市场到厨房：5万元如何分配你的“投资食材”

7.1.1 常见错误：新手投资者的“采购误区”

7.1.2个性化方案：基于问卷的“定制菜谱”设计

7.1.3 配置方案：科学的食材分配比例

7.1.4 分散化配置：构建稳健的“食材组合”

7.1.5 实施步骤：从计划到执行的详细路径

7.1.6 风险管理：食材保存与安全保障

7.2 智能定投：像定期采购一样积累财富

7.2.1 传统定投的局限与智能定投的革新

7.2.2 智能定投的工作原理与技术架构

7.2.3 实战案例：智能定投的全过程演示

7.2.4 智能定投的高级策略与定制化选项

7.3 动态调仓：根据市场变化调整你的“菜谱”

7.3.1 动态调仓的双层监控系统

7.3.2 实战案例：从新能源汽车到消费电子的调仓过程

7.3.3 调仓执行的艺术：成本控制与时机选择

7.3.4 不同类型调仓策略的应用

7.3.5 心理挑战与行为偏差克服

7.3.6 长期价值与效果评估

7.4 实战演练：5万元起步的12个月成长计划

第8章 从小白到高手：进阶路径

8.1 从买菜到配菜：构建你的投资“厨房体系”

8.1.1 深入了解你的“厨房设备”：资金规模与风险偏好

8.1.2 建立详细的投资“菜谱”：交易日志的重要性

8.1.3 掌握“食材挑选”的艺术：建立选股标准

8.1.4 投资厨房的“设备升级”：随规模增长调整策略

8.1.5 构建投资厨房的常见误区及避免方法

8.2 掌握火候：投资时机的艺术

8.2.1 深入理解市场周期：投资“火候”的基础

8.2.2 技术指标：投资时机的“温度计”和“计时器”

8.2.3 仓位管理：控制风险的艺术

8.3 创新菜式：开发自己的投资策略

8.3.1 策略灵感的来源：投资“创意”的源泉

8.3.2 策略回测：投资“菜谱”的实验室验证

8.3.3 实盘验证：从实验室到厨房的跨越

8.3.4 策略组合管理：投资“菜单”的搭配艺术

8.4 打造个人投资品牌：从厨师到餐厅老板

参考文献