2018年战略性新兴产业发展展望电子书

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编委及编写组成员

序言

领导讲话篇

国家发展改革委主任何立峰在战略性新兴产业发展第五次部际联席会议上的讲话

一、充分肯定成绩，战略性新兴产业发展取得新进展，实现新突破

二、保持清醒认识，准确把握战略性新兴产业发展面临的新形势、新任务、新要求

三、突出重点，扎实做好促进战略性新兴产业发展重点工作

国家发展改革委副主任林念修在2017创新与新兴产业发展国际会议上的致辞

国家发展改革委秘书长李朴民在2017战略性新兴产业培育与发展论坛上的致辞

国家发展改革委副秘书长范恒山在2017文化产业创新实验区发展论坛上的讲话

一、加快发展数字创意产业意义重大

二、加快发展数字创意产业挑战众多

三、加快发展数字创意产业政策安排要精准有力

国家发展改革委副秘书长费志荣在首届战略性新兴产业发展高峰论坛上的致辞

综合篇

战略性新兴产业发展情况及展望

一、战略性新兴产业2017年发展情况

（一）产业总体发展特征

（二）主要产业发展特征

（三）四大区域发展特征

二、战略性新兴产业2018年发展展望

（一）战略性新兴产业发展迎来新的重大发展机遇期

（二）新技术加速商业化有望给相关产业带来爆发机遇

（三）产业生态环境持续优化将带动一批行业实现快速增长

（四）加速增长的势头尚不稳固

（五）国际环境的新变化带来新挑战

战略性新兴产业集聚发展情况及展望

一、战略性新兴产业集聚发展态势明显

二、集群竞争力亟待提升，倒逼集聚发展模式加快转变

三、加快推进战略性新兴产业集聚发展的几个主要方向

（一）着力打造一批优势突出、特色鲜明、具有较大影响力和地理标志性的战略性新兴产业集群

（二）加快形成因势利导、分类施策、因地制宜、多策并举的政策扶持方式

（三）进一步夯实战略性新兴产业集群发展所急需的技术、资金、人才等创新基础

（四）继续建立健全战略性新兴产业集群发展绩效统计考核评估体系

世界主要国家战略性新兴产业发展情况及展望

一、2017年战略性新兴产业国家发展情况

（一）发达国家新兴产业发展情况

1.美国

2.欧盟

3.德国

4.英国

5.日本

（二）新兴经济体新兴产业发展情况

1.俄罗斯

2.巴西

3.印度

4.南非

二、2018年战略性新兴产业国际发展展望

战略性新兴产业国际化发展情况及展望

一、总体发展情况

（一）部分领域贸易增速高于全国总体增速

（二）高技术领域吸引外资延续良好态势

（三）在对外投资中的地位不断提升

（四）“一带一路”投资合作稳步推进

（五）多项标准成为国际标准

二、面临形势

（一）新兴产业的快速发展和繁荣正成为全球经济的新引擎

（二）“一带一路”沿线国家发展潜力激发战略性新兴产业国际化布局

（三）国内宏观利好政策助力加快战略性新兴产业国际化步伐

三、展望

（一）战略性新兴产业引领外贸持续增长

（二）战略性新兴产业利用外资不断增加

（三）战略性新兴产业对外投资快速增长

（四）战略性新兴产业科技合作不断加强

新一代信息技术篇

通信业发展情况及展望

一、发展态势

（一）总体实现平稳增长，区域差距有所缩小

（二）高带宽用户持续增长、普及率快速提升

（三）高速宽带网络建设进入平稳发展期，持续推进部署

（四）云计算高速增长并向传统行业延伸

（五）CDN产业正式进入牌照时代， CDN市场格局逐步改变

（六）IPv6商用部署积极推进，部分产业环节突破发展

（七）SDN/NFV整体步入务实发展阶段，并在多领域实现突破

二、发展要素分析

（一）网络强国战略推动固定宽带业务市场快速发展

（二）技术演进是移动宽带快速发展的关键推力

（三）“人工智能 + 大数据 + 云”融合发展成就未来

（四）业务、技术、政策共同推动CDN市场快速发展

（五）资源需求和全球科技产业竞争驱动下一代互联网IPv6发展

（六）基于SDN/NFV的网络重构是必然趋势，但距离规模商用尚待时日

三、近期发展预测

（一）光纤宽带用户规模持续增长，千兆光纤网络将是后续部署重点

（二）4G网络从规模建设转向提升用户体验，5G网络将进入规模试验阶段

（三）云计算成为传统行业向“互联网+”迈进的核心支撑

（四）CDN市场需求稳步增长，产业快速发展仍将持续

（五）政府强力推动IPv6部署，有望迎来新的快速发展

（六）随着产业各界协同努力，SDN/NFV将在多领域持续推进

电子信息制造业发展情况及展望

一、产业总体厚积薄发，仍将保持稳健增长

二、通信设备行业技术创新迭代，增量空间触发产业增长新动能

三、彩电大屏化、高端化加速趋势显著，销量稳居全球第一

四、集成电路发展全面提速，产业规模持续增长

五、虚拟现实/增强现实（VR/AR）领域蓄力孕育产业变革递增阶梯

六、应用电子领域活力迸现，行业蕴含无穷潜力

（一）汽车电子稳定快速发展，未来成长性亮眼

（二）海洋电子发展基础初备，发展潜力有望挖掘

（三）电力电子集成化趋势明显，行业发展韧性可期

（四）金融电子保持增长，智能产品引领市场

互联网与物联网产业发展情况及展望

一、产业的发展现状和动态

（一）互联网产业现状和动态

1.支撑互联网产业发展的ICT基础日益普及

2.互联网企业综合实力持续增强

3.互联网与产业融合构筑经济发展新动能

4.安全与治理成为产业发展的有力保障

（二）物联网产业现状和动态

1.全球各国启动新一轮物联网战略部署

2.移动物联网推动物联网发展迈上新台阶

3.物联网产业生态构建步入关键期

二、2018产业发展趋势分析

（一）互联网产业发展趋势

1.消费互联网：广泛贴近用户生活

2.产业互联网：助力实体经济振兴

3.政务互联网：提升公共服务效能

（二）物联网产业发展趋势

1.基础关键环节竞争力将稳步增强

2.产业生态构建将不断加速

3.集聚发展水平将进一步提升

4.多个规模应用新市场将被引爆

5.安全保障重视程度将日益加强

人工智能产业发展情况及展望

一、人工智能产业蓬勃发展

（一）我国人工智能产业进入发展快车道

（二）我国人工智能基础能力不断提升

（三）我国人工智能应用技术进展显著

二、人工智能发展存在的机遇和挑战

三、人工智能产业发展展望

（一）支持政策相继落地，监管思路广受关注

（二）技术体系多元发展，部分领域取得突破

（三）产业链条不断打通，生态体系逐步完善

（四）互联网企业全面发力，涌现部分细分领域的AI公司

大数据产业发展情况及展望

一、我国大数据产业发展现状分析

（一）市场总体规模

（二）产业区域分布

（三）大数据发展成效

（四）存在的机遇和挑战

1.发展机遇

2.存在挑战

二、我国大数据产业主要影响因素分析

（一）数据质量

（二）技术水平

（三）专业人才

三、我国大数据产业发展展望

（一）大数据政策体系持续完善

（二）大数据产业生态正在形成

（三）大数据技术体系多元发展

（四）创新型的大数据公司茁壮成长

高端制造篇

智能制造产业发展情况及展望

一、智能制造发展现状

（一）智能制造政策体系基本建立

（二）核心装备供给能力稳步提升

（三）培育形成一批可复制推广的智能制造新模式

（四）智能制造标准体系逐步完善

（五）形成一批具有行业特色的智能制造系统解决方案供应商

二、智能制造发展存在问题

（一）关键技术装备和软件受制于人

（二）创新体系不健全

（三）基础支撑能力不足

（四）生态体系发展滞后

三、2018年智能制造发展趋势

（一）制造业智能转型全面推进

（二）智能制造新模式将加速推广应用

（三）智能制造标准体系进一步完善

（四）系统解决方案供给能力快速提升

机器人产业发展情况及展望

一、2017年我国机器人产业发展动态

（一）市场规模屡创新高，应用领域不断拓展

（二）创新成效逐步显现，技术进步较为明显

（三）机器人骨干企业发展势头良好

（四）外资品牌继续抢滩国内市场

（五）产量快速增长，行业同质化竞争日趋严重

二、我国机器人产业发展影响因素分析

（一）有利因素

1.大量利好政策推动产业发展

2.巨大市场需求拉动产业发展

（二）不利因素

1.核心技术缺失

2.自主品牌市场认知度偏低

3.人才短缺掣肘产业发展

三、我国机器人产业发展趋势

（一）机器人市场继续保持快速增长态势

（二）自主品牌发展壮大，应用领域继续延伸

（三）市场秩序规范化进程加速

3D打印产业发展情况及展望

一、3D打印产业发展现状与动态

（一）大规模企业并购与融资

（二）创新应用拓宽市场机会

1.消费品市场

2.生物医疗

3.航空航天

（三）与传统工业技术跨界融合

1.3D打印+机器人

2.3D打印+工装模具

二、3D打印产业发展影响因素分析

（一）缺乏核心技术支撑，创新体系不健全

（二）产业规模化程度不高，企业研发能力不强

（三）产业链不完善，缺乏上下游企业推动

（四）专业技术人员稀少，缺乏人才培养体系

（五）合理的研发经费投入与资金引导

三、3D打印产业发展趋势分析

（一）面向3D打印的创新设计与应用

（二）集成化与专业化软件服务提供商

（三）3D打印推动制造与服务模式变革

（四）技术标准化与多领域交叉

航空产业发展情况及展望

一、航空产业发展现状

（一）航空运输业保持快速增长

（二）民用航空工业保持增长

（三）大型飞机首飞成功

（四）通用飞机和直升机型号研制进展顺利

（五）航空领域生产合作进展顺利

（六）中美、中欧双边适航取得重大进展，为国产民用飞机开拓国际市场奠定适航政策基础

（七）我国民用无人机行业进入快速发展期

二、航空产业影响因素

（一）市场需求

（二）产业政策

（三）工业基础

（四）关键技术的突破

（五）产业体系的完善

三、航空产业发展趋势

（一）产业规模继续提升

（二）民航业快速发展

（三）通用飞机制造项目加速推进

（四）直升机市场竞争力稳步提升

（五）通用飞机制造项目将迎来市场考验

（六）航空产业配套能力逐步提升

航天产业发展情况及展望

一、载人航天进入空间站时代，探月工程将启动“回”任务

二、“大火箭”发展有待重振，“小火箭”商业发射势头正劲

三、高通量通信卫星快速发展，中国将步入卫星宽带时代

（一）我国首颗高通量通信卫星升空，实现自主通信卫星宽带应用

（二）全球高通量宽带卫星通信系统启动建设，引领卫星宽带时代发展

四、北斗产业链不断完善，导航与位置服务走向普及化与融合化

（一）北斗三号成功发射，北斗步入全球时代

（二）卫星导航与位置服务产业规模持续增长，下游运营服务产值比重不断提高

（三）我国卫星导航与位置服务产业呈现普及化、融合化和国际化发展趋势

五、高分卫星应用国家整体能力初成，商业遥感市场发展迅猛

（一）《高分卫星应用国家报告》发布，全面展示我国高分卫星应用能力

（二）商业遥感卫星应用不断拓展，企业加强全产业链布局

六、军民融合提升航天产业价值，“一带一路”加速产业国际化

（一）航天领域军民融合率先示范，军民商协同发展格局有望形成

（二）商业航天百花齐放，市场竞争烽烟四起

（三）“一带一路”空间信息走廊建设与应用逐步展开，航天国际化发展正在加速

铁路产业发展情况及展望

一、2017年铁路发展成就

（一）路网建设扎实有序推进

（二）服务“一带一路”建设取得新进展

（三）铁路技术创新成效显著

1.以“复兴号”动车组为代表的关键装备自主创新取得重大突破

2.以客户服务为核心的运输经营技术取得重要成果

3.艰险复杂条件下铁路工程建造技术水平稳步提升

4.技术标准、知识产权等铁路科技创新基础不断夯实

二、2018年铁路产业发展展望

（一）铁路建设加快推进，路网结构进一步优化

（二）重大科研攻关和技术创新不断推进，铁路创新能力进一步增强

（三）服务“一带一路”建设不断深入，国际市场空间进一步拓展

城市轨道交通产业发展情况及展望

一、城市轨道交通产业发展现状

（一）开通运营及当前建设规模

（二）规划发展

（三）装备发展状况

1.车辆

2.牵引系统

3.通信信号系统

4.互联网+城轨交通

二、城市轨道交通产业发展影响因素分析

（一）政策环境

1.取消外资企业投标限制

2.取消对关键装备招投标活动的监管

3.实施城轨交通装备认证

4.增强城轨交通装备核心竞争力

（二）市场调节

1.车辆市场面临产能过剩风险

2.“投资换市场”行为影响市场格局

3.业主对城轨交通制式多样化发展需求

4.技术发展变量

三、城市轨道交通装备产业发展趋势

（一）城轨交通装备认证工作将全面展开

（二）城轨车辆标准化

（三）车辆制式多样化

（四）系统及装备智能化

（五）防范关键装备产能过剩风险

海洋工程装备产业发展情况及展望

一、2017年海洋工程装备产业发展情况

（一）海洋油气市场情况

1.油气价格触底反弹，市场仍处于低谷期

2.油气勘探开发投资环境有所改善

（二）海洋油气运营市场情况

1.海工装备供应过剩依旧严重

2.海工运营商经营风险居高不下

（三）海工装备建造市场情况

1.海工装备成交额低位回涨

2.韩国海工装备订单大幅增长

3.海工装备价格持续低迷，二手装备交易量大幅增长

4.船企在手订单交付形势极为严峻

二、2018年海洋工程装备产业发展展望

（一）油价下行压力依然存在，海洋油气开发仍将缺乏活力

（二）海工建造市场难以明显回升，部分装备前景值得关注

（三）我国海工装备产业技术发展

1.新技术促进装备升级

2.油气价格低迷，催生经济型平台研制

3.海工装备国产化配套水平不断提高

（四）其他海洋工程装备市场情况

1.海洋矿产资源装备制造

2.海洋生物资源装备制造

3.海洋核动力平台制造

4.海上风电及安装工程装备

新材料产业发展情况及展望

一、新材料产业发展现状

二、新材料产业发展影响因素

（一）国家战略的顶层指引

（二）市场需求的强劲刺激

（三）产业政策的有力推动

（四）创新资源的有效整合

（五）产业基金的大力支持

三、2018年新材料产业发展趋势

（一）下游应用市场进一步打开

（二）部分新材料有望加速发展

生物经济篇

医药产业发展情况及展望

一、2017年医药工业发展情况

（一）主营收入实现两位数增长，盈利水平有所提高

（二）医药创新活跃，科技成果突出

（三）国际化步伐加快

（四）行业进一步重组整合，企业实力日渐壮大

二、产业发展面临的形势

（一）药监制度改革全面升级，促进产业结构深入调整

（二）一致性评价促使仿制药市场洗牌

（三）医保目录扩容有利于药品市场增长

（四）公立医院改革全面推开，药物政策抑制购药金额增长

（五） “两票制”重塑药品经销模式

（六）环保监管加强改变原料药供求关系

三、2018年医药工业发展展望

（一）产业规模保持较快增长

（二）新产品上市增多

（三）国际化进程加快

（四）一批中小企业在竞争中脱颖而出

（五）新兴产业发展迅速

（六）企业综合成本上升

医疗器械产业发展情况及展望

一、医疗器械产业发展现状

（一）产业总规模

（二）国际医疗器械市场总量及我国进出口情况

（三）重点产品领域情况

1.医学影像产品

2.临床检验领域（体外诊断领域）

3.高端植（介）入物

4.手术急救与先进治疗设备

（四）投资并购及企业规模

1.投资并购情况

2.企业规模

二、医疗器械产业发展影响因素分析

（一）需求侧

（二）供给侧

（三）国际化

三、医疗器械产业发展趋势分析

基因检测行业发展情况及展望

一、国外基因检测产业发展动态

（一）基因检测技术进一步迭代更新

（二）基因检测产品成熟度不断提高

（三）国外大规模人口测序正在有序推进

二、我国基因检测产业发展形势

（一）国产基因测序仪获得重大突破

（二）基因检测应用市场持续保持高速增长

（三）基因检测新概念、新产品、新模式获得资本市场追捧

（四）基因检测在精准扶贫和惠民生方面发挥重要作用

三、基因检测产业发展影响因素

（一）基因检测产业存在结构性失衡

（二）基因检测创新产业发展更加依赖大数据

（三）基因检测监管政策需要进一步规范

四、基因检测产业发展趋势

（一）基因检测将进一步跨届融合

（二）基因大数据有望逐步实现整合进而带动产业发展

（三）基因“走出去”将加速推进

绿色低碳篇

新能源汽车产业发展情况及展望

一、2017年中国新能源汽车产业发展回顾

（一）市场保持较高速增长

（二）产品进一步丰富成熟

（三）核心技术显著提升

（四）政策导向明确，提升市场的内生力量

（五）产业链进一步成熟

二、2018年中国新能源汽车产业发展展望

（一）2018年新能源汽车市场继续保持增长

1.乘用车需求

2.商用车需求

（二）整车企业竞争继续深化

（三）电池技术进一步升级，产业链竞争越发激烈

核电产业发展情况及展望

一、2017年产业发展回顾

（一）在运核电机组稳步增长

（二）在建核电机组继续保持全球领先

（三）核电自主创新能力迈上新台阶

（四）核燃料循环产业取得新进展

（五）核电装备制造自主化水平得到新提升

（六）核电国际合作开创新局面

（七）核安全受到高度重视

二、产业发展面临的机遇与挑战

（一）我国核电产业发展正面临历史性机遇

1.2030年前是我国核电发展的重要机遇期

2.我国核电“走出去”正迎来良好发展时机

（二）近期我国核电发展面临的挑战

三、2018年产业发展展望

（一）引进第三代核电机组陆续投入运行，在运核电机组快速增长

（二）新核电机组将陆续开工，继续保持全球领先地位

（三）确保安全发展，进一步提升核安全管理水平

（四）坚持创新发展，科技创新不断取得新进展

（五）推进协调发展，增强天然铀和核燃料保障能力

（六）落实“中国制造2025”，进一步提升关键设备自主化水平

（七）积极推动核电“走出去”，力争取得新突破

风电产业发展情况及展望

一、2017年风电产业发展情况

（一）风电产业规模持续增长

（二）弃风限电问题有所缓解

（三）分散式风电发展布局加快

（四）海上风电继续稳步发展

二、风电产业发展影响因素分析

（一）分散式风电发展机遇与挑战并存

（二）风电平价上网压力仍然较大

（三）国家政策的陆续出台带来新的保障

三、2018年风电产业发展趋势分析

（一）2018年风电市场规模稳定可期

1.陆上风电

2.海上风电

（二）风电开发模式集中式和分散式并举

光伏产业发展情况及展望

一、2017年光伏产业发展情况

（一）国内外市场增长迅猛

（二）产业规模稳步增长

（三）先进技术产业化加速推进

（四）全球竞争地位进一步巩固

二、需要关注的几个问题

（一）补贴资金存在较大缺口

（二）光伏项目弃光限电严重

（三）制造业竞争力提升乏力

（四）光伏电站用地税费及成本较高

（五）标准体制建设滞后

三、2018年光伏产业发展展望

（一）全球光伏新增市场将首现负增长，我国光伏装机将冲高回落

（二）扩产产能持续释放，企业面临较大供需压力

（三）技术水平不断提升，生产成本逐步降低

（四）全球地位进一步巩固，外贸形势不容乐观

节能服务业发展情况及展望

一、节能服务产业发展现状及动态

（一）产业持续较快增长，规模效应初显

1.产业规模持续较快增长

2.节能服务规模效应初显

（二）节能减排成效显著，节能能力稳步增长

（三）商业模式不断丰富，呈现出多样化的发展趋势

1.节能效益分享仍是主流模式

2.商业模式经探索向复合型延伸

（四）产业融资环境持续向好，产融合作形成共赢局面

1.项目融资规模有所突破，银行信贷仍是首选

2.融资渠道日趋广泛，融资成本略有下降

（五）能力建设工程多途推进，产业自律建设不断强化

（六）节能服务综合能力显著提升，新业态不断涌现

1.节能服务科技创新取得成效

2.节能服务业务领域不断拓展

3.上市公司数量增多，企业总体实力增强

4.专业技术人员比例有所提升

（七）国际交流合作助推产业“引进来”“走出去”

1.国际交流合作再上新台阶，能效领域合作更广泛

2.“全球能效智旅”启程，深入促进资源对接

二、节能服务产业发展影响因素分析

（一）应对全球气候变化、重塑能源，关键在能效

（二）生态文明建设，提高能效是核心内容

（三）“一带一路”“南南合作”拓展国际市场

（四）生态环境污染治理政策将助推产业的发展

（五）碳市场启动给节能服务业务带来新机遇

三、节能服务产业发展趋势分析

（一）节能服务向综合化方向发展

（二）节能服务向智慧化方向发展

（三）节能服务向国际化方向发展

（四）节能服务向集团化方向发展

环保产业发展情况及展望

一、2017年环保产业发展情况

（一）总体情况

（二）技术装备发展情况

（三）服务业发展情况

二、环保产业发展影响因素分析

（一）环保产业发展政策环境进一步优化

（二）经济形势好转拉动环保产业增长

（三）环境保护PPP市场快速发展

（四）社会资本加速进入

（五）低价中标的蔓延态势开始得到一定扼制

（六）面临的考验

三、2018年环保产业发展趋势分析

（一）大气污染防治领域

（二）水污染治理领域

（三）固体废物处理处置领域

（四）土壤污染防治领域

（五）噪声与振动控制领域

（六）环境监测领域

资源循环利用产业发展情况及展望

一、国内产业的主要发展动态

（一）工业固废综合利用产业

（二）再生资源产业

1.再生资源市场行情稳中有升，但仍处于低迷状态

2.企业兼并重组进一步加快，龙头企业竞争力逐步增强

3.“互联网+”再生资源的回收模式逐步健全

4.多品种实行生产者责任延伸制

（三）农林废弃物综合利用产业

1.综合利用规模可观

2.综合利用的多元化格局正在形成

3.政策保障体系逐渐建立

二、政策环境日趋改善，为产业提供更大发展空间

三、产业近期发展趋势

（一）工业固废综合利用产业

1.全产业链协同循环利用是未来发展方向

2.示范基地建设进一步带动行业发展

（二）再生资源产业

1.回收利用模式将不断创新

2.生产者责任延伸制度不断完善

3.包装废弃物回收将成热点

（三）农林废弃物综合利用产业

1.利用途径将不断深化拓展

2.技术创新的支撑作用将逐渐增强

3.试点示范的带动作用逐渐显现

数字创意篇

数字创意产业发展情况及展望

一、数字创意产业发展特征

（一）政策体系不断完善

1.综合性政策陆续推出

2.产业管理政策逐步细化

3.地方配套政策密集出台

（二）全民参与造就丰富的消费市场和内容资源

（三）技术进步引领产业快速发展

（四）国际化发展取得显著成效

二、数字创意产业发展趋势

（一）聚焦“一带一路”数字消费

（二）数字化技术与颠覆性技术推动行业变革

（三）软硬件结合日渐成为产品生产和销售的主流趋势

工业设计产业发展情况及展望

一、我国工业设计的发展现状与主要特点

（一）设计对于创新的贡献度明显提升

（二）企业设计创新能力进一步增强

（三）设计服务业集聚化、专业化、组织化、融合化水平日益提高

（四）新兴产业领域的设计服务更加活跃

（五）设计教育和设计人才规模位居世界前列

（六）环渤海、长三角、珠三角仍是工业设计的主要集聚地区

（七）设计创新的政策环境不断优化

二、我国工业设计将迎来新的发展时期

后记