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大额保单成交攻略电子书

1.《大额保单操作实务》之前的销售形成了一定的市场口碑和基础受众。 2.作者深耕慈善基金会与财富管理行业多年,无论是财富管理基础知识还是相应业务落地,都有相应的经验。同时在业内拥有较广泛的人脉,一直做内容方面的输出,与理财师群体、相关专业人员及客户群体均有所交互,因此对行业发展的把握非常精准。 3.该书有配套线上课程,课程的销售会带动图书销售。

售       价:¥

纸质售价:¥64.80购买纸书

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作       者:曾祥霞 著

出  版  社:人民邮电出版社有限公司

出版时间:2021-03-01

字       数:17.1万

所属分类: 经管/励志 > 投资理财 > 证券/股票

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改革放40多年来,中国的高净值人群规模持续增长,与此相应,其财富保值、增值和传承的需求也愈发强烈。这给财富管理从业人士带来了很多成交大额保单的机会。但是,要把握住这个机会,必须了解客户的真实且复杂、多元的需求,并掌握服务好他们的知识与技能。 《大额保单成交攻略》正是为财富管理从业人士量身定做的业绩提升指南。私人财富管理专家曾祥霞总结了16年来的成功实战经验,在本书中总结了人身风险、品质生活、婚姻财富规划、家企隔离、税务安排、家庭财富传承六个模块,针对每一模块所包含的客户需求,通过风险案例、风险分析和成交攻略的三段论,清晰而准确地给出了大额保单成交的路线图与应用场景。<br/>【推荐语】<br/>30个风险案例,6大成交攻略,助你顺利搞定大额保单 成交大额保单,是每一个保险经纪人的理想,但是否理解高净值用户的需求,或者和他们聊什么,都是成交与否的关键。说得再难听,不理解这类客户的需求,作为保险经纪人,你可能根本没有机会和他们坐下来聊。本书根据真实的客户风险,筛选了30个风险案例并分析其中所包含的需求,同时从六个维度来回应这些需求,给出了具体而微的实操建议。 金融作家、私人财富管理专家16年成功实战经验倾囊相授 完成《大额保单操作实务》后,金融作家曾祥霞根据《民法典》新规,并结合保险经纪人的的核心痛——不了解大额保单潜在客户需求,而难以成交大额,从人身风险、品质生活、婚姻财富、家企隔离、税务安排、家族财富传承等六大风险领域出发,给出了实用有效的方法论,帮助我们分合,逐一突破,实现成交。<br/>【作者】<br/>曾祥霞 专业畅销书《大额保单操作实务》作者、公共管理硕士(MPA)、认证私人银行家(CPB)、中国保险行业协会保险网络大学课程顾问、美国百万圆桌会议(MDRT)会员、2017中国理财师专业大赛决赛评委,多家银行、保险公司等金融机构特约演讲嘉宾,《家族企业》《财富管理》等杂志特约撰稿人,吴晓波频道北京书友会班长。 深耕金融领域十余年,聚焦私人财富的保全与传承。2012年年底,创办私人银行家俱乐部(ChPBCLUB),引-领中国式私人财富管理行业的发展。2016年,带领团队创作国内详解人寿保险与法律、税务、信托相结合的著作《大额保单操作实务》,该书荣获“2017年度法律版十大实务畅销书榜”名。<br/>
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扉页

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赞誉

推荐序一

推荐序二

自序

引言 财富的风险管理

第1章 人身风险攻略

实现人力资本的定价问题

用大额重大疾病保险搭建健康风险管理体系

用高端医疗保险锁定健康风险费用

用大额年金险助力优质养老

第2章 品质生活攻略

双管齐下做好教育规划

做好投资风险管理

用保险金信托助力特殊家庭成员保障

品质生活现金流规划

第3章 婚姻财富规划攻略

做好婚前财产安排

巧用法律架构加强对婚内资产的保护

以大额保单架构预防离婚后资产被无谓分割

构建对抗共同债务的财富壁垒

用大额保单打造完美嫁妆

再婚家庭的婚姻财富规划

第4章 家企隔离攻略

合理选择投保人,建立家业和企业的“防火墙”

巧设保单受益人,合法隔离现金流/债务风险

使用代为清偿权部分保全家庭财产

巧用低现价产品或无现价产品保单应对担保风险

股东互保助力企业股权平稳过渡

用保单质押贷款换取东山再起的资本

附录4A 关于股权比例的5个重要数据

第5章 税务安排攻略

税收居民身份与大额保单规划

剥离企业税务风险,实现大额保单规划

大额保单应对遗产税税源问题

CRS时代的大额保单规划

第6章 家族财富传承攻略

有控制力的财富传承

用“信托+保险”预防婚变对家族财富的影响

以个人资产法人化化解代持风险

设定防“败家子”计划

不同财产类型的传承规划

构造家族财富传承系统

后记 进攻或可试错,防守无法重来

参考文献

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