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大额保单成交攻略电子书

1.《大额保单操作实务》之前的销售形成了一定的市场口碑和基础受众。 2.作者深耕慈善基金会与财富管理行业多年,无论是财富管理基础知识还是相应业务落地,都有相应的经验。同时在业内拥有较广泛的人脉,一直做内容方面的输出,与理财师群体、相关专业人员及客户群体均有所交互,因此对行业发展的把握非常精准。 3.该书有配套线上课程,课程的销售会带动图书销售。

售       价:¥

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作       者:曾祥霞 著

出  版  社:人民邮电出版社有限公司

出版时间:2021-03-01

字       数:17.1万

所属分类: 经管/励志 > 投资理财 > 证券/股票

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财富的高速增长,催生了大额保单市场。可以说,大额保单的需求是随着财富积累与高净值人群增长而发展的。无论是从中等收入阶层的人口数量来看,还是从财富家庭平均占有财富的规模来看,中国都已经跃居世界前列,对财富管理行业的需求出现井喷式爆发的现象。在这样的时代大背景之下,财富管理行业面临着新的发展与挑战。本书结合我国梳理了大额保单需求及运用场景等相关体系,探讨大额保单操作实务中需求分析的话题。内容分为理论篇、实务篇和工具篇三部分,旨在为读者详细剖析六大需求模块的需求要点,从而形成一个理论体系,并针对不同的需求点模块提供相应的规划策略和工具,希望对读者实际业务有所帮助和启发。
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扉页

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赞誉

推荐序一

推荐序二

自序

引言 财富的风险管理

第1章 人身风险攻略

实现人力资本的定价问题

用大额重大疾病保险搭建健康风险管理体系

用高端医疗保险锁定健康风险费用

用大额年金险助力优质养老

第2章 品质生活攻略

双管齐下做好教育规划

做好投资风险管理

用保险金信托助力特殊家庭成员保障

品质生活现金流规划

第3章 婚姻财富规划攻略

做好婚前财产安排

巧用法律架构加强对婚内资产的保护

以大额保单架构预防离婚后资产被无谓分割

构建对抗共同债务的财富壁垒

用大额保单打造完美嫁妆

再婚家庭的婚姻财富规划

第4章 家企隔离攻略

合理选择投保人,建立家业和企业的“防火墙”

巧设保单受益人,合法隔离现金流/债务风险

使用代为清偿权部分保全家庭财产

巧用低现价产品或无现价产品保单应对担保风险

股东互保助力企业股权平稳过渡

用保单质押贷款换取东山再起的资本

附录4A 关于股权比例的5个重要数据

第5章 税务安排攻略

税收居民身份与大额保单规划

剥离企业税务风险,实现大额保单规划

大额保单应对遗产税税源问题

CRS时代的大额保单规划

第6章 家族财富传承攻略

有控制力的财富传承

用“信托+保险”预防婚变对家族财富的影响

以个人资产法人化化解代持风险

设定防“败家子”计划

不同财产类型的传承规划

构造家族财富传承系统

后记 进攻或可试错,防守无法重来

参考文献

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