新财富管理电子书

推荐序

前言

第1章 财富管理流程

1.1 客户关系

1.2 客户定位

1.3 财富管理投资策略

1.4 投资组合的执行、监督和市场审查

1.5 结束语

参考文献

第2章 受托人责任及专业标准

2.1 受托人责任

2.2 专业标准

2.3 提供财富管理服务

2.4 结束语

参考文献

第3章 客户的目标和约束条件

3.1 设定目标

3.2 风险目标

3.3 约束条件

3.4 埃文斯基和卡茨的现金流策略

3.5 结束语

参考文献

第4章 风险的含义是多重的

4.1 风险容忍度

4.2 行为金融学和行为心理学的相关问题

4.3 启发式方法和偏差

4.4 心算

4.5 框架

4.6 结束语

参考文献

第5章 信息收集与分析

5.1 风险承受能力的衡量

5.2 资金需求的衡量

5.3 结束语

参考文献

第6章 客户教育

6.1 小型教育项目

6.2 投资过程

6.3 资产配置

6.4 现代投资组合理论

6.5 投资风险

6.6 结束语

参考文献

第7章 投资中的数学

7.1 收益度量指标

7.2 风险衡量指标

7.3 协方差和相关系数

7.4 高阶距

7.5 绩效指标：风险和收益相结合

7.6 固定收益风险衡量

7.7 结束语

参考文献

第8章 投资理论

8.1 早期历史

8.2 基本面分析家——本杰明·格雷厄姆与戴维·多德

8.3 现代投资组合理论

8.4 资本市场理论

8.5 其他资产定价模型

8.6 随机游走

8.7 有效市场假说

8.8 资产配置

8.9 时间分散化策略

8.10 混沌理论

8.11 结束语

参考文献

第9章 资产配置

9.1 为什么烦恼——投资组合业绩表现的决定性因素

9.2 资产配置决策的价值

9.3 管理资产配置的重要性——在过去的十年里

9.4 资产配置政策的其他选择

9.5 资产配置实施策略

9.6 结束语

参考文献

第10章 优化

10.1 选择优化程序的输入因素

10.2 资产类别限制

10.3 敏感性分析

10.4 选择一个有效资产组合

10.5 再调整

10.6 下行风险

10.7 结束语

参考文献

第11章 税收

11.1 减少应纳税金与财富积累

11.2 资本利得和股利收入

11.3 非系统性风险与资本利得税

11.4 税后收益和财富积累

11.5 股票、债券和递延税账户

11.6 税收效率和资产配置

11.7 考虑税收的投资决策

11.8 可变年金

11.9 推迟确认低成本股票的投资收益的策略

11.10 结束语

参考文献

第12章 退休规划

12.1 财富积累阶段

12.2 净支出阶段

12.3 结束语

参考文献

第13章 投资政策报告

13.1 投资政策报告

13.2 结束语

参考文献

第14章 投资组合管理

14.1 短期资产配置

14.2 直接投资和间接投资

14.3 策略：主动与被动

14.4 股票分析和策略

14.5 固定收益分析及战略

14.6 替代投资

14.7 结束语

参考文献

第15章 绩效的评价与评估

15.1 收益的度量

15.2 复合组合构造

15.3 税后业绩评估

15.4 基准

15.5 风险度量

15.6 业绩表现评价测度指标

15.7 业绩成因

15.8 结束语

参考文献

第16章 投资经理的选择

16.1 个人资产管理

16.2 集合投资工具

16.3 共同基金的分类

16.4 信息来源

16.5 基金经理的筛选过程

16.6 监控经理人：E&K策略

16.7 结束语

参考文献

第17章 投资理念、投资流程和个人素质

17.1 投资理念

17.2 投资流程和人员素质

17.3 结束语

参考文献

致谢

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译者后记