天使投资科学实战课电子书

亲历从创业到上市的传奇企业家

坚持超长期主义的产业化天使

生命不息，寻梦不止的热血老男孩儿

测一测 关于天使投资的科学方法，你了解多少？

各方赞誉

推荐序 天使投资需要科学的方法和长期主义的精神

自序 更高效地提高胜率、降低风险

第1章 5大维度，解码天使投资的科学基因

思维，用多维、进化和长远的视角看项目

研究，从行业、技术和政策维度做分析

论证，据市场、产品和模式避风险

决策，用机构化的科学流程确保专业性

投后，有策略、有系统、有针对性地做好管理

第2章 3层进阶，科学认识天使投资的本质与风险

了解6大常见陷阱，少失败就等于多成功

谨记5条重要事实，回归天使投资的超长期主义

规避5点风险与争议，跑赢投资马拉松

第一，做一盘生意而不能做大的项目不投

第二，细分市场容量达不到500亿元的基本不投

第三，不能成为细分市场前两名的项目不投

第四，技术门槛或商业壁垒不够高的项目不投

第五，重资产或资产利用效率低下的项目不投

第六，依靠人脉、特许经营牌照或政策资源、单一客户做起来的项目不投

第七，股权结构不合理又无法解决这个问题的项目不投

第八，核心团队磨合不够、合作不稳定的项目不投

第九，负能量、触及政策红线或灰色地带的项目不投

第十，说不清楚投资逻辑和退出途径的项目不投

第3章 科学调研6式，看准趋势、项目和团队

第1式，入门，好策略确保风险可控

第2式，态度，好心态助力长期取胜

第3式，资质，能力与资源是基石

第4式，洞察，敏锐洞悉风口

第5式，模式，产品与用户是核心

第6式，团队，投对的人

用手赚钱

用人赚钱

用资本赚钱

第4章 科学评估3式，全面测算项目价值

第7式，尽调，多维度入手摸清业务情况

第8式，估值，科学地估算项目价值

第9式，内功，持续积累制胜心法

估值方式

科技和互联网创新企业估值难点

第5章 科学管理2式，做深度的投后管理

第10式，保障，科学地捍卫投资者权益

第11式，投后，良好的管理是项目增值的关键

天使投资与中医的“望闻问切”

投后的问题无奇不有

做好投前工作，才能减轻投后负担

第6章 步骤1，锁定优质的创业项目

打入专业圈层，挖掘高潜机会

放眼媒体平台，慧眼识英雄

拓宽人脉圈，理性研判新项目

第7章 步骤2，看赛道1234法则

1句真理，看远不看近

2条定律，技术与用户

3大驱动，技术、平台、数据

4大赛道，软、硬、智、数

AI和互联网的异同

AIGC的1234投资法则

第8章 步骤3，看模式1234法则

1个愿景，创业者的愿景和使命很重要

2块蛋糕，市场蛋糕与项目蛋糕

3大核心，产品与用户、商业模式与盈利模式、门槛与竞争

4问团队，问公司治理、IP管理、数字管理与风险管理

用户思维

第9章 步骤4，看团队1234法则

1见，就是“一见如故”

2品，人品与“极品”

3力，执行力、领导力、学习力

4商，情商、指商、财商与逆商

重新思考创业

寻找创业“三才”

生意奇才

经营奇才

创新奇才

第10章 步骤5，结合SaaS系统，提高投资成功率

深挖创投圈信息化管理的痛点

用PSI系统管理募、投、管、退

将“天地人1234法则”植入PSI系统

第一，坚持用“投赛道+投人法则”的方法选项目

第二，要看清海归创业者的优势和劣势

第三，不是每一个高管出身的创业者都能变老板

第四，人品是创业路上最大的底牌

第五，不好的项目要主动“止损”，而不是被动加仓

第六，好项目不怕错过，怕的是你不敢补一枪、追一枪

第七，天使投资不会失败，除非创业者放弃

第11章 步骤6，天使退出，解密创投圈食物链

重视流动性，以资产配置思路做天使投资

从天使到IPO，解密创投全路径

商业航空航天赛道

元宇宙和Web3.0赛道

结语 坚持超长期主义价值投资之道

天使投资，超长期的生活方式

“两超两全”的价值投资之道

后记 从小鹰到老鹰，我的创业与投资历程

附录1 给创投新生代的生日礼物

附录2 老鹰基金2023年致股东的信（精简版）