中国物业管理行业统计年鉴2024电子书

编委会名单

前言

数据篇

第一章 2023年物业行业数据

1-1 2019—2023年中国物业服务百强企业经营数据

1-2 全国主要城市2019—2023年物业服务价格指数

1-3 全国主要城市2021—2023年不同星级物业服务价格指数

1-4 全国主要城市2021—2023年物业服务均价

1-5 全国主要城市2021—2023年不同星级物业服务收费

1-6 全国主要城市2022—2023年不同星级物业软硬件评价情况

第二章 2023年物业企业数据

2-1 上市物业服务企业2019—2023年合约面积

2-2 上市物业服务企业2019—2023年管理面积

2-3 上市物业服务企业2019—2023年营业总收入

2-4 上市物业服务企业2019—2023年毛利润

2-5 上市物业服务企业2019—2023年营业利润

2-6 上市物业服务企业2019—2023年净利润

2-7 上市物业服务企业2019—2023年营业总收入同比增长率

2-8 上市物业服务企业2019—2023年营业利润同比增长率

2-9 上市物业服务企业2019—2023年归属母公司股东的净利润同比增长率

2-10 上市物业服务企业2019—2023年总资产净利率

2-11 上市物业服务企业2019—2023年净资产收益率

2-12 上市物业服务企业2019—2023年资产负债率

2-13 上市物业服务企业2019—2023年流动比率

2-14 上市物业服务企业2019—2023年总资产周转率

2-15 上市物业服务企业2019—2023年存货周转率

2-16 上市物业服务企业2019—2023年净利润/营业总收入

2-17 上市物业服务企业2019—2023年营业总成本/营业总收入

2-18 2023年香港上市物业服务企业营业收入

2-19 2023年沪深上市物业服务企业营业收入

2-20 2023年香港上市物业服务企业毛利润

2-21 2023年沪深上市物业服务企业毛利润

2-22 2023年香港上市物业服务企业营业利润

2-23 2023年沪深上市物业服务企业营业利润

2-24 2023年香港上市物业服务企业净利润

2-25 2023年沪深上市物业服务企业净利润

2-26 2023年香港上市物业服务企业经营活动产生的现金流量净额

2-27 2023年沪深上市物业服务企业经营活动产生的现金流量净额

2-28 2023年香港上市物业服务企业投资活动产生的现金流量净额

2-29 2023年沪深上市物业服务企业投资活动产生的现金流量净额

2-30 2023年香港上市物业服务企业筹资活动产生的现金流量净额

2-31 2023年沪深上市物业服务企业筹资活动产生的现金流量净额

2-32 2023年香港上市物业服务企业流动资产合计

2-33 2023年沪深上市物业服务企业流动资产合计

2-34 2023年香港上市物业服务企业总资产

2-35 2023年沪深上市物业服务企业总资产

2-36 2023年香港上市物业服务企业流动负债合计

2-37 2023年沪深上市物业服务企业流动负债合计

2-38 2023年香港上市物业服务企业总负债

2-39 2023年沪深上市物业服务企业总负债

2-40 2023年中国物业服务企业新增合约面积TOP50排行榜

2-41 2023年中国物业服务企业品牌传播TOP50排行榜

第三章 2023年宏观数据

3-1 2023年国内生产总值及同比增幅

3-2 2019—2023年各地区生产总值

3-3 2019—2023年各地区城镇居民可支配收入

3-4 2023年全国人口情况

3-5 2019—2023年各地区年末常住人口

3-6 2019—2023年各地区年末城镇人口

3-7 2019—2023年各地区出生率、死亡率、自然增长率

第四章 2023年房地产开发数据

4-1 2019—2023年全国房地产开发投资

4-2 2023年全国房地产开发投资

4-3 2019—2023年全国各地区房地产开发投资额

4-4 2023年全国各地区房地产开发投资额

4-5 2019—2023年全国各地区房地产商品房施工面积

4-6 2023年全国各地区房地产商品房施工面积

4-7 2019—2023年全国各地区房地产商品房竣工面积

4-8 2023年全国各地区房地产商品房竣工面积

4-9 2019—2023年全国各地区房地产商品房销售额

4-10 2023年全国各地区房地产商品房销售额

4-11 2019—2023年全国各地区房地产商品房销售价格

4-12 2023年全国各地区房地产商品房销售价格

4-13 2019—2023年全国各地区房地产商品房销售面积

4-14 2023年全国各地区房地产商品房销售面积

4-15 2019—2023年全国各地区房地产商品房新开工面积

4-16 2023年全国各地区房地产商品房新开工面积

4-17 2023年重点城市商品房施工面积

4-18 2023年重点城市商品房新开工面积

4-19 2023年重点城市商品房竣工面积

4-20 2023年重点城市商品房销售面积

4-21 2023年重点城市房地产开发投资额

4-22 2023年重点城市商品房销售额

4-23 2023年全国主要城市二手房供求全年汇总统计

4-24 2023年全国主要城市二手房月度供求成交套数统计

4-25 2023年全国主要城市二手房月度供求成交面积统计

4-26 2023年全国主要城市精装修市场统计

4-27 2023年全国主要城市精装楼盘推出统计

4-28 2023年全国主要城市精装房推出套数统计

4-29 2023年全国主要城市精装房装修标准统计

4-30 2023年重点城市集中式长租公寓年度统计数据

4-31 2023年重点监控品牌集中式长租公寓数量

4-32 2023年20城市甲级写字楼平均租金

4-33 2023年20城市甲级写字楼平均售价

4-34 2023年20城市甲级写字楼空置率

4-35 2022年125城市购物中心项目数量及存量面积

政策篇

第五章 2023年物业管理及相关政策

5-1 2023年物业管理政策

5-2 2023年宏观经济政策

5-3 2023年金融财政政策

5-4 2023年市场调控监管政策

5-5 2023年住房保障政策

5-6 2023年公积金政策

5-7 2023年城市更新政策

报告篇

主题报告

报告一 2024中国物业服务百强企业研究报告

第一部分 研究背景与目的

第二部分 百强企业研究方法体系

（一）评价指标体系

（二）评价指标体系设计原则

（三）计量评价方法

（四）门槛值

（五）复核审查

（六）实施原则

第三部分 2024中国物业服务百强企业名单

第四部分 2024中国物业服务百强企业发展特点分析

一、管理规模：管理面积均值6798万平方米，增速放缓，注重高质量发展

二、经营绩效：营收均值15.5亿元，基础服务收入贡献超八成

三、服务质量：品质为本，标准先行，构建新质服务力

四、发展潜力：人才建设与科技应用夯基础，聚焦优势赛道开新篇

五、社会责任：新征程ESG共建谋发展，逆境下恪尽职守促就业

第五部分 2024中国物业服务百强企业TOP10研究

1.2024中国物业服务百强企业服务规模TOP10

2.2024中国物业服务百强企业成长性领先企业

3.2024中国物业服务百强企业经营绩效TOP10

4.2024中国物业服务质量领先企业

5.2024中国物业服务百强满意度领先企业

6.2024中国物业服务年度社会责任感企业

7.2024中国物业管理行业市场化运营领先企业

8.2024中国专项物业服务优秀企业

9.2024中国国有物业服务优秀企业

10.2024中国特色物业服务领先企业

11.2024中国主要城市物业服务优秀企业

第六部分 结语

报告二 中国物业服务上市公司TOP10研究

一、研究背景与方法体系

（一）研究背景与目的

（二）研究方法体系

二、2024中国物业服务上市公司TOP10研究成果

（一）2024中国物业服务上市公司综合实力TOP10

（二）2024中国物业服务上市公司规模TOP10

（三）2024中国物业服务上市公司市场拓展能力TOP10

（四）2024中国物业服务上市公司成长潜力TOP10

（五）2024中国物业服务上市公司社区增值服务能力TOP10

（六）2024中国物业服务上市公司非住宅物业服务TOP10

（七）2024中国物业服务ESG发展优秀企业

（八）2024中国上市物业服务投资价值优秀企业

（九）2024值得资本市场关注的物业服务企业

三、中国物业服务上市公司整体发展状况分析

（一）资本表现：板块企稳有望反弹，央国企表现较优，企业加大分红力度

（二）经营绩效：管理面积与营收增速回落，风险逐步出清，回归现金流逻辑

（三）发展策略：稳速增效，固本兴新，转型升级

（四）发展研判：行业稳中向好，业务尚待破局，构筑特色壁垒，加强ESG实践

四、结语

报告三 2024年上半年中国物业服务价格指数研究报告

一、概要

二、主要研究成果

1.指数：二十城综合指数环同比微幅上涨，环比涨幅较上期收窄0.01个百分点

2.价格：二十城均价为2.64元/平方米/月，物业服务收费略有上涨

3.样本：四星级项目占比持续上升，一线城市四、五星项目占比超六成

三、物业服务样本标杆

1.重庆白云湖天鹅堡——生活与自然亲密共生

2.云电科技园物业服务中心——智慧园区，定制生活

3.复地御西郊——御享尊贵服务

四、结语

报告四 2024中国物业服务满意度研究报告

一、 2024中国物业服务满意度研究概述

（一）调查背景与目的

（二）调查时间

（三）调查社区选择标准

（四）受访者选择标准

（五）满意度研究模型及测量指标

（六）评分体系

（七）调查方式

（八）样本分布

（九）受访者背景信息

二、中国物业服务满意度研究结果

（一）全国总体评价结果

（二）物业服务细项评价结果

（三）典型城市评价结果

（四）结语

报告五 2024中国物业管理行业上半年总结与下半年展望

一、2024上半年中国物业管理行业总结

（一）规模业绩：营收与利润增速双降，“增收不增利”现象仍在持续

（二）资本市场：关联方影响仍在蔓延，板块总市值仅2210亿元

（三）增值服务：基于“社区服务”核心逻辑，建立专业、独立运营团队

（四）服务品质：扎实提升满意度，构建完备且实用的标准体系

（五）品牌建设：专业能力构筑品牌力，“做实做专”优于“做大做全”

（六）企业战略：高质量发展，高品质服务

（七）行业政策：个别城市出台物业费限价措施，影响行业市场化发展

二、2024年下半年中国物业管理行业展望

（一）“瓦片经济”增量市场放缓，“服务经济”存量市场博弈

（二）房地产价值重心向产业链后端移动，物业服务市场地位显著提升

（三）服务经济“品质为王”，“好房子+好服务”共筑生态闭环

（四）多元业务仍存结构性机会，企业能力适配是关键

（五）行业科技化进程在探索中延续，人才需求结构优化

（六）协同国家战略，持续创新ESG实践

报告六 2023中国物业服务上市公司ESG测评研究报告

一、研究背景与目的

二、研究对象与方法

（一）测评对象

（二）数据来源

（三）指标体系及测评方式

三、2023中国物业服务上市公司ESG测评结果

（一）2023中国物业服务上市公司ESG实践优秀企业

（二）2023中国物业服务上市公司环境责任（E）优秀企业

（三）2023中国物业服务上市公司社会责任（S）优秀企业

（四）2023中国物业服务上市公司公司治理（G）优秀企业

四、2023中国物业服务上市公司ESG报告总体评价

（一）整体披露率达到92.42%，港股物业企业显著高于A股企业

（二）及格率较上年提升6.97%，央国企平均得分高出民企7.55分

（三）公司治理（G）表现突出，“环境管理”整体分化大

（四）ESG得分与业绩增长正相关，公司治理（G）系数最高

（五）2023中国物业服务上市公司ESG表现第三方评价

五、物业管理行业ESG发展趋势及建议

（一）国际标准发生重大变化，对披露内容与质量提出更高要求

（二）ESG生态体系逐渐形成，参与各方共同推动可持续发展

（三）摒弃“为披露而披露”，ESG融入物业企业全业务链条

（四）发展绿色物业成为必修课，点滴细节积蓄发展潜力

（五）内外并举，物业服务企业积极践行社会责任

（六）建立风险防控“三道防线”，“气候风险”纳入风险管控

六、结语

报告七 2023中国房地产服务品牌价值研究报告

一、研究背景与方法体系

（一）研究背景与目的

（二）研究对象与方法

二、2023中国物业服务品牌价值研究成果

（一）2023中国物业服务领先品牌

（二）2023中国物业服务区域品牌

（三）2023中国物业服务特色品牌

三、2023中国物业服务品牌价值研究成果分析

（一）规模与收入构成良好基本面，“均好”与“长板”驱动品牌价值提升

（二）以客户满意为宗旨，品质服务筑牢品牌根基

（三）专业能力构筑品牌力，“做实做专”优于“做大做全”

（四）“智媒体”时代品牌传播再升级，ESG与红色物业共促品牌发展

四、2023中国房地产关联服务品牌

（一）2023中国房地产销售服务品牌

（二）2023中国房地产金融服务品牌

五、结语

报告八 中国物业管理行业2023年总结与2024年展望

一、规模篇

1.高质量发展成行业主旋律，摒弃盲目追逐规模的“数字游戏”

2.承接关联方面积持续下降，第三方市场拓展显著增长

3.并购热潮褪去，非住宅市场竞标成常态

二、资本篇

1.市值下跌明显，市场整体处于修复期

2.物企IPO热度下降，年内上市仅2家

3.开启回购，彰显企业发展信心

三、品质篇

1.品质服务重点提及，服务提升行动不断

2.二十城综合指数环同比上涨，同比涨幅收窄

3.二十城物业费均价为2.57元/平方米/月，价格略有上涨

四、品牌篇

五、ESG篇

1.整体披露率超90%，港股物企显著高于A股企业

2.及格率较去年提升6.97%，央国企平均得分高出民企7.55分

3.样本企业整体得分趋于集中且向好，环境相关指标离散度高

4.各行业一致性评价结果：物业管理行业处于领先位置

六、政策篇

1.城市更新拓宽物业行业市场，机遇与挑战并存

2.保障性住房地位提升，重点城市市场空间大

3.地方收费标准建立，明确前期收费标准

4.社区养老鼓励政策延续，潜力将进一步释放

5.规范安全生产，助力社会基层治理

七、展望篇

1.市场空间依旧广阔，城市服务及IFM服务未来可期

2.资本市场热情有待回升，三大类企业仍有机会

3.优化服务品质，提升客户满意度

4.统筹品牌管理，优化品牌区隔

5.社区增值服务更加聚焦，生活服务类业务成重要支柱

6.ESG生态圈逐渐形成，各方参与推动可持续发展

8.避免关联方危机影响，物业企业积极尝试自救

报告九 2023年中国物业服务价格指数研究报告

一、概要

二、主要研究成果

1.指数：二十城综合指数环同比均微幅上涨，同比涨幅较去年同期收窄0.04个百分点

2.价格：二十城均价为2.57元/平方米/月，物业服务收费略有上涨

3.样本：四星级项目占比持续上升，一线城市四、五星项目占比超六成

三、物业服务样本标杆

1.深圳华侨城天鹅湖花园：诠释超高端品质生活典范

2.融创壹号院——打造高端品质生活理想之地

3.御璟湖山——遇见诗意生活

4.大连·富力中心——诠释向往已久的人性化、生态化、科技化办公场所

四、结语

专题报告

报告十 高品质服务，高质量发展

一、识局：行业建设酝酿新篇章，企业高质量发展知易行难

（一）识行业：前景广阔提供发展空间，市场调整加速独立成长

（二）识企业：步入成长阵痛期，市场外拓与业务深挖并举

二、破局：分类分级推进标准化建设，做好服务提高效益

（一）转变服务理念，调整经营策略，优化价值体现

（二）梳理服务体系，构建产品标准，落实品质服务

三、布局：战略重构业务价值体系，高品质服务引领高质量发展

（一）做好基础服务，保住基本盘

（二）聚焦目标区域，有序市场外拓

（三）基于优势开展多元服务，确立第二增长曲线

四、掌局：与人民美好生活同频共振，顺势而为提升企业价值

（一）具化发展目标，巩固企业优势，提升行业地位

（二）强化科技驱动，创新业务实践，突出人才保障

（三）协同国家战略，参与基层治理，发展绿色物业

报告十一 物业服务新赛道——聚焦IFM

一、从PM、FM到IFM，内涵重塑

（一）IFM定义及与PM、FM的关系

（二）IFM服务内容及其特点和价值

（三）庞大的非住宅规模为IFM提供广阔发展空间，成为新赛道

二、国外IFM标杆：基于专业服务，持续深挖护城河

（一）服务内容：聚焦团餐和综合服务领域，服务深度决定价值高度

（二）发展路径：“掐尖式”收并购+“藤蔓式”业务拓展，成就标杆雏形

（三）典型标杆：历经长期打磨，成为全球标杆

三、国内IFM实践：认可赛道价值潜力，百花齐放加速布局

（一）现状：IFM国内发展仍处于初期阶段，企业脚踏实地方能破局

（二）发展探索：IFM两种布局模式，聚焦三大类服务内容

四、长坡厚雪，物业企业IFM业务发展策略

（一）聚焦核心优势业务，由点及面构建IFM服务体系

（二）以战略收并购为支点，撬动专一赛道优势布局

（三）客户视角提供高定制化服务，深挖业务护城河

（四）构筑专业化人才体系，重塑组织能力与价值观念

（五）深化品牌经营理念，探索与客户品牌的互助共赢

（六）聚焦绿色低碳领域，以数字化驱动高质量发展

报告十二 2024物业管家发展白皮书

一、从权贵意志到极致服务，物业管家的全球经验

（一）管家的历史沿革：源自权贵阶层意志的专属服务

（二）物业管家的全球实践：探索地缘差异下的服务范式

二、从需求重构到服务创新，物业管家的本土实践

（一）乘势行业快速发展，物业管家完成“从无到有”

（二）服务需求整合升级，管家助力美好社区生活

（三）政策东风有力指引，物业管家服务生态重构

（四）标杆企业引领实践，物业管家实现“从有到优”

三、从先驱探索到领航行业，万科物业精研管家服务

（一）理念：万木峥嵘 勃然生机

（二）品质：金石为质 君子之风

（三）创新：盛情如火 断鳌立极

（四）人才：累土聚沙 竿头日上

（五）科技：春风化雨 水到渠成

四、从顺势而为到锐意进取，管家服务未来发展方向

（一）品质筑基：关注群体需求，注重个体差异

（二）战略支撑：突出管家要素，牵引组织革新

（三）科技驱动：重塑企业形态，创新服务逻辑

（四）ESG创新：融入基层治理，彰显社会担当

五、结语

报告十三 上市物企之最

一、资本市场表现

二、规模性指标

三、经营绩效指标

报告十四 2024政府工作报告：物管行业把握哪些机会？

1.高品质服务，高质量发展

2.大力改善相关基础设施与公共服务，提高人民群众生活品质

3.推动养老、育幼、家政等服务扩容提质

4.服务乡村振兴，建设美丽乡村

5.发展数字经济，积极推动数字化转型

6.低碳发展，建设和谐共生的美丽中国

报告十五 北美最大的住宅社区管理者FSV，如何实现高估值与高增长

1.营收达37.46亿美元，盈利能力优势明显

2.住宅业务夯实服务基础，增值品牌拓展服务边界

3.优越的经营理念，值得国内物业企业学习与参考

报告十六 香港联交所与香港证监会最新关注点梳理

1.关注点一：关联方与关联交易

2.关注点二：企业的市场地位

3.关注点三：上市筹集资金的用途

4.其他关注点

报告十七 2023广州市物业管理行业发展研究报告

第一部分 物业管理行业政策情况

一、国家、地方级物业管理行业政策

二、广州市物业管理行业政策

第二部分 物业管理行业市场分析

一、全国物业管理行业市场现状

二、广州市物业管理行业概述

三、广州市上市物业企业经营分析

第三部分 广州物业管理行业发展趋势

一、党建引领：融入基层治理，红色党建引领社区发展

二、业务拓展：开拓新赛道，IFM与城市服务大有可为

三、可持续发展：践行绿色低碳责任

四、智能化运作：降本增效，助力企业实现品质提升

五、品牌建设：挖掘服务触点，设计美好服务

六、结语

报告十八 2023南沙区物业服务行业综合发展研究报告

第一部分 研究背景与目的

一、研究背景

二、研究目的

第二部分 南沙区物业管理行业总体环境分析

一、相关行业政策解读

二、南沙区宏观数据情况

三、南沙区物业管理行业创新实践案例

第三部分 南沙区物业管理行业发展情况分析

一、数据来源

二、南沙区物业行业在管项目规模情况

三、业主组织建设情况：业主组织的覆盖度不断提高

四、在管项目楼龄分析：整体楼龄相对较新

五、南沙区物业管理费价格和收缴率情况

六、南沙区物业管理项目社区增值服务情况

七、南沙区物业行业工作人员情况

八、已进驻南沙的优秀物业服务企业情况

第四部分 南沙区物业管理行业存在的问题及改进建议

一、南沙区物业服务困境

二、南沙区物业服务改善建议

报告十九 2023年南京市红色物业创建发展报告

一、中国红色物业发展概况

（一）“红色物业”概念与内涵

（二）“红色物业”发展背景及相关政策

（三）“红色物业”的特点及价值

（四）“红色物业”建设现状与趋势

二、南京市红色物业创建发展概况

（一）南京市物业管理行业发展概况

（二）南京市党建工作实践

（三）南京市党建引领创建成果

三、南京市红色物业建设经验总结与展望

（一）示范经验

（二）卓越成效

（三）现实困境

（四）发展展望

报告二十 广州市低价物业单价市场调研报告

第一部分 研究背景及目的

第二部分 调研方法及结果反馈

（一）调研方法

（二）调研数量

（三）调研结果

第三部分 广州市低价类小区物业单价现状与症结

（一）整体收缴率尚可但物业费上调难

（二）低价小区物业服务难点

第四部分 广州市低价物业单价上调的解决方案

（一）厘清物业收费细节

（二）成立业委会并进行有效沟通

（三）融入城市服务业务之中

（四）规范管理流程

（五）加强与政府的沟通联系

附录：指标说明

附录一 行业数据指标解释

附录二 企业数据指标解释

附录三 房地产开发数据指标解释