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管好你的钱:人人都要懂的财富传承电子书

      本书向大众传授了守富和传富的相关知识,帮助读者了解自身风险,树立财富传承规划的意识。书中介绍了多种财富管理与传承工具,对赠与、遗嘱、寿险和保险金信托等适用于普通人的工具做了重解读和应用分析。本书内容通俗、落地,可以帮助读者做好财富管理和传承规划。

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作       者:武秋萍

出  版  社:浙江大学出版社

出版时间:2024-03-01

字       数:12.0万

所属分类: 经管/励志 > 投资理财 > 投资指南

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  • 读书简介
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      过去40年里,中国大部分家庭都积累了一定的财富。但只有少数高净值人士会对自己的财富传承行规划,大部分人还处于意识萌芽阶段。       但是,财富管理和传承规划并不是高净值人群的专利。当个体在创造财富的同时,就应该以守富、传富为目的行规划和安排。       本书剖析了家庭中常见的财富传承风险,详细介绍了7种财富管理与传承工具,包括赠与、遗嘱、寿险、保险金信托、家族信托、家族办公室与家族基金会,并结合丰富的案例对《民法典》中的相关条款行了通俗易懂的解读。针对不同人群行了传承需求和相关风险分析,帮助读者扫清财富传承方面的盲区和错误认知,建立长期、科学的财富思维,提前做好财富管理和传承规划,为个人及家庭财富保驾护航。<br/>【推荐语】<br/>      本书向大众传授了守富和传富的相关知识,帮助读者了解自身风险,树立财富传承规划的意识。书中介绍了多种财富管理与传承工具,对赠与、遗嘱、寿险和保险金信托等适用于普通人的工具做了重解读和应用分析。本书内容通俗、落地,可以帮助读者做好财富管理和传承规划。<br/>【作者】<br/>武秋萍 柏泰保险经纪 高客负责人家办合伙人 上海哲硕企业咨询中心 总经理 中国新供给经济学50人论坛 特邀研究员 保险公司信托公司律所 讲师 中国民主建国会 会员 上海市侨商联合会 会员   创业10年,为高净值人士服务8年。关注生活和工作的平衡,追寻人生与家庭的意义。坚持长期主义,懂高净值人士需求。拥有100多次企业、高净值人士的咨询和落地经历,亦为数名首席经济学家提供解决方案。<br/>
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推荐序

前言

01 创富方式千千万万,守富工具寥寥几种

财富的认知误区

守富及传承迫在眉睫

创富不易,守富更难

02 守富传富最大的风险是看不到风险

婚姻财产风险

传承风险

企业经营风险

跨境风险

其他风险

03 赠与:生前传承工具

什么是赠与

赠与的优势

赠与的不足之处

赠与规划怎么做

实战案例

常见问题解答

04 遗嘱:最基础的传承方式

遗嘱的作用不可忽视

遗嘱规划怎么做

遗嘱内容怎么写

遗嘱继承怎么办理

实战案例

常见问题解答

05 寿险规划:最好的现金管理工具

保险的常识

认识寿险

作为传承工具的寿险

寿险配置怎么做

寿险配置的不足之处

实战案例

常见问题解答

06 保险金信托:最优的身后现金管理方式

信托的常识

保险金信托

为什么要设立保险金信托

保险金信托怎么设立

实战案例

常见问题解答

07 进阶的财富管理与传承工具

家族信托:高净值人士必备

家族办公室:家族财富的顶层设计

家族基金会

常见问题解答

08 需要传承的不仅仅是财富

真正宝贵的财富

培养好下一代

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