财富管理360度:家庭财富管理综合筹划指南电子书

陈凌、姜燕、尹璐、郭明磊联袂推荐涵盖投资、法律、税务、养老、信托等多个领域为家庭提供综合、立体、全面的财富管理方案

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6.5

作者：泰康人寿总公司投顾团队编著

出版社：中信出版集团股份有限公司

出版时间：2022-10-01

字数：19.9万

所属分类：经管/励志 > 管理 > 会计/金融投资

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根据多家机构的调查，我国高净值人士的规模已近300万人，其所掌握的财富体量也是惊人的，但财富管理在我国仍然属于新兴领域，很多有需求的人对此了解并不深，从业人员的专业水平也有待提升。市场蔚然成形，需求喷薄而出，市场和需求在呼唤高水平的财富管理专家队伍。泰康人寿总公司投顾团队集全员之力，全面总结财富管理相关专业知识和经验技能，旨在为财富管理业务的供需双方提供有益的指引和必要的帮助。本书涵盖投资、法律、税务、养老、信托等多个领域，能够覆盖高净值人士所关心的主要问题，且各个领域能够实现彼此配合、互为支撑，便于行综合、立体、全面的财富管理方案设计。 【推荐语】 陈凌、姜燕、尹璐、郭明磊联袂推荐涵盖投资、法律、税务、养老、信托等多个领域为家庭提供综合、立体、全面的财富管理方案 【作者】 泰康人寿总公司投顾团队（以下简称投顾团队）是泰康人寿自2017年起历时多年倾力造的复合型、高水平专家队伍，覆盖投资、法律、税务、养老、信托等多个专业领域，团队成员均为经验丰富、专业务实且具有高度创造性的专家。自成立伊始，投顾团队即致力于服务客户、赋能队伍、影响行业、创未来，以客户全生命周期的综合性需求为导向，通过顾问咨询、方案定制、风险化解及产品设计等服务，为客户提供包括资产配置、养老规划、资产保全与财富传承在内的一站式、多维度、全方位解决方案，并持续赋能精英队伍，不断提升寿险行业的服务水平与专业能力。同时，投顾团队还积极总结行业经验，勤于探索行业前沿动态，时刻把握时代脉搏，不断拓顾问式财富管理的新篇章。

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