ESG投资电子书

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中国ESG研究院文库编委会

中国ESG研究院文库总序

前言

第1章 ESG投资概论

1.1 ESG投资的内涵

1.2 ESG投资的作用

1.3 ESG投资的发展历程

1.3.1 ESG投资的历史沿革

1.3.2 全球ESG投资趋势

1.4 ESG投资实践

1.4.1 海外市场机构投资者的ESG投资实践

1.4.2 国内市场机构投资者的ESG投资实践

第2章 ESG投资的一般理论

2.1 ESG对经典投资理论的拓展

2.1.1 ESG对投资组合理论的拓展

2.1.2 ESG对资本资产定价理论的拓展

2.1.3 ESG对套利定价理论的拓展

2.1.4 ESG对多因子模型理论的拓展

2.2 投资动机

2.2.1 社会责任动机

2.2.2 可持续发展动机

2.2.3 规避风险动机

2.2.4 经济利益动机

第3章 ESG投资政策与原则

3.1 全球ESG投资政策整体现状和趋势

3.1.1 全球ESG投资政策整体现状

3.1.2 全球ESG投资政策基本趋势

3.2 国际ESG投资政策动态

3.2.1 欧盟ESG投资政策基本趋势

3.2.2 美国ESG投资政策基本趋势

3.3 中国ESG投资政策的发展和不足

3.3.1 中国ESG投资政策的发展

3.3.2 中国ESG投资政策的不足

第4章 ESG投资流程

4.1 界定投资的目的

4.2 ESG信息的获取与解读

4.2.1 企业ESG信息披露

4.2.2 国内外ESG评级机构

4.3 ESG投资标的选择

4.3.1 投资产品维度

4.3.2 明确ESG投资策略

4.3.3 定量分析ESG投资组合

4.4 ESG投资管理

4.4.1 相关步骤

4.4.2 主要方法

4.4.3 重点环节

第5章 ESG投资策略

5.1 ESG投资策略的种类

5.1.1 负面筛选

5.1.2 正面筛选

5.1.3 标准筛选

5.1.4 可持续主题投资

5.1.5 ESG整合

5.1.6 影响力投资

5.1.7 企业参与和股东行动

5.2 ESG投资策略的演变

5.2.1 从道德伦理到商业逻辑

5.2.2 从排除式投资到积极投资

5.2.3 从单一策略到组合策略

5.3 ESG投资策略的实践——以毅达资本为例

第6章 债券类ESG投资产品

6.1 ESG债券概述

6.1.1 发行现状

6.1.2 ESG债券的意义

6.2 绿色债券

6.2.1 绿色债券分类

6.2.2 发行与交易情况

6.3 社会责任债券

6.4 可持续发展债券

6.5 可持续发展挂钩债券

6.6 转型债券

第7章 基金类ESG投资产品

7.1 ESG基金概述

7.1.1 发行现状

7.1.2 ESG基金的意义

7.2 基于投资类型的ESG基金分类

7.2.1 债券型ESG基金

7.2.2 股票型ESG基金

7.2.3 混合型ESG基金

7.3 基于管理模式的ESG基金分类

7.3.1 主动型ESG基金

7.3.2 被动型ESG基金

7.3.3 增强型ESG指数基金

7.4 基于投资策略的ESG基金分类

7.4.1 纯ESG基金

7.4.2 泛ESG基金

第8章 其他ESG投资产品

8.1 ESG衍生品

8.1.1 ESG指数衍生品

8.1.2 ESG信贷衍生品

8.1.3 ESG利率衍生品

8.1.4 可持续性挂钩衍生品

8.2 ESG保险

8.3 ESG REITs

8.4 绿色贷款

8.5 ESG理财产品

8.6 ESG投资产品未来展望

第9章 ESG投资结果

9.1 我国ESG市场投资收益

9.1.1 ESG投资的市场规模

9.1.2 ESG投资的收益表现

9.2 基于理论的ESG投资收益分析

9.2.1 ESG投资产生正收益的原因

9.2.2 ESG投资产生负收益的原因

9.3 ESG投资的社会影响

9.3.1 改善公司治理，促进公司合规

9.3.2 营造良好环境，促进市场发展

9.3.3 减少能源消耗，促进循环经济

9.3.4 助力乡村振兴，带动社会贡献

9.3.5 推进生态文明建设，助力双碳目标实现

第10章 中国ESG投资现状及展望

10.1 中国ESG投资发展挑战

10.1.1 政府及监管层面

10.1.2 企业层面

10.1.3 中介机构层面

10.1.4 产品发行方层面

10.1.5 投资者层面

10.2 中国ESG投资发展建议

10.2.1 政府及监管层面

10.2.2 企业层面

10.2.3 中介机构层面

10.2.4 产品发行方层面

10.2.5 投资者层面

10.3 中国ESG投资发展未来展望

参考文献

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