家族理财之道:财富增长与跨代传承的七大要务电子书

家族领袖的***之书财富的成功传承始于家族的愿景和价值观家族的财富观?理财目标的设定?金融资产的配置?家族成员的成长及教育家族理财既事关家族整体，又事关家族成员个体既事关家族整体财务状况，又事关个别投资项目

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6.5

作者：(美)马克·海恩斯·丹尼尔(Mark Haynes Daniell),(美)汤姆·麦卡洛(Tom McCullough)

出版社：机械工业出版社

出版时间：2016-09-01

字数：19.5万

所属分类：经管/励志 > 管理 > 会计/金融投资

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成功的家族财富管理绝非易事。在当前的全球形势下，收与资本增长乏力，游戏规则突变，家族理财更具挑战性，要求管理者慎重考虑家族与财务的各个方面。本书阐述了以家族为核心的通盘理财之道，探讨了家族的财富观、理财目标的设定、金融资产的配置、家族成员的成长及教育等问题。本书回顾了过去数年许多家族在理财方面的教训，并就如何免蹈他人覆辙给出了建议。两位作者还就怎样将家族企业纳家族理财计划提供了有益指引，对私人投资和机构投资的差异行了深介绍，并就动荡岁月里如何坚守理财纪律给出了实用建议。虽然没有哪个投资方法能确保长期、始终的成功，但作者认为成功的投资有一些基本的共通。本书提出了成功家族理财的七大要务，并列出了制定及实施家族理财策略、实现总体目标的具体步骤。作者详细介绍了怎样执行这七大要务：一、制定明确的家族愿景、价值观及目标，这是理财战略的重要基础；二、制定全面、务实的投资框架，以确保在任何环境中都坚守投资纪律；三、制定长期家族理财战略，设计将带来期望结果的资产配置模型；四、拟定年度投资方针，根据资本市场趋势和家族经济状况制定投资战术；五、对照内部目标和外部基准，持续监测投资业绩；六、选聘并管理一批经验丰富、值得信赖、能助你应对挑战的财务顾问；七、凝聚并教育家族成员，使其致力于家族物质财富与人力资本的保值增值。为了实现家族财富保值增值的长期目标，家族领袖需要管好各种家族与财产事务，趋利避害。他们必须在不断演的理财环境中掌握好变与不变的平衡。本书全面、精到、实用，可作为家族成员及理财经理的重要指南。 【推荐语】 家族领袖的***之书财富的成功传承始于家族的愿景和价值观家族的财富观?理财目标的设定?金融资产的配置?家族成员的成长及教育家族理财既事关家族整体，又事关家族成员个体既事关家族整体财务状况，又事关个别投资项目 【作者】 马克·海恩斯·丹尼尔（Mark Haynes Daniell）马克·海恩斯·丹尼尔先生是新加坡莱佛士家族财富信托（Raffles Family Wealth Trust）的创始人及董事长。他还担任新加坡库斯卡登集团（The Cuscaden Group）的董事长，该集团是他自己家族的私人理财室。他曾是全球领先的战略顾问公司之一贝恩（Bain & Company）的董事，在该公司工作了20多年，为世界上富有的一些家族及其企业提供服务。丹尼尔先生还担任过并顾问公司沃瑟斯坦佩雷拉（Wasserstein Perella）的董事，且曾是新加坡私人财富管理协会（Private Wealth Management Initiative）的创始人及理事长。汤姆·麦卡洛（Tom McCullough）汤姆·麦卡洛先生是诺思伍德家族理财室（Northwood Family Office LP）的董事长及首席执行官，该公司成立于2003年，总部设在多伦多，为超级富豪家族提供全面的理财服务，是家族理财行业的全球翘楚。麦卡洛先生从事财富管理、家族理财行业已逾30年，他还是多伦多大学罗特曼管理学院（Rotman School of Management at the University of Toronto）的兼职教授，讲授私人财富管理学。

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