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序言 那年、那猫、那些事儿
前言 站在财富管理和资产管理的中间
第1章 资产配置的起点是资产
什么是资产配置:从买基金和卖基金说起
什么是资产:核心是理解“一切收益有来源”
债券资产的收益来源与波动原因
股票资产的收益来源与波动原因
来自熊市的基金销售经验
第2章 多角度理解资产配置
从实务的角度看资产配置
从资产属性的角度看资产配置
从家庭总资产的角度看资产配置
从产品销售的角度看资产配置
第3章 产品销售逻辑:从资产角度出发
偏债混合基金:关键在于解决客户的线性思维
基金定投:在业务与效率中找平衡
三年期偏股型基金:起伏不重要,“高度”才重要
第4章 为客户创造价值:理财经理的初心
财富管理的定义
客户对财富管理的需求及其时代背景
财富管理的核心是经营信任
第5章 如何赢得客户的信任
有料:要专业也要有边界
有心:尊重客户
有趣:拉平与客户的差距
第6章 如何获得客户
如何培养赞美的习惯
如何打开客户的话匣子
如何做到理解和包容
如何有效地说服
如何主导与客户的沟通
如何更好地表达
第7章 理财经理如何保持精进
明确提升的路径
慢,就是快
建立个人底层认知逻辑
给理财经理的50条经验
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