银行信息科技:构建银行数字化发展新图景电子书

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内容提要

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前 言

第1篇 中国银行业信息化发展进程

第1章 中国银行业的信息化进程

1.1 人民银行、工行30年信息化进程

1.2 从电子化迈向数字化

第2章 银行信息系统的发展阶段

2.1 诺兰模型

2.2 中国银行业电子化与信息系统的发展阶段

第3章 银行信息化的评价指标

3.1 业务能力

3.2 技术水平

3.3 运行指标

3.4 自主可控

3.5 各阶段的详细定义

3.6 基本评价

第2篇 银行科技架构

第4章 银行IT治理

4.1 IT治理的背景

4.2 IT治理的相关概念

4.3 IT治理的组织架构

4.4 IT治理的范围与内容

4.5 IT治理的标准

第5章 银行科技的核心竞争力

5.1 什么是核心竞争力

5.2 什么是银行的核心竞争力

5.3 什么是银行科技的核心竞争力

5.4 建立和提升银行科技的核心竞争力

第6章 银行的科技架构

6.1 战略架构

6.2 业务架构

6.3 组织架构

6.4 信息系统架构与基础设施架构

6.5 科技架构存在的问题

第7章 科技研发架构

7.1 科技研发体系架构

7.2 科技研发中心内部架构

7.3 理想的科技研发架构

7.4 科技研发架构存在的问题

7.5 产品研发团队与业务部门产品团队紧密结合

第8章 科技团队

8.1 科技团队的核心竞争力要素

8.2 科技团队存在的问题

8.3 团队建设

第9章 银行科技的企业文化

9.1 企业文化

9.2 企业文化的内涵

9.3 银行科技部门的企业文化

第3篇 信息系统架构

第10章 信息系统架构概述

10.1 好架构追求的目标

10.2 信息系统架构的维度

10.3 系统架构的发展

第11章 面向服务的架构概述

11.1 面向服务的内涵

11.2 SOA的构成

11.3 服务内涵与架构的关系

11.4 正确评价SOA

11.5 SOA建设路线图

第12章 松耦合

12.1 松耦合的相关概念

12.2 松耦合的度量

12.3 银行信息系统中的松耦合

12.4 松耦合的代价

第13章 元数据

13.1 元数据的相关概念

13.2 元数据的发展现状

13.3 标准元数据的重要性

13.4 定义元数据

13.5 建立标准元数据面临的问题

第14章 标准接口

14.1 什么是接口

14.2 什么是标准接口

14.3 使用标准接口的必要性与可行性

14.4 如何建立标准接口

14.5 标准接口的实施策略

第15章 服务组件

15.1 高内聚

15.2 松耦合

15.3 标准接口

第16章 服务总线

16.1 服务总线相关的概念

16.2 建立银行的企业服务总线

16.3 银行服务总线的标准功能

16.4 企业服务总线的架构

第17章 应用架构

17.1 应用架构分层

17.2 应用架构各层次的内涵

17.3 应用处理流程

17.4 SOA的应用架构

17.5 应用架构规划

第18章 程序架构

第19章 数据架构

19.1 数据架构的相关概念

19.2 业务概念与数据主题

19.3 数据模型

19.4 银行数据模型举例

19.5 信息系统数据库的分类

19.6 数据架构的规划

19.7 数据治理

第20章 技术架构

20.1 3层架构

20.2 整合技术架构

20.3 分层技术架构的优点

20.4 技术架构的构建要点

第21章 流程架构

21.1 银行电子化前后的流程架构

21.2 规划宏观的流程架构

21.3 各种交易场景的处理流程举例

第22章 基础设施架构

22.1 计算机的种类

22.2 银行信息系统基础设施架构的发展历史

22.3 中小银行IT基础设施架构

22.4 面向服务的IT基础设施架构

第23章 联机交易处理系统的系统设计

23.1 系统设计

23.2 数据库设计

23.3 联机程序的设计

23.4 联机程序的接口

23.5 外联设计

第24章 联机与批量

24.1 联机与批量的相关概念

24.2 早期的联机交易与批量处理的分工

24.3 当前的联机交易与批量处理的分工

24.4 联机与批量的应对策略

24.5 联机批量与联机小批量

24.6 批量程序

第25章 国际化应用系统

25.1 应用系统一体化的意义

25.2 应用系统一体化要解决的技术问题

第26章 软件产品化

26.1 什么是软件产品化

26.2 软件产品化的好处

26.3 如何将软件产品化

26.4 银行信息系统的产品化

第4篇 信息系统

第27章 新一代信息系统

27.1 业务能力

27.2 技术水平

27.3 运行指标

27.4 自主可控

第28章 信息系统的建设模式

28.1 外购、外包产品

28.2 自主研发

28.3 主导研发

28.4 定制研发外包

28.5 中小银行应用系统公共服务平台

第29章 中小银行应用系统公共服务平台的选择与建立

29.1 银行信息系统的建立条件

29.2 中小银行的发展状况

29.3 建立中小银行应用系统公共服务平台的必要性

29.4 建立中小银行应用系统公共服务平台的可行性

29.5 如何选择与建立中小银行应用系统公共服务平台

29.6 中小银行应用系统公共服务平台的适用范围

第30章 银行产品管理架构

30.1 银行产品的相关概念

30.2 银行产品与银行科技信息系统产品的关系

30.3 产品管理

30.4 产品管理架构

30.5 管理模式

第31章 银行产品体系

31.1 建立完整的产品体系的意义

31.2 银行产品体系的现状

31.3 银行产品的分类

31.4 银行产品的第一层分类

31.5 其他产品属性和分类维度

第32章 银行产品与银行账户、核算的关系

32.1 银行产品与银行账户的关系

32.2 银行产品与核算的关系

32.3 银行信息系统存在的问题及解决方案

32.4 产品工厂

32.5 核算工厂

第33章 企业级客户信息系统

33.1 客户信息系统的作用

33.2 银行的客户与信息系统的客户

33.3 个人客户信息

33.4 法人信息

33.5 银行企业级客户信息系统架构模型

33.6 企业级客户信息系统的架构举例

第34章 银行的后台管理系统

34.1 信息系统的内部客户

34.2 如何建设后台管理系统

第5篇 科技管理

第35章 银行科技研发管理

35.1 管理模式、考核方式及其选择

35.2 管理架构

35.3 项目与产品的关系

35.4 研发管理的模式

第36章 银行科技的研发流程

36.1 一般研发流程

36.2 银行研发流程

36.3 各研发阶段的时间及人力资源投入

第37章 银行研发规划管理

37.1 生产指标

37.2 项目预算

37.3 版本与项目规划

第38章 软件履历管理与配置管理

38.1 配置管理的必要性

38.2 配置管理的内容

38.3 备注与内嵌版本号

38.4 版本的兼容

38.5 履历管理的修改内容

38.6 配置管理工具

第39章 项目进度管理

39.1 制订项目进度计划

39.2 项目进度量化管理

39.3 项目人力资源投入管理

39.4 生产（项目）例会

第40章 质量管理

40.1 质量管理相关因素

40.2 风险管理

40.3 变更管理

第41章 软件测试管理

41.1 测试目标

41.2 测试阶段与测试内容

41.3 测试工作

41.4 测试的进度管理

41.5 非功能性测试

41.6 自动化测试

第42章 银行科技的效益分析

42.1 联机交易使用情况

42.2 报表使用情况

42.3 提高银行科技效益的方法

第6篇 金融科技时代

第43章 金融科技

43.1 金融科技的内涵

43.2 新金融科技给传统银行带来的挑战

43.3 新金融科技给银行带来的机遇

第44章 银行数字化转型

44.1 什么是数字化银行

44.2 向数字化转型

第45章 提高信息系统的研发效率

45.1 影响研发效率的因素

45.2 如何提高研发效率

第46章 信息系统自主、安全、可控

46.1 产品与技术的自主、安全、可控

46.2 系统架构安全可控

46.3 自主、安全、可控案例

第47章 金融科技新形势下的银行与科技

47.1 银行金融科技发展中面临的问题与挑战

47.2 正确面对金融科技