私人财富管理实务操作:家族资产保护与传承实践指南电子书

本书理论与实践相结合，是一本集理论性、实用性、前瞻性于一体的私人财富管理工具书。无论是对初涉财富管理领域的新手，还是对希望提升专业技能的从业者，抑或对财富管理感兴趣的广大读者来说，本书都是不可多得的财富宝典。

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6.7

作者：魏小军何永萍刘宁辉王秀全窦慧娟梁冰

出版社：企业管理出版社

出版时间：2024-10-01

字数：46.1万

所属分类：经管/励志 > 管理 > 管理学

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本书在法律和经济双重框架下分析私人财富管理，详细介绍了私人财富管理的各种方式和手段，如私人财富管理的流程与工具、资产配置与组合管理、私人财富管理与境内境外税务筹划等，深阐述了如何在现行法律框架下使用这些工具，其中包括要适用于高净值人群的境外理财产品、信托等方式，也包括每个人都会遇到的婚姻家庭财富的管理方式；同时剖析了涉及财富管理的投资、融资、法律、税务、养老、慈善等各类复杂问题。有理论分析，有案例讲解，有法律条文解读，可为业界人士提供有价值的参考、借鉴。 【推荐语】 本书理论与实践相结合，是一本集理论性、实用性、前瞻性于一体的私人财富管理工具书。无论是对初涉财富管理领域的新手，还是对希望提升专业技能的从业者，抑或对财富管理感兴趣的广大读者来说，本书都是不可多得的财富宝典。 【作者】 魏小军民商法学（家事）博士。杭州师范大学法学院财富传承法律研究中心主任，大成律师事务所家族办公室业务中心联合牵头人，大成浙江家事与财富管理专业委员会主任，杭州仲裁委员会金融院资深仲裁员，高级私人财富管理师（SPWM）。拥有16年家事与财富管理律师执业经验，系多项私人财富相关行业操作指引及标准的起草人，服务过诸多（超）高净值家庭，曾为数十家金融机构提供财富管理法务支持。何永萍北京市京师律师事务所合伙人、财富传承部主任，CCTV-12《律师来了》人气律师，心理咨询师、婚姻家庭咨询师、高级私人财富管理师（SPWM）。《私人财富管理职业技能等级》《家族办公室架构师职业技能等级》团体标准起草人，北海国际仲裁院仲裁员，儒商家族办公室创办人。专注于婚姻家事、私人财富管理与传承，其研发的“高端私人财富保护及传承”服务模式深受高净值人士欢迎。出版《私人财富管理理论与实务：家族办公室实践指南》《继承法律知识百问》《婚姻家庭法律知识百问》等著作。刘宁辉中国光大银行深圳分行私人银行部原负责人，高级私人财富管理师（SPWM）。《私人财富管理职业技能等级》团体标准起草人，深圳经济特区金融学会多项私人银行重课题牵头人或主要参与者。《零售银行》杂志年度作者，胡润百富“TOP100中国金牌理财师”。王秀全北京济和律师事务所合伙人、婚姻家事与财富传承部主任，北京市朝阳区律师协会婚姻家庭业务研究会副主任。兼有高级私人财富管理师（SPWM）、高级家族财富管理师（SFWM）、国家婚姻家庭咨询师、国家注册拍卖师、心理咨询师、证券从业资格等专业资质。《家族办公室架构师职业技能等级》团体标准起草人。擅长婚姻家事及财富传承业务，服务过诸多企业家及高净值人士，实际运用遗嘱、契约、大额保单、信托等财富传承工具为其财富传承做良好规划。出版《财富传承案例与实务操作》《身边的婚姻法律顾问》《私人财富管理顾问：人身险与财富传承、婚姻继承》等著作。窦慧娟北京市京师律师事务所律师，中国注册会计师协会的非执业会员，北京市律师协会财税法律专业委员会委员，高级私人财富管理师（SPWM），高级家族财富管理师（SFWM）。《家族办公室架构师职业技能等级》团体标准起草人。在税法领域拥有丰富的专业经验，服务过诸多高净值家庭，曾为数十家大型机构提供税务服务。梁冰武汉大学国际法硕士，高级私人财富管理师（SPWM）。现任深圳市律师协会家族财富管理法律专业委员会副主任、广东省法学会婚姻家庭法学研究会理事、广东省律师协会婚姻家事法律专业委员会委员等社会职位。深耕家事与公司领域十几年，多年来承办大量家事和公司类案件，尤其擅长处理重大疑难的涉及公司股权、投融资及家事、离婚、继承的复合型纠纷，能够根据家族情况为其量身定制风险防范和财富传承方案。

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