中国支付产业年报2024电子书

导 读

编写说明

第一章 综 述

第一节 我国支付产业发展概况

一、支付业务总体稳定

二、市场主体健康发展

三、基础设施安全运行

第二节 我国支付产业发展主要特点

一、法治建设取得重大进展

二、支付服务高水平对外开放

三、支付服务严监管不动摇

四、行业自律桥梁纽带作用更加彰显

第三节 我国支付产业发展展望

一、支付创新动力更足

二、行业发展更加规范

三、支付服务更加便利

四、支付监管更加严格

第二章 法规制度

第一节 政策法规概述

一、加快建设金融强国，推进金融高质量发展

二、完善监管顶层设计，夯实行业法治基础

三、推进普惠金融发展，促进人民共同富裕

四、提升支付服务水平，满足多样支付需求

第二节 重要法律制度解读

一、重要法规和规章

二、人民银行颁布的规范性文件

三、行业协会发布的自律规范

第三节 行业法制发展展望

一、《条例》宣贯工作深入开展

二、非银行支付服务制度全面完善

三、境外来华人员支付服务规范逐步建构

第三章 银行卡

第一节 发展概况

一、银行卡发卡市场规模稳步增长

二、银行卡交易规模持续增长

三、银行卡授信规模小幅增长

第二节 运行特点

一、发卡市场集中度基本持平

二、银行卡发卡量区域结构与经济发展密切关联

三、收单市场集中度有所上升

四、银行卡产品和服务持续创新

第三节 热点分析

一、银行卡刷卡手续费降费成效持续释放

二、商业银行积极开展信用卡息费优化探索

三、积极加强卡基市场建设，完善银行卡受理环境

四、我国银行卡清算市场开放稳步推进

第四节 风险管理

一、监管部门持续加大行业监管力度

二、积极构建涉诈风险防控机制

三、齐抓共管严控信用卡资金用途风险

四、行业自律持续推动银行卡产业稳健发展

第四章 网络支付

第一节 发展概况

一、网络支付业务量总体保持增长

二、网络支付用户基础稳步增长

三、市场参与主体持续创新

四、《条例》促业务结构不断优化

第二节 运行特点

一、移动支付与各消费场景深度融合

二、移动支付高频小额特征持续

三、网络支付市场集中度发生变化

第三节 热点分析

一、跨境支付服务持续优化

二、数据跨境流动管理进一步完善

三、适老化和无障碍服务弥合“数字鸿沟”

第四节 风险防控

一、电信网络诈骗等犯罪呈专业化趋势

二、非法资金转移隐匿性增强

三、跨境支付风险防控难度加大

第五章 票 据

第一节 发展概况

一、票据业务总量逐渐企稳

二、电子商业汇票系统业务金额保持增长

三、市场参与主体数量增加

四、中小微企业是用票市场主力

第二节 运行特点

一、国有银行承兑金额快速增加

二、商业汇票背书金额同比正增长

三、财务公司承兑及贴现金额明显双降

四、票据交易持续快速正增长

第三节 热点分析

一、票据市场监管制度持续完善发展

二、票据市场主体业务经营呈现新变化

三、票据市场基础设施建设取得新进展

四、票据市场政策关注度持续提升

第四节 风险管理

一、《票据新规》强化风险防控

二、信息披露政策深化风险管控

三、市场主体强化票据合规风险

四、持续优化基础设施风控体系

第六章 预付卡

第一节 发展概况

第二节 运行特点

一、预付卡市场集中度持续上升

二、预付卡机构商户平均结算手续费率保持上升态势

三、商户结构相对稳定

第三节 热点分析

一、预付卡业务管理制度有待修订完善

二、中小预付卡机构可持续发展动能不足

三、数字人民币智能合约技术应用推动预付卡创新规范

第四节 风险管理

一、加强行业合规管理，提高风险防范能力

二、进一步加强个人信息安全保护管理

三、打击预付卡电信网络诈骗，保护消费者财产安全

第七章 支付基础设施

第一节 支付清算系统

一、人民银行清算总中心系统

二、银联跨行支付系统

三、网联清算平台

四、城银清算支付清算系统

五、农信银支付清算系统

六、人民币跨境支付系统

第二节 其他支付基础设施

一、上海票据交易所系统

二、中央债券综合业务系统

三、上海清算所证券登记结算系统

四、中国结算证券登记结算系统

五、中国金融期货交易所结算系统

第八章 支付创新

第一节 技术发展

一、相关政策和技术标准

二、前沿技术发展应用情况

第二节 支付行业创新技术应用

一、支付行业数字化转型

二、支付产品和支付服务创新

三、支付领域金融科技创新应用分析

第三节 发展展望

一、优化完善支付行业创新顶层设计

二、推动数字支付与实体经济深度融合

三、探索建立中小机构差异化创新发展策略

四、守正开展支付服务及产品创新

第九章 行业自律

第一节 支付机构自律管理评价

一、自律评价工作开展情况

二、自律评价结果分析

三、自律管理评价反映的主要问题

四、下一步工作展望

第二节 收单外包服务自律管理

一、收单外包服务自律管理工作举措

二、外包市场自律管理机制成效分析

三、下一步工作举措

第三节 支付清算行业自律监督检查

一、自律监督检查工作开展情况

二、自律监督检查发现的主要问题

三、自律管理要求

四、下一步工作举措

第四节 支付结算违法违规行为举报工作

一、举报奖励工作开展情况

二、举报反映的主要问题分析

三、下一步工作举措

第五节 支付清算反电诈工作实践

一、支付清算行业反电诈自律工作开展情况

二、支付清算行业电诈风险及特点

三、下一步工作举措

专题一 数字人民币应用进展情况

专题二 从数据合规视角看支付机构数据治理

专题三 “村链”乡村振兴综合服务平台助力农村支付服务发展

附录1 非银行支付机构分省份名录

附录2 2023年中国支付产业大事记

附录3 2023年中国支付清算协会大事记