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十佳金领职业指导系列:如何成为金牌理财规划师电子书

理财师不是*穷也不是*富的人,但却是与贫富*近的人,选择理财是师这个职业,不仅仅是为别人规划理财,也能为自己积累财富。

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纸质售价:¥17.80购买纸书

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作       者:关红

出  版  社:武汉大学出版社

出版时间:2009-11-01

字       数:13.2万

所属分类: 经管/励志 > 投资理财 > 投资指南

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《如何成为金牌理财规划师》一书,立足当下,放眼未来,以全球眼光,探索我国理财业的发展方向。其间结合大量的生活实例,以及详实的统计数据,对职业规划、理财师职业发展以及日常生活中的理财方式、理财观念进行了深入浅出的说明。不仅可以作为立志成为优秀理财师的从业人员学习之用,也可以为普通百姓的理财起到一定的指导作用。所以,具有很强的推广价值。 比如,其中“从事理财规划师职业的若干问题”一章,会帮助有意从事理财师职业的朋友,充分了解、认识这个行业,并在进行客观的自我评价后,进行理性的职业选择。其中“理财规划师执业技巧”对理财师工作中所可能遇到的具体问题,和解决问题的经验、技巧,进行了详细的说明,可以有效地对理财师的实际工作起到指导作用。同时,也可以作为有理财需求的客户,对理财师水平进行甄别的参考依据。最后一章“如何成为金牌理财师”,从更宏观的视角,陈述了成为一名优秀理财师的众多重要因素,为提高理财师的执业水平指明了方向。 个人在对投资交易研究成果进行普及的过程中,一贯秉承“授之以渔”的理念,而关红女士的这本书,正好与我的理念相契合,这也是我之所以很少公开对书籍进行评价,而此次向读者推荐本书的重要原因。希望本书能给读者以启示,相信这也是本书作者关红女士的本意。 《如何成为金牌理财规划师》一书,立足当下,放眼未来,以全球眼光,探索我国理财业的发展方向。其间结合大量的生活实例,以及详实的统计数据,对职业规划、理财师职业发展以及日常生活中的理财方式、理财观念行了深浅出的说明。不仅可以作为立志成为优秀理财师的从业人员学习之用,也可以为普通百姓的理财起到一定的指导作用。所以,具有很强的推广价值。 比如,其中“从事理财规划师职业的若干问题”一章,会帮助有意从事理财师职业的朋友,充分了解、认识这个行业,并在行客观的自我评价后,行理性的职业选择。其中“理财规划师执业技巧”对理财师工作中所可能遇到的具体问题,和解决问题的经验、技巧,行了详细的说明,可以有效地对理财师的实际工作起到指导作用。同时,也可以作为有理财需求的客户,对理财师水平行甄别的参考依据。最后一章“如何成为金牌理财师”,从更宏观的视角,陈述了成为一名优秀理财师的众多重要因素,为提高理财师的执业水平指明了方向。 个人在对投资交易研究成果行普及的过程中,一贯秉承“授之以渔”的理念,而关红女士的这本书,正好与我的理念相契合,这也是我之所以很少公对书籍行评价,而此次向读者推荐本书的重要原因。希望本书能给读者以启示,相信这也是本书作者关红女士的本意。
【推荐语】
理财师不是*穷也不是*富的人,但却是与贫富*近的人,选择理财是师这个职业,不仅仅是为别人规划理财,也能为自己积累财富。
【作者】
关红,国家理财规划师,具备多年证券市场投资经验。现为新浪网理财诊所推荐专家、搜狐理财频道推荐理财师,哈尔滨日报、中国*生活、精品导报等媒体理财栏目独立撰稿人。
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前言

一 理财行业发展现状

1 理财是对家庭负责的表现

2 家庭理财的最高境界是财务自由

3 国外理财行业发展历程

4 国内理财行业发展现状

5 第三方理财机构的发展

6 揭秘离财富最近的一群人——理财规划师

二 理财规划师——金领职业

1 职业规划——走向成功的指南针

2 如何进行职业规划

3 我该如何选择职业

4 大众理财存在误区产生了专业理财需求

5 专业理财规划师是做什么的

6 如何为客户选择适合的理财产品

7 理财规划师的门槛高吗

三 从事理财规划师职业的若干问题

1 理财师如何选择适合的职业发展道路

2 准客户经常问理财师的几个问题

3 从事理财师职业对个人有何益处

4 我可以改行做理财师吗

5 理财师需要遵守的执业纪律规范

四 理财师执业技巧

1 和客户交流的技巧

2 掌握客户资料是理财服务的基础

3 理财师最容易忽略客户的风险属性

4 不可不知的事——客户的理财目标

5 我制定的理财规划适合客户吗(上)

6 我制定的理财规划适合客户吗(中)

7 我制定的理财规划适合客户吗(下)

8 综合理财规划方案的制定

五 如何成为金牌理财师

1 具备良好的团队合作精神

2 善于推介自己及所在机构

3 保持良好的心态

4 积累人脉关系

5 理财师要提高演讲水平

6 不断充电完善自己

7 不断积累实战经验

参考文献

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