随着我国经济的快速发展，居民个人财富日益增长，中等收入的居民和家庭数量不断增加。
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总序
前言
目录页
第一章 金融理财规划概述
第一节 概述
第二节 金融理财规划的资产选择
第三节 金融理财规划的指导原则
本章小结
第二章 金融理财规划的理论基础
第一节 有效市场理论
第二节 投资者行为理论
第三节 现代投资组合理论
第四节 风险和收益的关系
本章小结
第三章 金融理财规划的工作流程
第一节 财富约束与理财需求分析
第二节 投资理财环境分析
第三节 金融理财规划中的资产配置
第四节 主要的资产配置方法
本章小结
第四章 金融理财规划的技术与工具
第一节 概述
第二节 了解客户基本信息
第三节 构建共同投资理念
第四节 开展资产配置
第五节 制定投资策略报告
本章小结
第五章 金融理财规划方案的动态平衡
第一节 动态平衡的原因与实施步骤
第二节 动态平衡的范围与方法
第三节 动态平衡的简单评价
本章小结
第六章 金融理财规划的方案评估
第一节 金融理财风险评估
第二节 资产收益率分析
第三节 风险调整业绩评估——以基金为例
本章小结
第七章 金融理财规划案例
第一节 青年家庭理财规划案例
第二节 高收入中年家庭理财规划案例
第三节 老年退休家庭理财规划案例
参考文献
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